科創板日報
2024-12-14 
豆包AI耳機成最大助攻？存儲芯片多股走強NORFlash再迎增量驅動力
《科創板日報》12月13日訊近日，字節跳動“豆包”一舉點燃二級市場，相關概念與產品延伸也進一步引發了外界關注，其中就包括豆包首款AI硬件——Ola Friend AI耳機，豆包產業鏈又一受益環節隨之浮出水面。
根據我愛音頻網的拆解報告，字節跳動豆包Ola Friend耳機產品中，單只耳機內部配備兩顆128Mb NOR Flash，高于一般TWS耳機的配備量。
中金公司今日研報指出，近期字節跳動豆包Ola Friend等耳機類產品走熱，有望成為大模型重要入口，成為NOR Flash市場重要增長驅動力。
國泰君安昨日研報表示，未來字節跳動可能形成以豆包AI為核心的硬件產品矩陣，包括辦公、教育、陪伴等多類產品。隨著豆包模型的持續進步與迭代，若字節跳動進一步拓展以豆包為核心的產品矩陣，相關豆包產業鏈公司將持續受益。其中，端側AI或驅動NOR Flash用量提升。
受上述消息刺激，存儲芯片概念持續火熱。今日多只個股、特別是NOR Flash概念股表現活躍，截至收盤，兆易創新漲停，普冉股份漲超15%，恒爍股份漲超6%，聚辰股份、郎科科技、佰維存儲等亦紛紛上漲。
不僅是耳機，包括AI眼鏡、AI手機都具有較高的存儲需求，這些需求往往都源于AI終端的算法需要。據《科創板日報》統計，上述部分公司已在不同程度上布局適用于AI終端的大容量NOR Flash產品：
普冉股份12月3日調研紀要顯示，本輪消費電子的各類終端受益于AI的持續落地，產業趨勢趨于明朗。公司為下游各大知名藍牙、音頻、WIFI等主控SoC芯片廠商提供配套的NOR Flash芯片，終端設備的確定性需求帶來存儲芯片需求的提升。
兆易創新近期接受機構調研時表示，AIPC的發展對NOR Flash容量需求增加，這是確定性的趨勢。
恒爍股份表示，公司的大容量256Mb NOR FLASH產品已經順利出貨，主要應用于智能穿戴、車載顯示屏，智能電表等消費電子和工控類市場。512Mb的產品目前正在研發中，進展符合預期。
NOR Flash是存儲器的一種，其成本相對高，容量相對小，比NAND更適合頻繁隨機讀寫的場合，例如車載、AMOLED、藍牙耳機等。其中，在藍牙耳機等消費電子設備中，通常采用16-128Mb制程。
中泰證券研報指出，NOR Flash有快速啟動、低功耗、高可靠性等特點，配套SOC主控芯片使用。未來隨著AI耳機、眼鏡、玩家等硬件持續創新，NOR Flash市場有望再次擴容。
在消費電子整體復蘇，AI終端存儲用量漸增的趨勢下，將對NOR Flash等存儲芯片市場有利。根據世界半導體貿易統計協會(WSTS)數據，全球存儲芯片市場上一輪周期頂點出現在2021年，2022-2023年受產業周期下行影響，市場規模出現萎縮。預計2024年將重回1300億美元的市場規模，存儲芯片占據整個半導體市場的22%，營收規模有望暴增44.8%。
（文章來源：科創板日報）
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