科創板日報
2025-01-08 
核聚變將迎重大突破？奧爾特曼下場“畫餅”核電板塊應聲大漲
《科創板日報》1月7日訊 在AI發展對電力需求激增的背景下，核聚變被視作開啟無限能源的終極答案。現如今，這一領域又有望迎來新進展。
近日，OpenAI CEO奧爾特曼接受采訪時表示，核聚變技術或將取得重大突破。他預測，其投資的公司Helion將“很快”演示凈能量增益核聚變。所謂凈能量增益核聚變，是指聚變反應產生的能量大于促發該反應的鐳射能量。換言之，憑借核聚變反應實現能量的正產出。
如若Helion順利完成凈能量增益核聚變的演示，則意味著其或將成為首家實現這一里程碑的商業公司。不過，奧爾特曼也坦言，算上建立工廠、獲得監管批準這些準備工作，可能還“需要幾年的時間”。
受此消息刺激，今日核電板塊表現活躍，久盛電氣20CM漲停，海鷗股份、融發核電、華西能源漲停。國光電氣、威爾泰、金盾股份等紛紛上漲。
事實上，早在2022年，美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（LLNL）在使用激光的聚變實驗中，就已經首次實現凈能量增益。當時實驗向目標輸入了2.05兆焦耳的能量，產生了3.15兆焦耳的聚變能量輸出。
不過需要注意的是，所謂的“凈能量增益”或有名不副實之嫌。雖然這場實驗利用激光將2.05兆焦能量變為了3.15兆焦能量，但激光器本身卻仍然需要投入500兆焦的能量。
由此可見，凈能量增益從完成展示到實現真正的商業化應用道阻且長。此先Helion公司CEO戴維·科特利也坦言稱：“核聚變技術非常復雜，從現在的技術階段，到為普通家庭提供電力，面臨的關鍵挑戰包括如何讓系統從每10分鐘產生一次脈沖，提升到每秒一次，甚至達到每秒10次。”
盡管如此，全球科技巨頭依然紛紛下注核聚變發電，例如微軟已與Helion簽訂購電協議。據悉，Helion計劃在2028年前讓首座核電廠開始運轉，目標發電量達50兆瓦，從而向微軟等公司供電。
此外，同樣投身AI算力競爭的亞馬遜、谷歌等也將目光投向核能。去年10月，谷歌母公司Alphabet宣布將購買由Kairos Power開發的小型模塊化反應堆所產生的核能。同月，亞馬遜宣布與三家公司簽訂合作協議，初期投資數億美元開發小型模塊化反應堆。
中信證券1月3日研報指出，核聚變具有釋放能量高、安全可靠、環境友好等優點。核聚變有望成為民用發電領域的終極能源，行業熱度持續上升，在技術路徑較為確定、各國持續加大投入的背景下，聚變堆商業化的節奏有望超市場預期。
從投資層面來看，該券商認為，預計2030至2035年間全球核聚變裝置市場規模有望達2.26萬億元，其中高溫超導帶材及真空室內的第一壁、偏濾器等部件具備較大投資價值。
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