新火種
2025-04-07 
【明日主題前瞻】現代工業的“維生素”，該稀缺資源供需格局有望持續改善
【明日主題前瞻】現代工業的“維生素”，該稀缺資源供需格局有望持續改善
①現代工業的“維生素”，該稀缺資源供需格局有望持續改善；②三星正在研發一款全固態電池，計劃將其應用于多款Galaxy穿戴設備；③AI和大數據等新興產業迅猛發展，導致這類需求迅速增加。
【今日導讀】
【主題詳情】
現代工業的“維生素”，該稀缺資源供需格局有望持續改善
機構指出，稀土是全球爭奪的戰略性礦產資源，在航空航天、國防軍工、電子信息、新能源等高精尖產業發揮著重要作用。隨著新一輪科技革命和產業變革的加速演進，全球供應鏈安全風險凸顯，稀土的戰略價值迅速提升，已經成為大國資源競爭和產業博弈的重要對象。
稀土被譽為現代工業的“維生素”，被廣泛應用于工業制造、新興產業、綠色能源等眾多領域。稀土是稀缺資源，世界范圍分布極不均勻，中國稀土資源儲量和產量居世界首位。國元證券指出，隨著新能源汽車、風電、工業機器人等產業的持續發展，高性能釹鐵硼永磁材料迎來廣闊發展契機，“碳中和”、“碳達峰”將進一步推動下游需求放量。我國稀土產業正處于加速轉型期，產業結構持續優化。隨著稀土在新興領域的應用范圍不斷擴大，疊加行業技術進步和國家政策的支持，稀土供需格局有望持續改善，產業將迎來高速成長的機遇期。
上市公司中，廣晟有色地處粵港澳大灣區，是廣東省內唯一合法稀土采礦權人，擁有廣東省內目前已獲批的全部稀土采礦證，礦產資源、區位優勢明顯，并且公司多年來深耕細作打通稀土全產業鏈條，行業競爭優勢明顯。中國稀土于2023年完成收購中稀湖南，其擁有湖南省目前唯一一宗離子型稀土礦采礦權。此外，公司持有華夏紀元42%股權，其擁有廣東的圣功寨稀土礦探礦權和肥田稀土礦探礦權，目前正在辦理探轉采的相關工作。金力永磁的產品已被全球前十大新能源汽車生產商用于生產驅動電機。人形機器人、低空飛行器、人工智能等領域的發展，有利于加快形成新質生產力，增強發展新動能，有望打開稀土永磁材料更大的發展空間。目前，公司把握時代的潮流，積極配合世界知名客戶的人形機器人用磁體及磁組件的研發。
三星正在研發一款全固態電池，計劃將其應用于多款Galaxy穿戴設備
據媒體報道，三星正在研發一款全固態電池，計劃將其應用于多款Galaxy穿戴設備，其中包括下一代Galaxy Ring。然而，由于全固態電池成本較高，且Galaxy Ring銷量不佳，三星在將這一電池技術轉化為盈利業務方面可能會面臨挑戰。盡管如此，該公司仍計劃在本年度投資建設大規模生產設施，以生產這些電池的原型，并計劃將其應用于明年推出的Galaxy產品。
根據GGII預計，2024年固態電池出貨達7GWh，2030年出貨有望超過65GWh；到2035年，出貨量有望進一步擴大至超過300GWh。國泰君安認為，短期看，固液混合電池作為中間形態電池方案工藝門檻更容易突破，有望成為國內率先規模生產的主要路線；長期看，考慮到下游對安全性和能量體系的不斷需求，全固態電池有望逐步實現量產。
公司方面，長陽科技的固態電池用電解質復合膜已取得該行業頭部客戶小批量訂單以及腰部客戶的企業訂單。金銀河有向研發固態電池的客戶提供少量的中試設備，公司還與Microvast微宏集團（MVST）簽訂了戰略合作協議，在固態電池領域展開深度合作。
AI和大數據等新興產業迅猛發展，導致這類需求迅速增加
據報道，當下，AI和大數據等新興產業的迅猛發展，正推動計算力和數據存儲需求的急劇上升，導致電力需求迅速增加。核電是優質的綠色低碳能源，而且持續穩定輸出的發電曲線與AI算力集群和數據中心全年7×24小時運轉特性形成天然契合，因此，AI和大數據產業的發展為核電提供了巨大的發展機遇。
AI需要龐大的算力支撐，新模型耗電量激增了6-10倍，預計到2030年，不包括加密貨幣在內的全球數據中心電力需求將增長160%。當前電力供需處于緊平衡狀態，為解決數據中心電力供應緊缺問題，科技巨頭開啟“核電站+數據中心”的供能合作模式，微軟、OpenAI、谷歌、亞馬遜等都與核電公司簽署購電或合作協議，為自有數據中心園區供電。從合作的具體內容看，小型模塊化核反應堆（SMR）是大勢所趨。國金證券指出，能源結構轉型加速，AI數據中心的電力需求增長為核電復蘇提供新支撐，SMR基于經濟性、靈活性更高等優勢，適用于數據中心，將迎來新機遇。
上市公司中，融發核電表示，公司積極布局SMR技術路線相關產品，會加大對相關市場的開拓，積極獲取市場份額。海陸重工在具有自主知識產權的“華龍一號”、 CAP1400 三代核電技術、具有四代安全特征的高溫氣冷堆核電技術應用上均獲吊籃筒體、安注箱、堆內構件吊具等重要訂單。
“深海科技”賽道IPO上新，聲吶廠商海底鷹啟動輔導
證監會IPO輔導日前公示系統顯示，海底鷹深海科技股份有限公司（以下簡稱為“海底鷹”）向云南證監局提交了IPO輔導備案，輔導機構為平安證券。此前，海底鷹已經傳出計劃科創板上市的消息。海底鷹長期深耕高頻聲吶領域，據其稱公司擁有全國最大的獨立水聲定位研發團隊，主要產品包括高精度定位與通信系統、聲吶成像與探測技術和水下通信與導航設備，應用于應急救援、海洋資源開發、水利水電、國防安全等領域。
近日，深圳海洋產業發展交流會海促會會長楊洪表示，海洋經濟正處于歷史上最好的發展時期，國產化替代和人工智能、大數據、AI技術與海洋經濟融合發展，帶來了新的機遇。天風證券預計未來深海資源開發效率將大大提升，這不僅將構建新型戰略資源儲備體系，更將推動海洋經濟從傳統“淺層開發”模式，向涵蓋勘探、開采、加工的全產業鏈價值挖掘模式跨越。建議圍繞深海科技產業鏈全環節布局，把握勘測、開采、運輸、通信四大核心領域機遇。
上市公司中，海蘭信是遠洋商船、海工特種船領域、公務船領域、近海及遠洋漁船領域的主要供應商之一，兩大系列產品包括船舶通信導航產品系列以及海洋遙測遙感產品系列。中科海訊產品主要應用于國家特種電子信息行業聲納裝備領域，聲納裝備主要作用為水聲目標探測與識別、水聲通信與數據傳輸、水聲導航與測繪等，最終用戶為國家特種部門。
任天堂將于6月5日發售新款switch2游戲機
任天堂新一代游戲機Switch2正式發布，新機在屏幕、手柄、性能等方面迎來重大提升，該機將于6月5日發售。Switch2配備全新Joy-Con手柄，不僅尺寸更大，還在設計上進行了升級。不同于初代的滑軌卡扣式設計，Switch2的Joy-Con改為更方便的磁吸式安裝拆卸方式。值得一提的是，任天堂在全新Joy-Con的右側設置了一枚“C”鍵，任天堂稱其為“GameChat”，玩家可以使用該功能進行語音聊天、或分享各自的游戲畫面。
作為該公司八年來的第一個全新平臺，Switch2有望在游戲行業經歷了乏善可陳的三年后重振游戲開發商和零售商的銷售。華金證券孫遠峰認為，游戲主機已進入行業成熟期，市場也逐漸集中，Switch2代發布銷量或復制一代產品，其中Joy-Con安裝方式由滑軌變磁吸，增加多個按鍵及功能，或為新變量。
上市公司中，致尚科技有游戲手柄轉接件以及游戲組件磁吸相關專利，且為Switch一代產品中Joy-Con相關零部件核心供應商。中京電子子公司元盛電子為Switch提供FPC產品。
龍頭公司宣布向全球開放登記，機構稱該新技術正處于大規模應用質變前夜
近日，馬斯克旗下腦機接口公司Neuralink宣布，現在向全球開放病患登記。此外，據媒體報道，Neuralink首位人類受試者NolandArbaugh在植入腦機接口一年后表示未出現副作用，這位四肢癱瘓患者通過社交平臺X分享進展，稱芯片讓他能遠程操控電腦光標，實現上網和游戲功能。
國海證券分析指出，腦機接口技術正處于大規模應用的質變前夜，國內外應用落地加速。侵入式BCI方面，Neuralink公司于今年1月份完成首例人體植入；Axoft公司計劃開發至少集成上百萬個電極的腦機接口，已獲得FDA突破性設備認定。非侵入式BCI方面，多項研究表明腦機接口康復訓練對卒中患者的康復效果優于常規方法，上市公司開始積極布局腦機接口康復器械，產業發展有望加速。
上市公司中，愛朋醫療控股成立的深圳朋睿腦科學技術有限公司，主要依托腦機接口和柔性傳感器、智能算法等技術，從事神經系統疾病診斷、認知訓練、睡眠監測等領域腦疾病相關數字化診療產品及平臺研發。誠益通表示，腦機接口作為新質生產力的重要領域，公司以產學研相結合的方式，聚焦該領域的探索。2021年至今，公司與華南理工大學等圍繞“經顱磁導航”展開深度合作，先后突破各項關鍵技術，并啟動在多所醫院的臨床驗證。
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