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導(dǎo)讀：①昨日市場(chǎng)高開低走，個(gè)股分化明顯，指數(shù)短期處于震蕩調(diào)整階段，但情緒已先行回暖，存在局部結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)；②DeepSeek 成市場(chǎng)核心熱點(diǎn)，延伸至 AI 應(yīng)用、軟件云服務(wù)等方向，后續(xù)或向邏輯導(dǎo)向過渡，帶來趨勢(shì)性投資機(jī)會(huì)；③因 DeepSeek 降低 AI 領(lǐng)域門檻，新進(jìn)入企業(yè)傾向算力租賃，推理算力需求或增加，為后續(xù)關(guān)注重點(diǎn)

2月6日 17:00

午后市場(chǎng)震蕩走強(qiáng)，逾百股漲停或漲超10%。市場(chǎng)熱點(diǎn)還是圍繞著Deepseek與機(jī)器人兩大方向展開。其中端側(cè)芯片方向再度爆發(fā)，瑞芯微漲停再創(chuàng)歷史新高，廣和通漲超15%，全志科技、移遠(yuǎn)通信同樣漲幅靠前，并且延伸至消費(fèi)電子方向，領(lǐng)益智造漲停，歌爾股份創(chuàng)下階段新高。機(jī)器人概念股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，冀凱股份12天10板，鳴志電器2連漲停，而趨勢(shì)龍頭三花智控、北特科技等同樣漲幅居前。另外值得留意的是，受到比亞迪智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)即將召開的利好催化，比亞迪尾盤漲停，在其帶動(dòng)下豪恩汽電、伯特利、德賽西威等10余只智能駕駛概念股漲停。雖然想要維持今日這樣的題材普漲的或仍具難度，但各熱點(diǎn)間有望維持著良性輪動(dòng)結(jié)構(gòu)，仍可重點(diǎn)留意熱點(diǎn)間的輪動(dòng)節(jié)奏，在相關(guān)核心標(biāo)的短線分歧回踩的過程中尋找低吸機(jī)會(huì)。

2月6日 12:00

今日市場(chǎng)低開高走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，量能較之昨日進(jìn)一步放大。科技股方向集體走強(qiáng)，其中DeepSeek持續(xù)火爆，并帶動(dòng)AI端側(cè)方向集體走強(qiáng)，AI眼鏡、Soc芯片領(lǐng)漲，核心標(biāo)的瑞芯微漲停后再創(chuàng)歷史新高。而近期另一大熱點(diǎn)，機(jī)器人概念股同樣延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。在短線情緒持續(xù)回暖的背景下，依舊可在科技股內(nèi)部中尋找熱點(diǎn)相互輪動(dòng)的機(jī)會(huì)。

2月6日 10:40

開盤來看，市場(chǎng)震蕩走高，以AI眼鏡為代表的消費(fèi)電子漲幅居前，云天勵(lì)飛漲停，領(lǐng)益智造、瑞芯微、雷柏科技漲停。機(jī)器人概念股延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，冀凱股份12天10板，鳴志電器、信質(zhì)集團(tuán)、崇達(dá)技術(shù)、天奇股份漲停。DeepSeek概念小幅分化，但前排的依舊強(qiáng)勢(shì)，每日互動(dòng)20CM4連板，青云科技、美格智能、優(yōu)刻得再度漲停。整體而言個(gè)股漲多跌少，短線情緒進(jìn)一步轉(zhuǎn)暖。

2月6日 9:15

昨日市場(chǎng)高開低走，個(gè)股的分化明顯。就指數(shù)維度而言短期仍處于震蕩調(diào)整的階段、不過昨日情緒方向已先行回暖，DeepSeek相關(guān)概念全線走強(qiáng)，機(jī)器人概念也迎來了及時(shí)修復(fù)，當(dāng)前市場(chǎng)仍存在著局部結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

在經(jīng)歷了假期中的再度發(fā)酵后，DeepSeek無疑成為當(dāng)前市場(chǎng)的核心熱點(diǎn)，并延伸至AI應(yīng)用、軟件云服務(wù)等方向。其中一些標(biāo)識(shí)度較高的容量標(biāo)的也呈現(xiàn)出資金加速流入之跡象，其中萬興科技早盤便20CM漲停，金山辦公漲超18%，昆侖萬維、科大訊飛等同樣強(qiáng)勢(shì)，有利于本輪AI應(yīng)用方向的延續(xù)性。不過由于目前尚處于情緒主導(dǎo)下的概念性炒作，在經(jīng)歷初始階段的普漲后，短線個(gè)股的分歧或?qū)㈦S著加劇，屆時(shí)這一題材可能會(huì)從情緒過渡邏輯導(dǎo)向，屆時(shí)真正受益的AI應(yīng)用各領(lǐng)域會(huì)出現(xiàn)趨勢(shì)性的投資機(jī)會(huì)。

此外，算力硬件方向呈現(xiàn)出兩極分化態(tài)勢(shì)，一方面算力租賃與華為鯤鵬概念走強(qiáng)，另一方面前期CPO、銅連接與PCB等核心標(biāo)的持續(xù)遭遇重挫。核心在于DeepSeek其以更低的成本和更小的算力規(guī)模，使得更多企業(yè)和機(jī)構(gòu)能夠進(jìn)入AI領(lǐng)域。而這些新進(jìn)入的企業(yè)和機(jī)構(gòu)在進(jìn)行AI模型訓(xùn)練和應(yīng)用開發(fā)時(shí)，需要大量的算力支持，但自身不會(huì)考慮大規(guī)模建設(shè)昂貴的算力設(shè)施。因此，他們會(huì)傾向于選擇算力租賃服務(wù)。另外，雖然算力需求的總和還是不斷變大的，但推理算力的需求可能會(huì)進(jìn)一步增加，該方向仍是后續(xù)關(guān)注的核心重點(diǎn)之一。

機(jī)器人概念昨日卷土重來，多數(shù)個(gè)股探底回升完成了對(duì)于節(jié)前調(diào)整的修復(fù)。再度印證了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)邏輯驅(qū)動(dòng)的大趨勢(shì)，在深度介入下反復(fù)活躍的觀點(diǎn)。后續(xù)還是留意機(jī)器人概念股核心權(quán)重的反饋，只要沒有明顯的破位轉(zhuǎn)弱，預(yù)計(jì)后續(xù)該機(jī)器人的行情還是會(huì)以震蕩向上方式所延續(xù)，應(yīng)對(duì)上把握短線的輪動(dòng)節(jié)奏仍是關(guān)鍵。