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導(dǎo)讀：①上周五市場放量，科創(chuàng)50創(chuàng)近2年新高，不過賺錢效應(yīng)集中在科技股，預(yù)計(jì)結(jié)構(gòu)性分化仍將延續(xù)；②AI 概念股爆發(fā)，阿里業(yè)績及云服務(wù)資本開支催化硬件算力方向，涵蓋大量權(quán)重，帶動盤面，權(quán)重股有望延續(xù)向上趨勢，云計(jì)算方向或反復(fù)活躍，此前無先手籌碼可低吸套利；③國資云逐步受到資金關(guān)注，留意細(xì)分或個股補(bǔ)漲機(jī)會；④機(jī)器人行情延續(xù)性強(qiáng)，F(xiàn)igure AI 發(fā)布模型，宇樹科技亮相機(jī)器人等，在產(chǎn)業(yè)邏輯高確定性下，留意板塊輪動機(jī)會。

2月24日 17:00

全天來看，DeepSeek與機(jī)器人這兩大核心熱點(diǎn)的分歧加劇，高位股的虧錢效應(yīng)開始顯現(xiàn)。DeepSeek概念中此前的一些人氣高標(biāo)遭遇集體重挫，航錦科技開盤便快速跌停，每日互動、青云科技、并行科技、杭鋼股份均跌超9%。不過AI方向并沒有完全退潮，像云賽智聯(lián)、深桑達(dá)A均成功連板，容量中軍拓維信息雖全天放量分歧但依舊維持著震蕩走高的強(qiáng)趨勢。

而機(jī)器人方向個股同樣呈現(xiàn)出兩極分化態(tài)勢，像埃夫特、柯力傳感等此前相對后排滯漲的個股今日漲停，而杭齒前進(jìn)、中堅(jiān)科技、福萊新材、中大力德等高位人氣股則集體跌停。那么這些走弱的人氣高標(biāo)后續(xù)能否快速獲得資金的回流修復(fù)同樣也后續(xù)盤面關(guān)注的重點(diǎn)之一。一旦無法止跌的話，不僅對于短線的炒作情緒形成持續(xù)壓制，屆時則需留意虧錢效應(yīng)向其余高位股進(jìn)一步蔓延的風(fēng)險(xiǎn)。

2月24日 12:05

今日早盤以分化整理為主，三大指數(shù)均小幅下挫。其中農(nóng)業(yè)股受中央一號文件的催化而走強(qiáng)，機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)、基建等方向也于盤中輪番活躍。而AI概念股內(nèi)部分歧加劇，階躍星辰、國資云等細(xì)分依舊活躍，但部分DeepSeek概念人氣股遭遇重挫，并對短線炒作情緒形成了一定的壓制，在經(jīng)歷了分歧調(diào)整后，AI方向資金的回流強(qiáng)度仍是關(guān)注的重點(diǎn)。

2月24日 10:45

今日市場呈現(xiàn)震蕩分化態(tài)勢，科技股內(nèi)部硬件方向相對較強(qiáng)，算力租賃、數(shù)據(jù)中心、華為昇騰等方向漲幅居前。另一方面，多只DeepSeek人氣股走弱，航錦科技跌停，每日互動、優(yōu)刻得、青云科技、并行科技均遭遇重挫。另一大熱點(diǎn)機(jī)器人方向則探底回升，柯力傳感、星光農(nóng)機(jī)、新時達(dá)、藍(lán)黛科技漲停。其余方向來看，農(nóng)業(yè)、低空經(jīng)濟(jì)、地產(chǎn)等板塊同樣輪番活躍，成交額較之上周五同期進(jìn)一步增加。

2月24日 9:15

上周五市場迎來放量，三大指數(shù)全線收漲，科創(chuàng)50更是創(chuàng)下了近2年的新高。不過需要注意的是，盤面上絕大多數(shù)的賺錢效應(yīng)仍集中在科技股方向，而銀行等傳統(tǒng)行業(yè)板塊則明顯弱于指數(shù)。預(yù)計(jì)類似結(jié)構(gòu)性分化或仍將在本周所延續(xù)，后續(xù)關(guān)注重點(diǎn)依舊應(yīng)該聚焦于主線及其延伸方向。

盤面上來看，AI概念股全線爆發(fā)，阿里業(yè)績超預(yù)期以及持續(xù)增加對云服務(wù)的資本開支對于硬件算力方向形成了直接的催化。數(shù)據(jù)中心、算力租賃、芯片、服務(wù)器、光模塊等細(xì)分方向均漲幅居前。硬件算力方向中涵蓋了大量的權(quán)重，對于盤面整體起到了明顯的帶動作用。在資金加速流入的背景下，權(quán)重股有望延續(xù)震蕩向上的趨勢行情，留意分歧整理時的低吸機(jī)會。另外作為本輪行情延續(xù)性最強(qiáng)的云計(jì)算（服務(wù)）方向。預(yù)計(jì)大概率仍將反復(fù)活躍，不過由于前排核心標(biāo)的整體的位階已然不低，短線存在著波動加劇的可能性，所以若此前沒有先手籌碼的話仍以低吸套利為主。此外也可注意下主線內(nèi)的高低切或者是側(cè)重于分歧歇整后再起的標(biāo)的。

隨著2月19日，國資委召開中央企業(yè)“AI+”專項(xiàng)行動深化部署會，總結(jié)國資央企發(fā)展人工智能進(jìn)展成效，研究部署下一步重點(diǎn)工作。近期政務(wù)系統(tǒng)宣布接入DeepSeek，國資云及政務(wù)云作為政務(wù)信息化的基礎(chǔ)設(shè)施支撐，有望迎來全新需求側(cè)全面加速。上周五中國聯(lián)通、中國電信的雙雙漲停更是對于上述觀點(diǎn)較佳的印證。預(yù)計(jì)在央國企、金融及政務(wù)領(lǐng)域掀起大模型部署的熱潮下，有關(guān)于國資云的炒作大概率仍將延續(xù)，留意新晉啟動的細(xì)分或個股的補(bǔ)漲機(jī)會。

除了DeepSeek概念之外，機(jī)器人同樣于近期維持著極強(qiáng)的延續(xù)性。消息面上，近期Figure AI發(fā)布了端到端人形機(jī)器人Helix VLA模型，而周末宇樹科技攜兩款機(jī)器人亮相2025GDC。此外各地方政策也持續(xù)加大對于機(jī)器人行業(yè)的支持力度。在產(chǎn)業(yè)邏輯確定性下，本輪機(jī)器人行情不會輕易終結(jié)，后續(xù)仍留意板塊中的輪動性機(jī)會。