新火種
2023-09-23 
華為全面智能化戰略點燃A股全面智能化目標意在加速千行萬業智能化轉型二級市場受益股掀漲停潮
9月20日，華為全聯接大會 2023 在上海拉開帷幕。這場為期三天的大會，被行業人士視為又一場年度重磅大會，也是進一步了解華為最新科技成果和未來發展方向的契機。
一方面，孟晚舟宣布華為將全面智能化迅速成為市場焦點；另一方面，則是華為產業鏈一系列積極變化引發二級市場概念股大漲。
A華為將啟動全面智能化戰略
大會開啟首日，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟的一句“全面智能化戰略”備受市場關注。
孟晚舟表示，全面智能化的目標是“加速千行萬業的智能化轉型”。首先，讓所有對象可聯接。不僅是物理實體的，也包括邏輯的、虛擬的；不僅包括數字化的設備，也包括傳統的終端和裝置；不僅使數據上得來，也讓意圖下得去。其次，讓所有應用可模型，通過大模型范式，讓智能應用快速惠及每個人、每個家庭、每個組織。第三，讓所有決策可計算。以算力的無所不在，加速智能的無所不及，并讓數據的潛力在計算中不斷地釋放與疊加。在全面智能化戰略的指引下，華為將持續打造堅實的算力底座。
會上受到關注的不止華為，還有其“朋友圈”的諸多企業，如科大訊飛董事長劉慶峰的亮相就同樣受到關注。
他表示，訊飛跟華為共同推出的訊飛星火一體機，其性能已經開始對標A100。此外，在今年10月份，訊飛要對標ChatGPT3.5，明年上半年則要對標GPT4。“有華為這樣的底層算力，訊飛這樣的算法，通用人工智能我們不會被‘卡脖子’。”
據介紹，本次大會各類峰會、主題演講涉及制造、教育、醫療、金融等16大行業；而大會內容則將涵蓋擎云商用終端、華為ICT（信息與通信技術）產品、F5G（第五代固定網絡）演進、盤古大模型、畢升編譯器、openEuler（華為的歐拉操作系統）、華為云等多個領域。
B多個積極變化帶動“朋友圈”
“這場大會或將為行業帶來各種新的思路、新的概念，以及新一波話題熱度。”香頌資本董事沈萌對金融投資報記者分析稱，“對于華為相關的產業鏈，則可能提供新的商業機會以及二級市場新的炒作空間。”
在華為全聯接大會2023 開啟首日，二級市場的華為概念股也掀起漲停潮。
截至9月20日收盤，賽摩智能“20cm”漲停，賽為智能漲超10%，新炬網絡、萬潤科技、捷榮技術、日久光電、國華網安、精倫電子、遠東傳動等紛紛漲停，其中捷榮技術在最近16個交易日內收獲11個漲停板。不過，同日也有多只華為概念股下跌，如久遠銀海、福日電子、銀寶山新等以跌停收盤，其中福日電子是在兩個漲停板后，連收兩個跌停板。
對此，有分析認為，華為全聯接大會或為相關產業鏈帶來積極變化。
華西證券表示，此次華為全聯接大會有望為國產化產業鏈帶來新的積極變化。其中，ICT產業鏈有華為鯤鵬和昇騰作為自主可控基石，未來可期；華為云服務國內市場遙遙領先，并能實現更快的應用開發和更高的業務韌性；此外，AI可賦能行業提升效率，大模型可加持智能化更進一步，包括訊飛華為大模型一體機、盤古大模型升級迭代、AI+行業應用更進一步、智能駕駛系統ADS2.0升級等。
民生證券表示，華為在衛星通信領域再次突破，星閃技術有望帶來新的技術變革。在今年的華為開發者大會上，鴻蒙系統4.0和星閃技術結合，并且帶來了諸多星閃技術的應用場景演示，在多個方面提升效率，將為鴻蒙生態帶來重要的革新體驗。
C機構“圈點”產業鏈機會
華為動作頻頻，其可能帶來的市場機會也受到機構高度關注。
民生證券認為，華為或將通過“AI+衛星通信+國產芯片”的重大突破定義國內智能手機發展新范式，建議重點關注：1）“ChatGPT+Plugin”生態，關注以夢網科技、捷順科技、超圖軟件、彩訊股份等為代表的鴻蒙生態合作伙伴。2）華為手機或全球首發衛星通話功能，進一步拓展衛星互聯網在智能手機的應用邊界，關注華力創通、創意信息、鋮昌科技、信科移動等。3）華為昇騰是國產AI芯片的希望，劉慶峰認為其具備比肩英偉達A100算力，關注科大訊飛、中國長城、拓維信息、神州數碼等。4）華為問界M7新車已在工信部完成申報并新增HUAWEIADS2.0高階智能駕駛系統，關注中科創達、四維圖新、均勝電子、德賽西威、經緯恒潤等自動駕駛核心標的。
華西證券看好ICT產業鏈，期待AI和行業應用落地。受益標的包括：PCB（印制電路板）的興森科技、深南電路、鵬鼎控股、滬電股份；芯片封測的晶方科技、通富微電、華海誠科、長電科技；算力：神州數碼、拓維信息、四川長虹、中國長城、聞泰科技，紫光股份，神思電子；操作系統的潤和軟件、中國軟件、誠邁科技、麒麟信安；技術開發的軟通動力、常山北明；華為衛星的上海瀚訊、華力創通、創意信息；傳統應用的賽意信息、超圖軟件、海量數據；AI應用的潤達醫療、云鼎科技、金山辦公、夢網科技、萬達信息。
值得注意的是，在華為全聯接大會后，將舉辦華為秋季全場景新品發布會，因此，開源證券建議重視華為崛起催化的華為生態鏈投資機會。包括神州數碼、卓易信息、四川長虹、廣電運通、拓維信息、烽火通信、同方股份、常山北明等。
基礎軟件領域，開源證券推薦軟通動力、潤和軟件、太極股份、中國軟件、誠邁科技、麒麟信安、創意信息、海量數據、中科創達、東土科技、科藍軟件等。
ERP領域推薦賽意信息、鼎捷軟件、漢得信息、法本信息等。
（文章來源：金融投資報）
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