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在剛過去的一個月，雖然指數整體仍以震蕩調整為主，但機器人、AI等科技方向走出了較佳的延續性。從季節效應看，2 月處于經濟數據、業績的真空期，同時新的政策預期開始逐步發酵，流動性改善、活躍資金興起，帶動市場風險偏好提升，預計有關于泛科方向結構性行情后續仍有望得以延續，留意題材的輪動節奏仍是關鍵。

2月5日

今日市場分化明顯，DeepSeek概念的帶動下，AI應用全線爆發，其中不乏萬興科技，金山辦公、昆侖萬維、科大訊飛等高辨識容量票的身影。此外受益于DeepSeek降本與開源，市場對其的還延伸炒作至算力租賃、云計算、華為昇騰等細分方向，浪潮信息、中科曙光、網宿科技等個股同樣漲幅居前。而另一方面，CPO、銅連接、PCB硬件細分成為市場殺跌主力。天孚通信、新易盛、勝宏科技、神宇股份、中際旭創、沃爾核材、滬電股份等核心標的皆遭重挫。可以看到目前市場熱點炒作由此前的硬件向應用端所切換，后續持續關注切換科技股內部的高低位切換。