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【今日導(dǎo)讀】

【主題詳情】

AI處理重心正向邊緣轉(zhuǎn)移，這類產(chǎn)品成為邊緣AI所需算力的載體

在2024ChinaJoy論壇上，高通全球副總裁侯明娟表示，為實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)展，AI處理的重心正向邊緣轉(zhuǎn)移?；旌螦I是AI的未來。高通正在與合作伙伴一起推動混合AI，把云端AI和終端AI進(jìn)行有機(jī)結(jié)合。

混合AI指端側(cè)和云端協(xié)同工作，在適當(dāng)?shù)膱鼍昂蜁r間下分配AI計(jì)算的工作負(fù)載，以提供更好的體驗(yàn)，節(jié)省成本是混合AI發(fā)展的主要推動因素。國聯(lián)證券指出，AI的未來趨勢是混合AI，邊緣AI作為云端AI的補(bǔ)充。AI模組具備較高的算力，支持邊緣AI的發(fā)展，滲透率有望持續(xù)提升。AI模組成為邊緣AI所需算力的載體，滲透率有望快速提升。根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)智庫統(tǒng)計(jì)，2023年，支持AI功能的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組占比為2%，預(yù)計(jì)到2027年，這一比例將增至9%，4年出貨量CAGR為73%。

上市公司中，廣和通在智能模組、AI模組產(chǎn)品上有布局，產(chǎn)品可主要應(yīng)用于車聯(lián)網(wǎng)、智能終端和機(jī)器人等領(lǐng)域，目前智能模組已規(guī)模出貨。公司智能模組、AI模組可應(yīng)用于割草機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、清潔機(jī)器人、運(yùn)輸機(jī)器人、巡檢機(jī)器人等。美格智能基于高通QCS8550平臺推出的最新一代高算力模組，其計(jì)算能力與手機(jī)中常用的驍龍8第二代處理器芯片等同，支持INT8和INT4混合精度運(yùn)算，是公司首款支持INT4 AI精度格式的高算力產(chǎn)品，在持續(xù)AI推理方面能夠?qū)崿F(xiàn)60%的能效提升。

二季度以來機(jī)構(gòu)密集調(diào)研多家AI手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司

日前，市場研究機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布報告稱，2024年第二季度，全球智能手機(jī)市場出貨量同比增長12%，達(dá)到2.88億臺，連續(xù)第三個季度實(shí)現(xiàn)同比增長。在生成式人工智能（AI）創(chuàng)新技術(shù)和市場需求復(fù)蘇的推動下，全球智能手機(jī)市場的樂觀情緒持續(xù)升溫。機(jī)構(gòu)投資者也密切關(guān)注AI手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈。數(shù)據(jù)顯示，二季度以來，機(jī)構(gòu)密集調(diào)研多家AI手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，AI手機(jī)有望迎來換機(jī)潮，并帶動存儲、傳感器、散熱和電池等領(lǐng)域硬件的升級。

行業(yè)最新消息顯示，今年9月，蘋果將會在iPhone 16 Pro上配備最新的A18芯片，以此打響AI手機(jī)軍備競賽第一槍；華為海思也會在9月9日舉行首屆海思全聯(lián)接大會，驚喜拭目以待；進(jìn)入10月，高通將推出旗艦芯片8Gen4，聯(lián)發(fā)科則會拿出天璣9400這款芯片。一位手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈人士表示，目前推出的AI手機(jī)多為高端產(chǎn)品。隨著AI功能逐漸增加，并向中低端機(jī)型普及，未來可能帶來換機(jī)潮。今年手機(jī)行業(yè)或持續(xù)弱復(fù)蘇，明年行業(yè)情況可能更好。開源證券認(rèn)為，三星加入智能戒指市場以及蘋果公司推出人工智能平臺有望帶動相關(guān)設(shè)備升級浪潮，成為未來幾年內(nèi)推動產(chǎn)品升級重要驅(qū)動力。伴隨著消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)逐步復(fù)蘇的趨勢，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司，尤其是具備AI概念的企業(yè)，預(yù)期迎來新的機(jī)遇。

上市公司中，聞泰科技圍繞“人工智能+”戰(zhàn)略，制定清晰的AI Phone、AI PC技術(shù)路線圖，積極配合客戶將人工智能向手機(jī)、平板、筆電、IoT、汽車電子等領(lǐng)域普及。目前，AI手機(jī)業(yè)務(wù)方面，公司已與海外客戶對接AI Phone項(xiàng)目，正在正常推進(jìn)中。中興通訊在MWC上海展示全場景AI終端應(yīng)用，依托中興星云AI大模型、AI手機(jī)應(yīng)用開發(fā)和第三方AI大模型的深度合作，內(nèi)容覆蓋AI裸眼3D、AI同聲傳譯和方言互譯、AI安全反詐、AI智慧商務(wù)和創(chuàng)作、紅魔AI游戲魔方及AI魔法影像等。碩貝德主要產(chǎn)品有天線及模組（包含汽車天線、衛(wèi)通相控陣天線、毫米波雷達(dá)波導(dǎo)天線、毫米波通訊天線、WiFi/藍(lán)牙天線等）、新能源連接件、CCS、高低壓線束、散熱器件模組等。公司的天線、散熱等產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于AIPC和AI手機(jī)。

超去年全年，該領(lǐng)域上半年開標(biāo)超90GW

媒體報道稱，2024年上半年，“風(fēng)光”成為電力行業(yè)中最亮眼的存在。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約30.71億千瓦，同比增長14.10%，其中風(fēng)電裝機(jī)容量約4.67億千瓦，同比增長19.90%；新增風(fēng)電裝機(jī)容量2584萬千瓦，同比增長12.40%。在風(fēng)電裝機(jī)火熱的同時，今年上半年的風(fēng)電中標(biāo)項(xiàng)目迎來爆發(fā)期，中標(biāo)規(guī)模已經(jīng)超過2023年全年風(fēng)電整機(jī)新增招標(biāo)量，企業(yè)在手訂單也較為充足。據(jù)龍船風(fēng)電網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1~6月國內(nèi)共有188個風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組項(xiàng)目開標(biāo)，合計(jì)裝機(jī)容量超93GW。

中銀證券表示，風(fēng)電方面，國內(nèi)海風(fēng)項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)，以歐洲為代表的海外海風(fēng)有望從2025年起進(jìn)入快速增長階段，或逐步接棒國內(nèi)需求，帶動風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈出貨持續(xù)增長，建議優(yōu)先配置具有海風(fēng)、海外雙重邏輯的塔筒樁基與海纜環(huán)節(jié)，以及存在滲透率提升邏輯的國產(chǎn)化與新技術(shù)環(huán)節(jié)。此外，中信證券華鵬偉表示，在當(dāng)前時點(diǎn)，海上風(fēng)電行業(yè)正迎來國內(nèi)外需求共振。國內(nèi)方面，隨著海上風(fēng)電限制因素逐步解除，在“十四五”收官和搶裝預(yù)期下，預(yù)計(jì)國內(nèi)海上風(fēng)電短期將迎來建設(shè)提速，項(xiàng)目建設(shè)的加快有望拉動企業(yè)訂單和交付的邊際改善；此外，深遠(yuǎn)海上風(fēng)電規(guī)劃進(jìn)一步打開增量空間，中長期支撐有力。海外方面，政策支持、海上風(fēng)電項(xiàng)目拍賣量增加、融資環(huán)境改善等多種因素有望推動歐洲海上風(fēng)電開啟新一輪景氣周期，已進(jìn)入歐洲海風(fēng)供貨體系的國內(nèi)零部件企業(yè)或?qū)⑹芤妗?/p>

上市公司中，泰勝風(fēng)能是中國最早生產(chǎn)風(fēng)電塔筒及海上風(fēng)電裝備的公司之一，在全國風(fēng)電裝備制造行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。截至2024年Q1末，在執(zhí)行及待執(zhí)行訂單41.27億元，其中陸上風(fēng)電裝備（含混凝土塔筒）類訂單31.95億元，包括國外訂單15億元；海上風(fēng)電及海洋工程裝備類訂單8.66億元。2024年Q1合同負(fù)債4.74億元，同比增長134%，公司預(yù)收客戶款項(xiàng)大幅增加。金雷股份為全球鍛造主軸龍頭，2022年在全球風(fēng)電主軸行業(yè)市占率達(dá)31%，與全球頭部整機(jī)廠均有合作。金風(fēng)科技系全球風(fēng)機(jī)龍頭，截至2023年底，公司外部待執(zhí)行訂單總量為20.71GW，在手外部訂單共計(jì)29.78GW，其中海外訂單量為4.68GW；公司在手內(nèi)部訂單0.62GW。截至2023年底，公司在手訂單總計(jì)30.40GW，同比增長12.13%。

維生素D3近五日漲幅超60%，機(jī)構(gòu)看好中期景氣度

據(jù)媒體報道，Wind數(shù)據(jù)顯示，7月24日，維生素D3報價240元/kg，五日漲幅60%，較年初上漲超324%。據(jù)悉，本輪維生素D3漲價受供給端收縮拉動，主要廠商從5月開始停報停簽，長時間的供給收縮逐漸戰(zhàn)勝需求端的疲軟，此后在中游貿(mào)易商持續(xù)炒作下，維生素D3在6月中下旬爆發(fā)漲價潮。

國海證券表示，價格超跌、減產(chǎn)檢修及成本高企等多因素疊加，部分維生素品種挺價氛圍濃厚。國內(nèi)外需求均有所改善，對國內(nèi)產(chǎn)能消化形成有效拉動，看好維生素中期景氣度。

公司方面，浙江醫(yī)藥的生命營養(yǎng)品主要包含合成維生素E、維生素A、天然維生素E、維生素H(生物素)、維生素D3等。民生健康維生素D類的產(chǎn)品主要包括21金維他碳酸鈣D3咀嚼片、維生素D維生素K維生素E軟膠囊等，目前該類產(chǎn)品原料采購及供應(yīng)、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售一切正常。

騰訊云上架Llama 3.1模型，AI商業(yè)化落地加速

據(jù)媒體報道，騰訊云TI平臺適配并上架了Meta最新開源大模型Llama 3.1，騰訊云對該系列模型進(jìn)行了精調(diào)、推理測試驗(yàn)證，保障模型的可用性、易用性，可覆蓋智能對話、文本生成、寫作等多個不同場景。

伴隨國內(nèi)外AI龍頭大模型的迭代升級和諸多產(chǎn)品的發(fā)布，AI商業(yè)化有望加速，1-2年內(nèi)或看到真正的AI應(yīng)用主力方向。中航證券認(rèn)為，OpenAI的模型能力提升將引領(lǐng)AI行業(yè)實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展，伴隨GPT4o的發(fā)布及市場對GPT-5的預(yù)期，國內(nèi)模型的性能和響應(yīng)時間也將加速迭代，加速成就真正的“Al+agent”，賦能各行各業(yè)，加速商業(yè)化落地，助力相關(guān)布局公司業(yè)績提振。

公司方面，國新文化全資子公司奧威亞在音視頻與人工智能領(lǐng)域深耕多年，在計(jì)算機(jī)視覺與自然語言處理方向均有成熟產(chǎn)品，已發(fā)布多款A(yù)I主機(jī)、AI攝像機(jī)。現(xiàn)有產(chǎn)品融合了多種人工智能技術(shù)，以提升應(yīng)用場景中對多模態(tài)數(shù)據(jù)的感知能力。華揚(yáng)聯(lián)眾的HiGC平臺是公司內(nèi)部技術(shù)系統(tǒng)中的AI應(yīng)用整合平臺，集成了多個中外有代表性、先進(jìn)水平的AI內(nèi)容生成應(yīng)用系統(tǒng)，涵蓋了文本、圖片、視頻、音頻等的AI應(yīng)用。

一日內(nèi)數(shù)個低空投資項(xiàng)目申報備案投資金額超40億元

7月24日，藍(lán)鯨新聞發(fā)現(xiàn)，僅7月23日一天內(nèi)，在廣東、江西、湖北等多省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺上，有多個低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、基地項(xiàng)目等進(jìn)行申報或備案，投資金額超40億元。

今年上半年，新注冊無人機(jī)超60萬架，較去年年底增長了48%。無人機(jī)累計(jì)飛行小時數(shù)達(dá)到了981.6萬小時，較去年同期增加了13.4萬小時。從這些數(shù)據(jù)可以看出，我國低空經(jīng)濟(jì)正在步入一個快速成長的新階段。華西證券認(rèn)為，受益于政策的持續(xù)催化，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望加速，萬億級產(chǎn)業(yè)規(guī)?？善凇?/p>

上市公司中，盛幫股份的航空業(yè)務(wù)與低空飛行器企業(yè)存在合作關(guān)系。北緯科技擁有御空低空智聯(lián)管控平臺，支持多品牌型號無人機(jī)、無人自動機(jī)場、機(jī)器狗等設(shè)備的多端地空協(xié)同接入，支持云盒模式，實(shí)現(xiàn)畫面直播、遠(yuǎn)程飛行控制、遠(yuǎn)程掛載控制、航線規(guī)劃、團(tuán)隊(duì)管理等實(shí)用功能。

京東2億追投炒菜機(jī)器人

繼去年12月數(shù)千萬元A輪投資后，近日，京東再掏近2億元戰(zhàn)略投資AI炒菜機(jī)器人公司橡鹿科技，并達(dá)成全面戰(zhàn)略合作。根據(jù)橡鹿科技官宣此次投資時所言，基于雙方的AI技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，二者將共同促進(jìn)“機(jī)器人+”產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。AI技術(shù)+機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，或許正是京東加碼投資橡鹿科技的底層邏輯。

今年初，斯坦福華人團(tuán)隊(duì)重磅發(fā)布開源炒菜機(jī)器人MobileALOHA，MobileALOHA能在復(fù)雜的場景中完成各類任務(wù)，可以烹飪各類美食如滑蛋蝦仁、干貝燒雞、耗油生菜等，也可以做掃地、洗碗等清潔家務(wù)。國盛證券研報認(rèn)為，大模型在視覺和語言處理方面表現(xiàn)出變革性的能力，未來大模型將會賦予機(jī)器人更強(qiáng)的能力，機(jī)器人將能夠適應(yīng)不同的任務(wù)和環(huán)境，提供更加智能和個性化的服務(wù)。機(jī)器人的場景泛化能力進(jìn)一步強(qiáng)化，從2B到2C，應(yīng)用場景的拓寬打開機(jī)器人市場想象空間，看好產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。

上市公司中，賽為智能與日本大阪大學(xué)成立了"賽為—大阪大學(xué)健康戰(zhàn)略研究院"，點(diǎn)開發(fā)健康服務(wù)機(jī)器人，包括智能護(hù)理床、外骨骼、輕小型可穿戴設(shè)備等系列產(chǎn)品。通達(dá)動力生產(chǎn)的伺服電機(jī)鐵芯可以廣泛應(yīng)用于智能機(jī)器人領(lǐng)域。

超20城推出自動駕駛公交服務(wù)

7月25日，在首屆（廣州）國際公共交通新能源和數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)博覽會上，中國城市公共交通協(xié)會副秘書長陳超華透露，目前，全國已有20多個城市推出了自動駕駛公交服務(wù)。

近期，北京、上海、武漢等地出臺政策，加速自動駕駛技術(shù)的落地應(yīng)用。北京市發(fā)布自動駕駛汽車條例征求意見稿，支持L3/L4級自動駕駛汽車用于城市公共服務(wù)。上海市發(fā)放首批無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用許可，武漢已開放全球最大的自動駕駛出行服務(wù)區(qū)。百度旗下的蘿卜快跑訂單量快速上升，截止2024年4月，累計(jì)訂單量超過600萬，投入自動駕駛的車輛超過300輛。華西證券劉澤晶表示，近期全國各地商業(yè)場景、道路測試與制度建設(shè)的加快落地，將推動自動駕駛技術(shù)的不斷優(yōu)化和成熟。市場規(guī)模方面，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，中國無人駕駛汽車市場規(guī)模在2024至2029年間持續(xù)上升，2029年市場規(guī)模將突破290億元，2024-2029年的復(fù)合年增長率達(dá)到17.57%。

上市公司中，秋田微研發(fā)的“自動駕駛激光雷達(dá)液晶光閥”目前處于市場推廣階段。興民智通在無人駕駛方面基于公司技術(shù)和產(chǎn)品基礎(chǔ)，已進(jìn)行了相應(yīng)布局；公司與百度有相關(guān)合作。