新火種
2023-09-26 
人工智能還能卷土重來嗎
上周五市場(chǎng)迎來了久違的放量大漲，人工智能出現(xiàn)大規(guī)模反彈，核心分支集中于CPO和算力板塊，這其實(shí)并不是無厘頭的，從前兩天華為任老爺和孟公主的無數(shù)次公開表態(tài)算力的消息，可以基本推測(cè)出市場(chǎng)大概率要在這個(gè)方向發(fā)力。華為的一舉一動(dòng)對(duì)股市的影響是實(shí)實(shí)在在存在的，倒也不是說華為真的能夠形成產(chǎn)業(yè)并出現(xiàn)業(yè)績，有多么的牛逼了，而是全國人民包括2億多股民對(duì)華為的情懷確實(shí)已經(jīng)到了盲目和迷信的地步了，別說只要平時(shí)余承東大嘴吧啦吧啦遙遙領(lǐng)先一下，就能搞出潤和軟件和賽力斯的十倍大牛股，更何況這一次是華為的精神領(lǐng)袖任老爺和頂梁柱孟公主公開喊話，所以，市場(chǎng)必然有大量資金會(huì)趁機(jī)造勢(shì)去創(chuàng)造出市場(chǎng)情緒價(jià)值，從而進(jìn)行爆炒謀利，主力會(huì)這么想，酋長也是這么想的，因?yàn)楣墒匈嶅X，從來就是這么個(gè)套路。
當(dāng)然周五的救市也是卡在了一個(gè)非常好的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，一方面周五有兩天周末可以進(jìn)行情緒的充分醞釀和發(fā)酵，另一方面，這兩天有重磅小作文可以值得期待，至于是不是真的不用管，對(duì)周五來說，值得期待就足夠了，就完全可以實(shí)現(xiàn)四兩撥千斤的作用。一直在強(qiáng)調(diào)，指數(shù)方面不用擔(dān)心，3200點(diǎn)又如何，3100點(diǎn)破了又怎么樣，3000點(diǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)又能怎么滴，我大A2億股民又不是沒有經(jīng)歷過，可以說已經(jīng)習(xí)以為常無關(guān)痛癢了。同時(shí)，村里也是有一個(gè)底線思維，指數(shù)大概率不會(huì)持續(xù)破位，所以不會(huì)放任不管的，道家有云：反者道之動(dòng)，跌倒極致就會(huì)有反彈，挖坑深處自然有地下水。酋長不是因?yàn)橹芪宸磸椓瞬胚@么說，只要是酋長的老粉絲都知道，近年來，酋長一直在強(qiáng)調(diào)這個(gè)觀點(diǎn)，指數(shù)不用怕也不用擔(dān)心，我們最重要的是如何尋找并確定核心，如何不斷優(yōu)化進(jìn)化自己的模型。
酋長在周四制定下周策略時(shí)，主貼明確強(qiáng)調(diào)，華為題材已經(jīng)接近退潮，捷榮技術(shù)因?yàn)闊o法順利出貨只能縮量拉升，只要捷榮技術(shù)一瓦解，那么整個(gè)華為手機(jī)的概念就會(huì)真正退潮，但是，任老爺和孟公主又獻(xiàn)上了助攻，因此資金又順勢(shì)把華為題材推到了一個(gè)新的階段和分支，那就是算力，由于目前市場(chǎng)沒并沒有算力核心目標(biāo)，因此周五資金自然而然的想到了前期的王者CPO，也就是說，今天的cpo和算力，是近期華為題材新周期的末端尾部分支，這一分支有優(yōu)點(diǎn)也有缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)在于算力確實(shí)是未來5-10年下一代科技產(chǎn)業(yè)的人工智能主形態(tài)的主要基礎(chǔ)設(shè)施，這跟當(dāng)初互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的電腦筆記本手機(jī)產(chǎn)業(yè)是一樣的，絕對(duì)的星辰大海，預(yù)期可以無限廣闊，這也是今年上半年能夠挑戰(zhàn)人極限式上漲的原因。同時(shí)，人工智能經(jīng)過上半年退潮以來，已經(jīng)經(jīng)過了非常充分的調(diào)整，黃金坑已經(jīng)挖好，又有了新的上漲空間和情緒準(zhǔn)備。
缺點(diǎn)在于，一方面cpo是否能夠承擔(dān)起作為算力的主核心是需要被質(zhì)疑的，就像大模型是否能夠作為人工智能的主核心被質(zhì)疑是一樣的，在目前人工智能的應(yīng)用場(chǎng)景還沒有定型顯現(xiàn)的情況下，聚焦到算力中心建設(shè)和英偉達(dá)顯卡核心設(shè)備，是目前市場(chǎng)認(rèn)知能力下的主要選擇，但問題是縱覽全國企業(yè)，暫時(shí)并沒有和英偉達(dá)有一戰(zhàn)之力的智能顯卡企業(yè)，所以只能依附與英偉達(dá)的顯卡挖掘出CPO這個(gè)產(chǎn)業(yè)。邏輯可以不強(qiáng)，但可以被驗(yàn)證是有的或?qū)Φ模珕栴}在于接下去市場(chǎng)會(huì)不會(huì)繼續(xù)認(rèn)可。另一方面，人工智能板塊太過于龐大，而且大部分都是創(chuàng)業(yè)板的大屁股，創(chuàng)業(yè)板積重難返，江河日下，整個(gè)板塊對(duì)人工智能題材的炒作會(huì)有壓制影響，壓力會(huì)很大。第三方面，各方資金和主力未必已經(jīng)理解市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的這種發(fā)展和進(jìn)化，這個(gè)需要一段時(shí)間，大部分投資者都只會(huì)在這個(gè)方向打出賺錢效應(yīng)之后才會(huì)轉(zhuǎn)過眼睛進(jìn)行
因此，個(gè)人觀點(diǎn)，無論是算力和cpo今天怎么強(qiáng)大，很難說經(jīng)過周五一天的挖掘，能夠就此反轉(zhuǎn)再次成為市場(chǎng)的絕對(duì)主線，大概率會(huì)需要一段時(shí)間的震蕩消化，來逐步修復(fù)市場(chǎng)的情緒和能量，完成結(jié)構(gòu)之間的逐步調(diào)整和轉(zhuǎn)進(jìn)，最終拉出又一個(gè)主升浪，因此，酋長在昨晚的策略中強(qiáng)調(diào)的是整個(gè)四季度的行情預(yù)期，而不是單單的下周馬上就能爆發(fā)算力和cpo行情。關(guān)于
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