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12月26日，包頭天和磁材科技股份有限公司（以下簡稱“天和磁材”）IPO申購結(jié)果出爐，公司本次發(fā)行新股6607萬股，其中，網(wǎng)上最終發(fā)行量5285.6萬股，本次發(fā)行價(jià)格12.30元，本次網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03746984%。意味著天和磁材即將登陸上交所主板，這將有助于公司進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)融資渠道的拓寬和法人治理結(jié)構(gòu)的完善，提升核心競爭力和投資價(jià)值，開啟高質(zhì)量發(fā)展新征程。

作為國內(nèi)先進(jìn)的高性能稀土永磁材料提供商，天和磁材近年來依托包頭區(qū)域稀土特色產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，充分發(fā)揮自身技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、市場反應(yīng)快速等綜合優(yōu)勢，深耕高性能稀土永磁材料領(lǐng)域，形成了“釹鐵硼為主、釤鈷為輔，成品與毛坯雙輪驅(qū)動(dòng)”的主營業(yè)務(wù)體系。

天和磁材本次IPO所募集資金計(jì)劃投資用于高性能釹鐵硼產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、生產(chǎn)線智能化改造等項(xiàng)目。公司方面表示，上述項(xiàng)目建設(shè)完成后，將提升公司產(chǎn)品生產(chǎn)和研發(fā)創(chuàng)新能力、豐富公司產(chǎn)品類型、優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，全方位促進(jìn)公司未來可持續(xù)發(fā)展。

技術(shù)與客戶壁壘高筑 再啟高質(zhì)量發(fā)展新篇章

稀土永磁材料具有節(jié)能環(huán)保及穩(wěn)定可靠、無接觸（隔空 使用，磨損小）、無需額外耗費(fèi)電能提供外加磁場等優(yōu)點(diǎn)，是實(shí)現(xiàn)電磁轉(zhuǎn)換、電信號(hào)轉(zhuǎn)換、磁力轉(zhuǎn)換等功能的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，該行業(yè)具有較強(qiáng)的資金和技術(shù)密集型屬性，在雄厚資金加持下不斷加深技術(shù)壁壘是企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)高性能稀土永磁材料的保障。

天和磁材深耕行業(yè)近30余載，塑造了技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品過硬的高性能稀土永磁材料品牌，在多元成分調(diào)控、晶粒細(xì)化、成型壓制、晶界擴(kuò)散等關(guān)鍵技術(shù)工藝方面取得多項(xiàng)重要成果，實(shí)現(xiàn)了材料制備過程中的重稀土元素減量、高豐度稀土替代、能耗控制、循環(huán)利用等。公司核心技術(shù)自主可控，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝革新、裝備升級(jí)，自主開發(fā)的一次成型壓機(jī)等核心裝備部分實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。

截至2024年8月27日，天和磁材累計(jì)擁有專利105項(xiàng)，其中美國、歐洲、日本等國家和地區(qū)47項(xiàng)，國內(nèi)58項(xiàng)。公司整體技術(shù)居國內(nèi)先進(jìn)水平，公司研發(fā)中心獲評(píng)國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，2024年獲批設(shè)立自治區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，自主申報(bào)的高性能釤鈷稀土永磁關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目曾獲全國稀土科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)，稀土永磁材料產(chǎn)品連年獲評(píng)內(nèi)蒙古自治區(qū)新材料首批次產(chǎn)品……這都源源不斷為公司業(yè)績增長貢獻(xiàn)動(dòng)力。

技術(shù)層面的強(qiáng)支撐亦成為天和磁材持續(xù)吸引合作客戶的重要力量。

在公司日前舉行的首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上投資者交流會(huì)，天和磁材董事兼總經(jīng)理陳雅表示，高性能稀土永磁材料的終端客戶一般具有經(jīng)營規(guī)模大、競爭優(yōu)勢強(qiáng)、供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻較高等特點(diǎn)。終端客戶通常需對(duì)稀土永磁材料企業(yè)進(jìn)行全面、嚴(yán)格的審核，審核內(nèi)容包括技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理、交付能力、經(jīng)營業(yè)績、資信狀況，以及是否通過相關(guān)質(zhì)量體系認(rèn)證等，審核周期可長達(dá)1～2年，審核成本較高，通過審核后方能納入供應(yīng)商體系。因此，終端客戶為保持產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性以及供應(yīng)的可持續(xù)性，通常對(duì)其認(rèn)可的供應(yīng)商保持一定的黏性，亦為供應(yīng)商帶來較強(qiáng)的市場競爭壁壘。

經(jīng)過多年的經(jīng)營積累，天和磁材已建立較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系，市場遍布中國大陸、歐美、日韓等國家和地區(qū)。目前公司主要終端客戶包括博澤、博世、法雷奧、臥龍電驅(qū)、普瑞姆、西門子歌美颯、上海電氣、東方電氣、上海海立、中航三洋、現(xiàn)代電梯、星林電子、Volkswagen AG 等行業(yè)龍頭、骨干企業(yè)。

表現(xiàn)在業(yè)績上，天和磁材近年來產(chǎn)銷規(guī)模、盈利能力整體保持穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年末，公司資產(chǎn)總額達(dá)30億元。新能源汽車等下游應(yīng)用領(lǐng)域需求增長背景下，公司釹鐵硼成品業(yè)務(wù)銷量維持增長趨勢，燒結(jié)釹鐵硼成品銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入比例由2021年的60.12%提升至2024H1的86.02%，銷售占比升速明顯。

盈利方面，2021年至2023年以及2024年上半年（簡稱“報(bào)告期”），天和磁材扣非凈利潤分別為1.38億元、1.91億元、1.61億元、6697萬元。公司預(yù)計(jì)2024年實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為23.5億元至27.2億元，預(yù)計(jì)扣非凈利潤1.4億元至1.72億元。

釹鐵硼遠(yuǎn)期空間廣闊 資本市場助推綜合實(shí)力進(jìn)階

目前，天和磁材已躋身國內(nèi)稀土永磁材料行業(yè)第一梯隊(duì)。

燒結(jié)釹鐵硼、燒結(jié)釤鈷系天和磁材的主營產(chǎn)品，其中燒結(jié)釹鐵硼營收占比在 95%以上。從生產(chǎn)規(guī)模上看，公司下設(shè)稀土永磁材料制造分廠8個(gè)，共14個(gè)車間，其生產(chǎn)內(nèi)容相互配套、生產(chǎn)工序相互銜接，涵蓋熔煉、氫碎、燒結(jié)、機(jī)械加工、晶界擴(kuò)散、表面處理等燒結(jié)釹鐵硼及釤鈷生產(chǎn)過程的全部環(huán)節(jié)。

根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料分會(huì)的說明，燒結(jié)釹鐵硼毛坯年產(chǎn)量達(dá)到5000噸的企業(yè)屬于行業(yè)第一梯隊(duì)。2023年度，公司毛坯產(chǎn)量超過8200噸，2024年上半年達(dá)5300余噸。

近年來，下游前沿領(lǐng)域和新興產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用場景對(duì)釹鐵硼相關(guān)產(chǎn)品的需求不斷增擴(kuò)，未來增長動(dòng)能也強(qiáng)勁。以新能源車和機(jī)器人為例，根據(jù)SPIR，2030年全球新能源汽車銷量將達(dá)到5456萬輛，按單車消耗5kg釹鐵硼來計(jì)，對(duì)應(yīng)2030E釹鐵硼需求27萬噸。假設(shè)單臺(tái)工業(yè)機(jī)器人1.5kg釹鐵硼磁材，根據(jù)IFR到2026年安裝工業(yè)機(jī)器人數(shù)量達(dá)71.8萬臺(tái)，釹鐵硼磁材需求量為1077噸。

招股書顯示，報(bào)告期內(nèi)，天和磁材燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)能利用率分別為 104.84%、110.14%、103.67%及 118.73%，完全實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，已經(jīng)出現(xiàn)因產(chǎn)能不足而選擇性接單的情形，提升高性能燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)能的需求愈發(fā)迫切。

此外，新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能家電、航空航天、軌道交通等新型高端應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)對(duì)稀土永磁材料的磁能積、剩磁、矯頑力、最高溫度時(shí)間、耐腐蝕性、致密性、一致性要求各異，安全穩(wěn)定性要求更高。

近年來天和磁材大力拓展面向新能源汽車及汽車零部件、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能家電等新興應(yīng)用領(lǐng)域的高性能成品業(yè)務(wù)。顯然公司也需要進(jìn)一步提高生產(chǎn)制造過程的自動(dòng)化和智能化程度，以滿足下游客戶不斷提高的產(chǎn)品質(zhì)量要求。

“本次融資是公司發(fā)展階段的重要戰(zhàn)略決策，公司目前仍需要進(jìn)一步加強(qiáng)在擴(kuò)充產(chǎn)能、產(chǎn)品迭代、研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新等方面的投入。”天和磁材方面表示道。

據(jù)悉，本次募集資金主要投向“高性能釹鐵硼產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”“高性能稀土永磁材料生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目”“高性能稀土永磁材料研發(fā)中心升級(jí)改造項(xiàng)目”“年產(chǎn)3000噸新能源汽車用高性能釹鐵硼產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”等五個(gè)項(xiàng)目。

乘借本次IPO登陸資本市場契機(jī)，相關(guān)募集資金的使用有望為公司帶來良好的投資收益。根據(jù)招股書，相關(guān)項(xiàng)目建成后天和磁材將新增年產(chǎn)2000噸高性能釹鐵硼永磁材料的生產(chǎn)能力，建設(shè)年產(chǎn)3000噸新能源汽車用高性能釹鐵硼產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，將加快本地優(yōu)勢資源的轉(zhuǎn)化，延伸產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈條，保障公司繼續(xù)提升在新能源汽車及汽車零部件、風(fēng)力發(fā)電等新興領(lǐng)域的市場占有率。同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化技術(shù)研發(fā)實(shí)力，自動(dòng)化生產(chǎn)線的優(yōu)勢在生產(chǎn)效率上的優(yōu)勢也將逐漸顯現(xiàn)，有效縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，以及提升交貨和需求快速響應(yīng)時(shí)間，有利于企業(yè)參與市場競爭。

對(duì)于未來的發(fā)展規(guī)劃，天和磁材提出，將繼續(xù)深耕高性能稀土永磁材料領(lǐng)域，堅(jiān)持實(shí)施科技興企、智能制造、市場多元三大戰(zhàn)略，致力發(fā)展成為國際領(lǐng)先的高性能稀土永磁材料提供商?？紤]到高性能、高質(zhì)量稀土永磁材料的應(yīng)用場景將繼續(xù)拓展深化，稀土永磁材料賽道遠(yuǎn)期成長動(dòng)能充足，公司具有較強(qiáng)研發(fā)、生產(chǎn)及配套服務(wù)能力，未來業(yè)績的持續(xù)增長值得期待。