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銀河證券研報稱，1）工程機械，從周期波動角度，挖掘機市場自2022年以來進入下行周期，預計2024年是國內市場筑底之年，疊加大規模設備更新政策，2025年有望逐步啟動新一輪更新置換周期。近期貨幣財政政策利好基建，房地產“止跌回穩”政策導向預計助推內需修復，以中大挖為代表的主機產品有望率先受益。此外，全球工程機械市場萬億級別，工程機械出海空間依舊廣闊。2）人形機器人：在近期舉辦的CES展會上，馬斯克表示計劃在2025年制造數千臺Optimus，如果進展順利，2026年產量目標將增加十倍到5萬—10萬臺，2027年產量繼續增加十倍到50萬—100萬臺。人形機器人是AGI理想載體，當前人形機器人仍處于主題投資階段，降息政策帶來流動性寬松或帶動AI、人形機器人等科技成長板塊投資機會，硬件方面投資標的選擇思路為，一是特斯拉人形機器人供應鏈，二是有望進入人形機器人賽道的其他零部件供應商，三是華為機器人產業鏈。