新火種
2024-12-07 
ChatGPT發布兩年后的最大AI贏家，不是Nvidia
ChatGPT發布以來的兩年里，股市飆升至新高，巨頭公司市值膨脹，AI芯片制造商Nvidia已經成為美國市值第二大的公司。
但最大贏家實際上是一家名不見經傳、位于俄亥俄州的冷卻技術公司——Vertiv Holdings（VRT）。
自2022年11月底廣泛可用的聊天機器人推出以來，Vertiv受益于投資者在市場中尋找由大型語言模型和龐大的數據中心建設帶來的二級贏家。
最初的關注點是那些成為大型科技公司的公司。根據Jefferies銷售部門的分析，當AI熱潮開始時，Nvidia是美國第13大公司。標普500指數上漲了約49%。
然而，盡管自大眾市場AI時代開始以來，大型科技股一直占據投資者的關注焦點，Jefferies仍然指出，Vertiv是最大贏家之一，其股價在過去兩年上漲了861%。僅2023年，股價就飆升了165%，而自2024年初以來已增長了三倍多。
Vertiv生產為大規模數據中心提供冷卻設備和基礎設施，這些數據中心正在推動AI的爆發。隨著客戶尋求管理數據中心需求的每個方面，需求不斷上升。
在10月接受CNBC節目《The Exchange》采訪時，Vertiv首席執行官Giordano Albertazzi為股價飆升辯護，并強調未來仍然充滿希望。
他說：“我們相信，我們處于一個非常強大的位置，能夠真正享受到AI推動的需求加速所帶來的好處，整個數據中心行業都在受益，而我們在數據中心基礎設施方面是領導者。我對未來非常樂觀。”
Nvidia（NVDA）是第二大表現最好的公司，自ChatGPT發布以來，股價上漲了722%。黃仁勛的公司已成為AI領域的代表，其圖形處理器支撐著該技術的大型語言模型。AMD（AMD）和Broadcom（AVGO）也從這一趨勢中獲益，股價分別上漲了90%和208%。截至2024年，AMD股價下跌約4%，而Broadcom則上漲了50%。
根據Jefferies的分析，所謂的“七大巨頭”（Nvidia、微軟、蘋果、特斯拉、Meta、亞馬遜和Alphabet）的股票在過去兩年中上漲了203%，而半導體股上漲了77%。該公司還指出，人工智能領域的資本支出超出了標普500指數230%的增長。
除了Vertiv，Modine Manufacturing（MOD）是另一家不為人知的AI贏家。這家空氣冷卻公司在過去兩年里股價上漲了近550%，2024年股價更是翻了一番。
Jefferies還指出了一些AI領域的輸家，包括一些教育科技平臺，如Chegg（CHGG）以及現在被認為受AI威脅的呼叫中心公司。英特爾（INTC）的表現也不佳，股價下跌了19%。
本文源自：金融界
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