財聯(lián)社
2025-01-03 
AIGC有望拉動高速交換機(jī)需求持續(xù)增長產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)㈤L期受益
據(jù)報道，隨著全球人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展，AI模型參數(shù)量持續(xù)增加。同時，因單卡算力與顯存的限制，訓(xùn)練集群規(guī)模也不斷擴(kuò)大。在此背景下，網(wǎng)絡(luò)性能成為提升競爭力的關(guān)鍵所在。為滿足海量數(shù)據(jù)的高速傳輸需求，以太網(wǎng)速率逐步向400G和800G邁進(jìn)。據(jù)IDC預(yù)測，今年800G交換機(jī)開始進(jìn)入市場，有望在未來幾年得到更廣泛應(yīng)用。
開源證券研報指出，以太網(wǎng)交換機(jī)是重要的通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，廣泛運用于汽車、工業(yè)、企業(yè)和運營商、云服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)等生活中的多個場景。隨著全球AI的高速發(fā)展，AI集群規(guī)模持續(xù)增長，AI集群網(wǎng)絡(luò)對組網(wǎng)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)帶寬、網(wǎng)絡(luò)時延等方面提出更高要求，帶動交換機(jī)朝著高速率、多端口、白盒化、光交換機(jī)等方向持續(xù)迭代升級。AIGC有望拉動高速交換機(jī)需求持續(xù)增長，交換機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈有望長期受益。國泰君安研報指出，在ComputerX2024大會演講上，CEO黃仁勛重點提及Spectrum-X系列組網(wǎng)規(guī)模將要達(dá)到每年都有一個數(shù)量級的提升。2024-2026年每年更新一代交換機(jī)產(chǎn)品線和配套網(wǎng)卡。網(wǎng)卡速率每年翻番，重視以太網(wǎng)發(fā)展趨勢。
據(jù)主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：
紫光股份擁有200G/400G/800G等全系列高性能交換機(jī)產(chǎn)品，可滿足不同用戶靈活組網(wǎng)的需求。此外，公司近期在業(yè)界首發(fā)支持1.6T端口速率的智算交換機(jī)，滿足未來更高速率的智算網(wǎng)絡(luò)需求。
菲菱科思表示，公司已具備100G/400G數(shù)據(jù)中心主流的接口速率、高帶寬、大容量交換機(jī)的硬件開發(fā)能力。
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