新火種
2025-01-10 
中信證券：AI眼鏡板塊仍處于主題投資階段
中信證券研報(bào)指出，自2024年上半年以來持續(xù)推薦AI眼鏡帶來的投資機(jī)遇。從節(jié)奏上看，基于重要廠商AI眼鏡的發(fā)布節(jié)奏估算2024年全球AI眼鏡出貨量約300萬副，2025年或在1000萬副左右。因此，目前AI眼鏡板塊仍處于主題投資階段，若后續(xù)重要廠商的重點(diǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)爆款，則有望驅(qū)動(dòng)主題投資轉(zhuǎn)向基本面投資。基于這一邏輯，梳理了2024年AI眼鏡兩輪主要行情的催化劑，同時(shí)對(duì)后續(xù)可能形成催化的重要事件進(jìn)行整理。聚焦AI眼鏡的投資方向上看，建議投資人重點(diǎn)關(guān)注主控芯片（有價(jià)值量彈性）、代工（受益起量）以及重要客戶的零部件供應(yīng)鏈（受益確定性）。
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