新火種
2023-10-04 
中國云廠商掘金東南亞：阿里云、華為云和騰訊云“大展拳腳”，與國際巨頭未來競爭焦點是AI計算？
9月29日訊（編輯 平方）國內云計算市場重新掀起的價格戰(zhàn)，讓競爭本就內卷的市場陷入白熱化，中國云廠商深耕東南亞的意愿變強。2020年之后，上下游企業(yè)與中國云廠商抱團出海趨勢明顯。東軟集團、用友網(wǎng)絡等A股上市公司也在走向東南亞。
東南亞市場蛋糕固然誘人，但對阿里、華為、騰訊等中國云廠商來說，挑戰(zhàn)也不小。目前，國際云廠商（亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云等）在東南亞市場份額接近八成，與之相比，中國企業(yè)品牌知名度更低，合作伙伴也不夠多。
▌中國云廠商掘金東南亞：與國際云廠商激烈交鋒 下一個競爭焦點是AI計算？
中國云廠商走出去的第一步，往往都是選擇東南亞，這是為何？一方面，東南亞有著巨大的人口紅利和潛在市場，被認為是未來互聯(lián)網(wǎng)增長最快的市場。東南亞11國互聯(lián)網(wǎng)人口約4億，超過總人口的70%。Gartner數(shù)據(jù)顯示，印尼、菲律賓、泰國等多個國家云計算市場增速均在60%左右，遠超歐美。另一方面，東南亞市場乃至整個亞太市場，與中國市場有著高度的相似性，減少本土云廠商的試錯成本，可以很快適配當?shù)乜蛻舻男枨蟆?/p>
多年來，東南亞是中國云廠商出海的橋頭堡，這里有許多中國消費者熟悉的商業(yè)模式：印尼版的“滴滴”“支付寶”、新加坡版“今日頭條”、泰國版“淘寶”“去哪兒”。隨著阿里、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭相繼奔赴東南亞“淘金”，東南亞已然成為中國云的第二戰(zhàn)場。
據(jù)悉，東南亞公有云市場約為中國市場的五分之一。國際數(shù)據(jù)機構Statista顯示，2022年東南亞十國公有云（IaaS/PaaS/SaaS）市場規(guī)模預計約為74億美元，當年中國公有云市場規(guī)模為353億美元。
在東南亞并不只有中國云廠商，還有亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云等巨頭，而且國際云廠商公有云市場份額接近八成，中國云廠商目前的市場份額不占優(yōu)勢。據(jù)媒體報道，曾有亞馬遜AWS人士表示，中國云廠商在東南亞展現(xiàn)了鋒芒，但還無法撼動國際企業(yè)的主導地位。
與此同時，依靠強大的規(guī)模、利潤和成本控制能力，國際云廠商正把競爭焦點帶入下個階段：AI計算。隨著深度學習、模型訓練等AI計算需求增長，國際云廠商正大規(guī)模部署AI算力。AI計算要大規(guī)模采購GPU服務器，價格是普通服務器10倍以上。這意味著下輪競爭投入更大，對云廠商規(guī)模、利潤、成本控制能力要求更高。
這并不意味著中國云廠商就沒有機會，相比亞馬遜等國際廠商，中國云廠商天然具有價格優(yōu)勢，即便中國云廠商不愿在東南亞重復國內價格戰(zhàn)，中國的云、軟件產(chǎn)品依舊比國際廠商便宜30%-50%。此外，面對中國企業(yè)，客戶通常可以通過微信、WhatsAPP直接提需求，響應時間以小時為單位，解決問題以天為單位，而國際廠商解決問題通常在數(shù)周后。
▌國內云廠商加速布局東南亞：阿里云計劃投入70億元 華為公有云服務過去4年增長20倍
需要指出的是，阿里云、華為云、騰訊云等還在快速擴展階段。其中，阿里云最早布局東南亞區(qū)域，經(jīng)過多年深耕，阿里云在東南亞地區(qū)的營收及市場份額持續(xù)提升，據(jù)Gartner，2021年阿里云在馬來西亞的市場份額占比達到29.2%，在印尼市場份額則達到22.9%，成為支撐起增長的重要引擎之一。
9月11日，阿里巴巴宣布吳泳銘將接替張勇出任阿里云智能集團代理董事長兼首席執(zhí)行官，公司將繼續(xù)執(zhí)行之前宣布的計劃，對阿里云智能集團進行分拆。數(shù)據(jù)顯示，過去三年，阿里云在海外市場營收增長超10倍。阿里云已在新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞和泰國開設數(shù)據(jù)中心，在東南亞區(qū)域共有10個可用區(qū)。阿里云2014年便開啟東南亞業(yè)務，去年9月，阿里云更是宣布未來三年投入70億元建設國際本地化生態(tài)。相比其他云廠商，阿里云的優(yōu)勢在于能夠很好地借助阿里的“關系網(wǎng)”。比如，阿里云的客戶就包括，阿里控股的東南亞電商Lazada、新加坡零售企業(yè)REDMART、馬來西亞社交平臺Yippi等。
相比之下，華為云的增長幅度更為驚人，華為公有云服務過去4年在東南亞增長20倍。華為云在東南亞整體份額低于阿里云，但在泰國等個別市場取得局部優(yōu)勢。國際調研機構Gartner數(shù)據(jù)顯示，華為云在泰國IaaS市場份額為29.4%。去年11月，華為表示將投資3億美元在印度尼西亞開發(fā)云基礎設施。華為目前正在向泰國和馬來西亞政府機構的數(shù)字政府和智慧城市項目提供云服務。
9月20日，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟在全聯(lián)接大會上表示，華為將啟動全面智能化戰(zhàn)略。華為云成為全球增速最快的主流云廠商之一，這得益于持續(xù)的研發(fā)投入和全球客戶的認可，華為在全球部署30個區(qū)域、84個可用區(qū)，聚合全球4.2萬家合作伙伴、500萬名開發(fā)者，服務全球300萬家客戶。
騰訊云則制定“3+1”戰(zhàn)略，從游戲、音視頻等優(yōu)勢領域入手，投資東南亞區(qū)域的相關產(chǎn)業(yè)公司，形成合作生態(tài)圈，從而加速出海進程。去年4月，騰訊云在印尼的首個云計算數(shù)據(jù)中心正式開服。2023年上半年騰訊云在東南亞等國際市場保持兩位數(shù)增長，合作伙伴驅動收入同比增長66%。
配合阿里、華為等在東南亞擴張，東軟集團2021年在馬來西亞開設了子公司，并在印尼設置交付中心。萬國數(shù)據(jù)正圍繞新加坡、馬來西亞柔佛州、印尼巴淡島建設海外數(shù)據(jù)中心。銷售易、用友網(wǎng)絡是華為云出海東南亞的重要合作伙伴，用友在新加坡組建了一支接近百人的團隊。
但不論如何國內才是中國云廠商的主戰(zhàn)場。中國信通院近日發(fā)布的《云計算白皮書（2023年）》指出，預計2025年我國云計算整體市場規(guī)模超萬億元。在三大運營商云快速發(fā)展的同時，阿里云等互聯(lián)網(wǎng)云面臨著增速下滑和即將被趕超的威脅。（具體詳見此前報道《AI浪潮掀云廠商江湖巨變：A股三大運營商云上半年狂攬千億營收，10倍牛股鴻博股份“蹭上”英偉達云》）根據(jù)國內五大云廠商半年報顯示，阿里云、移動云、聯(lián)通云、天翼云、華為云上半年營收均狂攬百億元。阿里云以497億元的成績排名第一，與去年同期基本持平；緊隨其后的中國電信天翼云和中國移動移動云營收同樣均超四百億，同比增長63.4%和80.5%；華為云以241億元營收躋身第五，未披露增速。
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