藍鯨財經
2024-11-28 
亞馬遜AI芯片野心暴露，反壟斷陰云下仍追加40億美元押注Anthropic
藍鯨新聞11月26日訊（記者朱俊熹）盡管大型科技公司對AI創企的投資正受到多國監管機構的密切關注，但亞馬遜上周宣布仍宣布，再向AI獨角獸Anthropic追加40億美元投資，成為其“主要云服務和訓練合作伙伴”。
Anthropic在近日宣布注資的博文中指出，計劃將使用亞馬遜的AI芯片來訓練和部署其最先進的基礎模型。亞馬遜對Anthropic的總投資達80億美元，仍持有少數股權。Anthropic表示，與亞馬遜此前的40億美元投資相似，這筆新交易采用可轉換票據的形式分階段進行。首筆投資為13億美元，其余的將隨后到位。
加劇壟斷還是反壟斷？
Anthropic被視作OpenAI的最大競爭對手，創始團隊為OpenAI前高管Dario Amodei、Daniela Amodei兄妹。2023年，亞馬遜首次向Anthropic投資12.5億美元，并在今年3月追加投資27.5億美元，成為Anthropic主要云提供商。
另一云巨頭谷歌也于去年承諾向Anthropic投資20億美元。但因為谷歌旗下擁有自己的AI模型，且注資規模不及亞馬遜，對Anthropic的影響力相對較小。
這些投資方式與微軟-OpenAI之間的合作模式類似，正在受到全球多地反壟斷機構的審查。9月，英國競爭和市場管理局決定批準亞馬遜此前對Anthropic的投資，但仍在就谷歌的投資、微軟與OpenAI的交易分別展開調查。受谷歌反壟斷案敗訴的影響，美國司法部上周提出了具體補救措施，其中包括禁止谷歌收購或投資任何搜索競爭對手、基于查詢的人工智能產品或廣告技術。這也意味著，若法官最終裁定通過，谷歌將被迫撤銷對Anthropic的投資，解除雙方的合作關系。
大模型研發卻是一場昂貴的金錢游戲，Anthropic也開始面臨成本激增、開發瓶頸等問題。Anthropic CEO Dario Amodei曾在一檔播客節目中表示，未來三年內AI大模型的訓練成本將升至100億甚至1000億美元，而OpenAI GPT-4o的訓練成本約為1億美元。即使已投入巨大成本，這些領先的AI公司近來卻發現收益開始遞減，在訓練新模型時未能取得預期的性能提升，這導致Anthropic推遲了Claude 3.5 Opus模型的發布計劃。
Dario Amodei在播客中提到，Anthropic仍計劃發布Claude 3.5 Opus模型，但未承諾具體時間表。他表示，傾向于相信Scaling law會繼續適用，對此并不確定。有很多事情會中斷實現更強大的AI這一進程，包括“可能會耗盡數據”，但對AI公司找到克服這些障礙的方法持樂觀態度。
面對類似困境，OpenAI和谷歌一邊選擇對現有模型進行更新，一邊開始轉向新的范式。OpenAI于9月推出了推理模型o1，不同于此前在大模型預訓練階段投入大量計算資源，o1更強調推理階段，通過增加強化學習和思考時間，實現性能提升。谷歌也被曝正在開發類似o1的推理模型。資金方面，OpenAI在上個月完成66億美元的新一輪融資，將用于繼續投資AI研究和產品、擴大基礎設施以及吸引人才。
相關媒體引知情人士說法稱，Anthropic希望借助亞馬遜的支持籌集到更多資金，因此還在與其他投資者進行談判。另據硅谷科技媒體The Information此前報道，Anthropic試圖以300億至400億美元的估值尋求融資。而OpenAI的最新估值高達1570億美元，從財務情況上看，其表現也更為強勁，年化收入預計將達40億美元。相比之下，Anthropic預計今年年收入約為8億美元，其中25%-50%還將以分成的形式支付給云合作伙伴，OpenAI在這一方面的支付比例則相對較小。
身處激烈的AI競賽中，既有OpenAI這樣的強勁對手，又被谷歌等巨頭包圍。Anthropic再獲亞馬遜大額投資，或許對維系市場競爭而言并非一個負面信號。
亞馬遜的AI芯片野心
作為全球第一大云廠商，亞馬遜近年來在AI領域同樣面臨對手的窮追不舍。位居其后的微軟云憑借與OpenAI的深度合作搶占先機，谷歌則基于自研的Gemini等模型提供云服務。對亞馬遜AWS來說，向用戶提供Claude模型的訪問權限是其關鍵競爭優勢之一，因此需要通過加強與Anthropic的合作來鞏固市場地位。
亞馬遜的野心不僅于此，它還一直在試圖構建自有大模型，并積極布局AI芯片領域。與客戶簽訂合作協議時，亞馬遜會建議他們使用其設計的芯片，從而讓團隊能夠發現需要改進的地方。
The Information在本月初報道中指出，在亞馬遜與Anthropic第二次投資的談判過程中，亞馬遜芯片使用數量成為雙方的討論重點，直接影響著談判的結果、亞馬遜的投資規模。Anthropic最終成功獲得投資，但并未表明將使用多少亞馬遜芯片，又是否會通過亞馬遜AWS繼續使用英偉達芯片。
在當前AI芯片市場中，英偉達以高達98%的份額穩居主導地位。而亞馬遜、微軟、谷歌等公司是英偉達的主要客戶，爭相采購其高性能GPU芯片，用于訓練AI模型或提供云計算服務。但這些云巨頭也正在加緊自研AI芯片，以期減少對英偉達的依賴。
亞馬遜在2015年以3.5億美元收購了以色列芯片設計公司Annapurna Labs，并通過其來研發芯片產品。自2018年以來，亞馬遜推出了三代AI芯片。據媒體最新報道，亞馬遜已開始向一些地方的數據中心運送最新的Trainium2芯片，目標是將10萬個芯片串聯成集群進行部署，研發人員急于在年底前讓該款芯片在數據中心成功運行。
然而對Anthropic這些客戶來說，英偉達的優勢不僅在于AI芯片的性能，更體現在其強大的軟件平臺CUDA，開發者已習慣通過英偉達的軟硬件協同系統來構建AI應用。在芯片產品更新周期上，亞馬遜的速度也不及英偉達、AMD等芯片廠商，其計劃每18個月左右將一款新芯片推向市場。而英偉達的AI芯片路線圖已從兩年一更新提速至一年一更新，新一代Blackwell芯片目前全面投產，并交付給OpenAI、微軟等主要客戶。
在上周舉行的三季度財報電話會上，英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛直言，Blackwell芯片的需求大大超過供應，每個客戶都在爭先恐后地進入市場，希望提升自己的數據中心，英偉達正在加緊擴大供應以滿足他們的要求。除Blackwell外，對前一代Hopper芯片的需求也將持續到明年的前幾個季度。
對亞馬遜等云廠商而言，除了爭搶英偉達的最新芯片，還能做的就是加快AI芯片的自研進度。即使無法完全取代英偉達，至少可以通過自研芯片緩解對它的依賴，在降本和議價方面贏得更多的優勢。
（文章來源：藍鯨財經）
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