蔣紫涵
2024-12-19 
字節定義AI發展新范式：全面平推
字節這次可能讓全世界見識了這輪AI以來的一個新姿勢：全方位布局+應用平推。會后緊張的估計不僅僅是百度，可能還有騰訊、阿里，甚至各類云計算軟件公司，字節就是以All In的姿態，希望快速拿下這張AI入場券。
1. 日均Token 4萬億意味著什么這遠超我們之前的匡算結果...里面最大的變量，是to B。假如按照4萬億倒算用戶DAU的話，人均每天消耗40萬字！靠我們平時搜索、讀研報、哪怕偶爾文生圖一下，也不會達到這種token使用量。說明某些C端感知不到的to B場景，正以驚人的速度消耗token。具體結構未知，但從本次發布能看到些許線索：汽車、本地生活、休閑娛樂、眼鏡玩具教育硬件、客服，這次還沒提到字節內部使用場景（抖音飛書等等），都是以“百倍千倍”速度在增長。而這里引發思考的是，AI To B的體量最終是否會遠超to C？中國過去軟件數字化沒有走成的路，AI能做成嗎？通過AI用量收費的方式，能否撬動過去艱難的企業付費訂閱商業模式？
總之按照我們之前的測算，以及公司自己制定的目標，明年日均token很可能超過每天百萬億。
2. AI=超級入口+連接器這次發布會，會讓國內其他互聯網巨頭重新在AI上FOMO，不僅百度，尤其騰訊。這顯然不是一個Chatbot，也不僅僅是搜索，長期來看這就是個大一統的超級入口，而之前最接近這個角色的顯然是微信。過去每家公司講過的、實現或未實現的任何概念，數字化、IOT、智能管家等等，都可以被囊括進去。過去字節的邊界局限于頭條和抖音，圖文和短視頻信息流為主要形態，基于此去拓展商業化，發現即便是帝國也有邊界。而AI有潛力成為字節拓展其帝國邊界的抓手，可與千行百業、線上線下、軟件硬件鏈接。中間有強大的商業化引擎（豆包已經出現展示廣告），下面是龐大算力支撐、海量數據喂養的模型底座。
3. 應用平推和成本最低字節其實印證了之前一些假設：模型的領先沒有護城河，找到應用與模型之間的“數據飛輪”才是護城河。而后發甚至有優勢，以更低算力成本實現更好的訓練和推理。剩下的就是持久戰能力，在如此早期的行業里面不被技術變革甩下車。谷歌最近的一系列發布證明在前沿研究儲備、場景流量、甚至財力上的持續作戰能力，遠超OpenAI。字節也一樣，模型本身甚至不是國內頂級，但已經是國內甚至世界范圍內，最有機會實現AI模型、應用、商業變現的正向循環。
而字節這次秀出的姿態，就是全行業“平推”，能覆蓋的全部覆蓋，從應用到中臺到垂直模型，能填滿的場景迅速填滿。一是一片藍海趕緊占地盤，二是從算力上和當年的AWS可能模式類似，誰算力用的越滿，誰平攤下來算力成本最低（千字3厘，明年只會更夸張），而現階段的AI應用，說不定算力成本就是核心競爭力。尤其到了to B，下一步就是簡單粗暴的價格戰，殺到某些創業公司出局。而降價的過程顯然對算力芯片是好事而不是壞事，為什么？整個規模擴展的過程就是實現軟硬件協同優化，陪跑的幾家只會越做越強，量越來越大（唯一擔心就是后面流片和DDR怎么弄...）
4. All in的決心上述的一切只源于一點，就是張一鳴在AI上的投入決心，遠大于國內其他互聯網公司。如果之前騰訊阿里了解到字節的Capex和投入力度，還是觀望，這次發布之后相信會有新的感受。以及字節這次會給全世界一個模板，有一個商業化能力極強的玩家正以“應用平推”“高舉高打”，試圖快速拿下一張船票。很慶幸我們國內有這樣的企業和企業家，以“豪賭”的姿態繼續參與這次AI浪潮。
文章來源：信息平權，原文標題：《字節定義AI發展新范式：全面平推》
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