新火種
2024-10-12 
7000億最大AI基金或成形，數萬億美元的長期機會
前言：
AI基礎設施的崛起，預示著未來的AI生態系統將不再僅僅局限于軟件和算法的創新范疇，而是將深遠地拓展至硬件、能源以及基礎設施的全方位層面。
在當今這個飛速發展的時代，AI的演進已超越了單純的算法與模型優化，它關乎于如何全面構建并維護一個能夠支撐其高效運行的廣泛而堅實的基礎設施體系。
作者| 方文三
圖片來源|網 絡
7000億最大AI基金或成形
近日，全球領先的資產管理公司貝萊德與微軟攜手，并聯合專注于基礎設施投資的Global Infrastructure Partners（GIP）以及阿布扎比政府旗下的AI領域投資公司MGX，共同宣布了Global AI Infrastructure Investment Partnership（GAIIP）這一重大投資計劃的成立。
該基金旨在應對AI產業快速發展所帶來的基礎設施與能源需求挑戰。
GAIIP基金的投資重心明確聚焦于兩大關鍵領域：新建與擴建的數據中心項目，以及為這些數據中心配套建設、供應電力的能源基礎設施。
此外，GAIIP基金秉持開放合作的投資理念，致力于推動開放式架構與廣泛生態系統的建設。
這一策略確保了各類合作伙伴與公司均能在非排他性的基礎上，享有全面而深入的接觸與合作機會。
基金初期將尋求募集高達300億美元的私募股權資本，并計劃通過債務融資等方式，使總投資潛力達到1000億美元之巨。
根據官方公告，GAIIP基金將秉持開放合作的原則，支持開放式架構，并構建廣泛的生態系統，確保各類合作伙伴與公司均能獲得非排他性的全面接入機會。
GIP作為基礎設施投資領域的資深專家，擁有豐富的項目管理與運營經驗，這一優勢無疑為GAIIP基金的穩健運行與長期發展奠定了堅實的基礎。
英偉達作為該基金的主要支持方之一，將憑借其在AI數據中心領域的深厚積累與專業知識，為基金提供強有力的技術支持與保障。
微軟方面則表示，該基金將充分利用其在云計算領域的技術優勢，為眾多合作伙伴提供非排他性的全面訪問權限，加速AI技術的研發與迭代，共同推動AI技術的進步與發展。
而MGX，則是一家來自中東地區的技術投資先鋒，致力于通過構建阿聯酋及全球范圍內的領先合作伙伴網絡，加速AI與先進技術的研發與應用進程。
AI發展到此需要更強大的能源支持
眾所周知，AI模型，特別是應用于深度學習和處理大規模數據的模型，均高度依賴于超強算力的支持。
因此，AI公司常通過連接成千上萬顆AI芯片來構建強大的算力平臺。
然而，這種強大的算力往往也伴隨著顯著的能耗問題。
據估算，某些大型語言模型在訓練過程中消耗的電力，可媲美數千個普通家庭一年的用電量。
這凸顯了確保穩定且充足的電力供應對于AI技術研發的重要性。
國際能源署預測，到2026年，全球數據中心的用電量可能突破1000太瓦時，相較于2022年用電量，這一數字將翻一番。
以美國為例，美國能源部預計，未來十年內，其電力需求將增長15%至20%。
另據非營利性電力研究所的報告，至2030年，數據中心每年消耗的電力將占據美國發電總量的9%。
鑒于AI產業發展帶來的能源需求激增，美國能源公司正積極應對，部分公司甚至計劃推遲煤、天然氣電廠的退役，并加速建設太陽能、風力等清潔能源設施。
AI產業所引發的能源供應問題已引起政府層面的高度關注。
9月12日，英偉達首席執行官黃仁勛、OpenAI首席執行官奧特曼等多位科技企業高管在白宮與拜登政府高級官員及行業領袖共同探討解決AI項目大規?；A設施需求的策略。
會談結束后，白宮宣布成立跨部門工作組，旨在推動美國數據中心的發展，并加速相關設施的審批流程。
同時，美國能源部也計劃組建AI數據中心團隊，通過各類項目支持該領域的發展。
業內專家指出，AI算力所需的電力遠超以往的技術創新，對現有的能源基礎設施構成了嚴峻挑戰。
貝萊德首席執行官拉里·芬克明確指出，借助私人資本的力量，加速數據中心與電力設施的建設，是釋放長期投資潛力、激活數萬億美元市場機遇的關鍵所在。
他進一步闡釋，數據中心作為數字經濟發展的堅固基石，其投資不僅將促進經濟的持續擴張與就業增長，更將深度推動人工智能技術的革新與發展。
為此，GAIIP基金應運而生，有望為AI領域提供必要的電力設施支持。
作為同類基金中的佼佼者，GAIIP基金的存在進一步印證了華爾街對AI領域的持續投資興趣與堅定信心。
標志著對AI基礎設施的重大戰略部署
發起方之一的GIP，自2006年成立以來，始終作為基礎設施領域內具有顯著影響力的投資機構之一，其投資領域廣泛覆蓋交通、能源、數字化、污水廢物處理等多個關鍵領域。
截至目前，GIP的資產管理規模已突破1000億美元大關，其中，其最新旗艦基金于2019年成功落地，規模更是超過220億美元。
此外，GIP不僅專注于股權投資，還積極拓展信貸策略業務，其投資組合涵蓋了超過40家被投企業，這些企業的年收入總和已累計超過750億美元。
另一重要發起方GP，則是微軟與阿聯酋王室成員共同創立的科技投資機構MGX。
MGX于2024年1月22日正式成立，其投資戰略聚焦于人工智能產業基礎設施，并特別關注半導體（涵蓋邏輯和內存芯片的設計與制造）以及人工智能核心技術與應用（包括人工智能模型、軟件、數據、生命科學和機器人技術）兩大核心賽道。
MGX的董事會主席由Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan擔任，他同時兼任阿布扎比副酋長的職務。
今年1月，貝萊德宣布了一項重大收購計劃，將以30億美元現金及1200萬股貝萊德普通股的總價，完成對GIP的整體收購，并預計于10月1日正式完成交易。
收購完成后，GIP的四位創始合伙人，包括Bayo Ogunlesi等，將加入貝萊德基礎設施投資部門擔任管理職務。
此次收購不僅標志著貝萊德基礎設施投資部門管理團隊的進一步壯大，更將該部門的資產管理規模提升至1500億美元。
貝萊德對該部門寄予厚望，旨在為全球正在經歷轉型的市場提供市場領先、全面的基礎設施專業知識，涵蓋股權、債務及大規模解決方案等多個領域。
事實上，[基建]已成為人工智能賽道中一個日益凸顯的主題流派，吸引了大量投資交易的關注與參與。
例如，微軟在今年4月宣布的三項重大投資，分別針對日本、馬來西亞和印度尼西亞的云計算及人工智能基礎設施領域，總金額高達數十億美元。
此外，知名天使投資人Daniel Gross也是這一領域的積極參與者，他不僅投資了前OpenAI首席科學家Ilya Sutskever，還親自加入相關公司成為合伙人。
結尾：
巴克萊銀行近期發布的預測報告指出，從2023年至2026年，全球AI領域的資本支出將累計達到驚人的1670億美元。
在AI技術蓬勃發展的背后，存在著不容忽視的雙刃劍現象。
這一技術不僅帶來了前所未有的便捷性和廣泛的發展機遇，同時也可能引發一系列潛在的風險與挑戰。
對于各類機構而言，在積極利用AI技術推動自身快速發展的同時，亦需審慎考慮并制定出科學合理的風險管理與監管策略，以確保技術應用的穩健性與可持續性。
部分資料參考：全球風口：《微軟與貝萊德成立300億基金，專門建超算中心，英偉達又要發了？》，《BlackRock聯手微軟，擬推出300億美元AI投資基金》，問芯：《微軟、貝萊德等推出AI基金，英偉達提供支持》，投中網：《7000億，史上最大AI基金要來了》，浙商科創：《1000億美元，全球最大的AI投資基金誕生》，創業資本匯：《微軟攜手貝萊德成立全球最大AI投資基金》，智領云科技：《微軟和貝萊德聯合成立全球最大AI投資基金》
原文標題:AI芯天下丨產業丨7000億最大AI基金或成形，數萬億美元的長期機會
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