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華泰證券研報認為，豆包AI迎來多項突破，關注AIDC、端側AI、光模塊。豆包AI應用日活、月活快速增長。12月10號，豆包宣布將其視頻大模型開放內測使用。12月18-19日，火山引擎將召開原動力大會，屆時有望展示更多豆包大模型家族的能力，并展示AI玩具、AI眼鏡等新落地場景的試用效果。關注1: 字節視頻AI應用突破有望率先拉動AIDC板塊需求。視頻大模型運行對算力提出更高要求，在Sora正式上線后不久，OpenAI即出現算力不夠用的問題，后續豆包視頻大模型正式開放之后，也將需要更大規模的智算中心作為底層算力支持，建議關注為字節等國內AI下游提供底層算力支持的AIDC板塊廠商。關注2: 字節布局AI玩具等端側新場景，或將打開智能模組新增長曲線。隨著AI算力由云側向邊緣側滲透，智能模組廠商有望打開新的增長曲線。關注3: 字節AI算力需求快速提升，帶來國內400G、800G光模塊市場需求釋放；另一方面，隨著國內鏈光模塊廠商毛利率的持續改善，業績增長有望提速。