新火種
2025-01-08 
【VIP機會日報】市場震蕩反彈，算力概念漲幅居前，數據中心電源、銅纜、CPO等細分領域多面開花（梳理）
市場熱點一 算力（CPO、數據中心電源、銅纜高速連接等）
消息面上，英偉達首席執行官黃仁勛在CES上講話，Blackwell已全面投入生產，所有主要云服務提供商均已建立系統，提供約200種不同型號和配置，來自約15家硬件制造商。
《早知道》：今日復盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
1月6日21:16《早知道》追蹤到OpenAI稱第一批AI智能體今年將“加入勞動力大軍”，機構表示對算力需求將是指數級爆發增長，并提及太辰光、依米康。1月7日，依米康漲超9%，太辰光收獲20cm漲停。
《電報解讀》：第一時間推送重要資訊獨家深度解析。
1月5日21:13《電報解讀》梳理到“兆龍互連”,公司6A及以上數據電纜及布線系統可以運用于企業級的數據中心布線系統。公司高速無源銅纜產品(DAC)，在交換機、服務器應用時，其功耗在0.1W以內，廣泛應用于存儲區域網絡、數據中心和高性能計算機連接，可有效降低數據中心建設運維成本及制冷能耗。
《九點特供》：盤前必讀的特供早報。
1月6日08:05《九點特供》追蹤到微軟披露當前財年投資800億美元建設數據中心，其余大廠對2025年Capex的表述依然積極，硬件投資和端側及AI應用有望同時加速，提及兆龍互連。
其在1月7日漲超11%。
《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！
1月6日09:21《盤中寶》發布文章解讀算力方向，引用分析師觀點指出展望2025年，隨著字節AI視頻大模型、AI眼鏡等應用側快速推進，看好AIDC行業進入新一輪景氣周期，建議關注產業鏈投資機遇。文章提及科華數據和瑞可達，截至1月7日收盤，科華數據區間最高漲幅達12.36%，瑞可達區間最高漲幅達11.28%。
《金牌紀要庫》：精粹專家視角，傳遞市場先聲。
為進一步確認CPO的發展情況，VIP特聯合蜂網火線直連“光通信”行業專家，調研CPO當前的研發進度，以及其對銅纜行業可能造成的邊際變化。欄目于12月30日盤后發文匯總專家觀點，提及太辰光。截至1月7日收盤，公司區間最高漲幅達15.73%。
《電報解讀》：第一時間推送重要資訊獨家深度解析。
1月5日21:13《電報解讀》獲悉“微軟將在數據中心領域投入800億美元巨資”，隨即發文梳理相關邏輯：銅纜高速連接主要用于數據中心內部服務器與交換機之間、交換機與交換機之間等短距離互聯傳輸場景，銅纜方案不僅有助于提升數據傳輸速度和可靠性，還在散熱效率、信號傳輸及成本方面有顯著的優勢，上市公司中，瑞可達逐步開發了應用于AI與數據中心領域的SFP+、CAGE系列，高速板對板連接器、高速I/O連接器，AEC系列產品，目前相關項目正在推進中。1月7日，瑞可達大幅拉升，收漲14.64%。
《風口研報》：提前挖掘“超預期”，捕捉下一個市場“風口”！
1月6日10:36《風口研報》精選“燃氣輪機發電”主題研報并加以梳理，引用分析師觀點指出：AI算力需求拉動發電需求提升，燃氣+燃油是短期內解決缺電問題較好的選擇，其中清潔+高效+成本較低的燃氣輪機發電成為當前除中國以外AI算力中心供電的最佳選擇，提及應流股份可生產燃氣輪機動葉片，綁定全球燃氣輪機龍頭GE、西門子，作為零部件供應商彈性較大，聯德股份為卡特彼勒燃氣輪機+柴油機鑄件供應商，將直接受益。1月7日，應流股份、聯德股份雙雙漲停。
《電報解讀》：第一時間推送重要資訊獨家深度解析。
1月3日17:41《電報解讀》梳理機構龍虎榜數據并覆蓋“海得控制”，近期公司圍繞儲能系統在IDC（互聯網數據中心）方面的應用展開了實踐探索。同時，公司常年積累的相關自動化、信息化等技術可復用于機器人產業的發展，與華為在部分硬件產品和云構架技術有相關合作，華為是公司服務器硬件供應商之一。1月7日，海得控制收獲漲停。
市場熱點二 可控核聚變
消息面上，OpenAI CEO Sam Altman透露，核聚變技術將“很快”取得突破，他預計其投資的公司Helion將“很快”演示凈能量增益核聚變。
《狙擊龍虎榜》：揭秘游資模式，找尋資金背后的邏輯！
1月7日13:00《狙擊龍虎榜》追蹤上市公司永鼎股份，指出Altman認為，核聚變的成功對于實現人工智能的廣泛應用至關重要，因為AI的發展需要大量的能源支持。永鼎股份以科技創新驅動產品升級，培育新質生產力，形成了 “光電交融，協同發展”的戰略布局，其在1月7日收獲漲停。
《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！
1月7日13:19《盤中寶》發布文章并引用分析師的觀點指出，核聚變商業化節奏有望超預期。預計2030年—2035年間全球核聚變裝置市場規模有望達2.26萬億元。文章提及雪人股份、安泰科技，均在1月7日拉升并大漲，截至收盤，雪人股份日內漲4.2%，安泰科技日內漲3.62%。
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