新火種
2023-09-22 
【明日主題前瞻】芯片制造必不可缺的關鍵材料，該領域成為國內外廠商“兵家必爭之地”
【今日導讀】
【主題詳情】
芯片制造必不可缺的關鍵材料，該領域成為國內外廠商“兵家必爭之地”
電子材料咨詢公司TECHCET報告指出，預計全球光刻膠市場將在2024年實現反彈，增長7%，總額達到25.7億美元。TECHCET首席策略師Karey Holland博士說：“增長最快的光刻膠產品是EUV和KrF，因為這兩種產品都用于引入先進邏輯和存儲器等新技術?！?/p>
光刻膠為集成電路中極為重要的材料，作為圖形媒介物質，用于芯片制造的光刻環節，是必不可缺的關鍵材料。制造8寸、12寸晶圓需使用KrF、ArF光刻膠，全球8寸/12寸晶圓廠擴產將帶動KrF、ArF光刻膠需求。根據SEMI數據，2026年全球300mm（12寸）晶圓廠產能有望提高至960萬片/月；全球半導體制造商預計將從2021年到2025年將200mm晶圓廠產能提高20%，新增13條200mm生產線，產能有望超700萬片/月，故未來KrF、ArF光刻膠將成為國內外廠商主要競爭市場。根據TECHCET數據，2025年，KrF/ArF光刻膠市場規模分別為9.07/10.72億美元。我國大陸晶圓廠新產能建設在本輪擴產中處于全球領先地位，光刻膠需求增長更快。太平洋證券認為，伴隨晶圓制造規模持續提升，中國有望承接半導體光刻膠產業鏈轉移。
上市公司中，彤程新材目前生產半導體光刻膠、顯示面板光刻膠等，半導體光刻膠還包括G線、I線、KrF光刻膠。主要國內客戶包括中芯國際、華虹集團、長江存儲、長鑫存儲等幾十家客戶。八億時空研發團隊已成功實現KrF光刻膠用PHS樹脂及其衍生物百公斤級別的中試量產，并取得了國內部分光刻膠生產企業窄分布樹脂訂單，材料性能指標達到國際先進水平。瑞聯新材光刻膠材料產品以半導體光刻膠單體和顯示用高端光刻膠為主，其中半導體光刻膠單體主要面向國外光刻膠領域的知名企業，顯示用高端光刻膠主要面向國內客戶。
隨著蘋果旗下iPhone等產品的導入，該款接口有望加速普及
據媒體爆料稱蘋果已定檔9月13日凌晨1點的秋季發布會上，在推出4款配備USB-C端口的iPhone 15系列之外，還將會推出配備USB-C端口的新款AirPods。
USB-C一般指USBType-C，因其數據傳輸速度更快，電力傳輸的效率更高效，在智能手機、平板和筆記本電腦等數以億計的消費電子產品及其相關配套組件中，已經成為標配，2022年全球配備USB-C接口的設備出貨量接近50億部。根據CredenceResearch數據，2018年全球Type-C接口市場規模達到3800億美元，2019-2027年，全球Type-C接口市場規模將以25.7%年復合增長率持續增長。隨著蘋果旗下iPhone等產品的導入，USB-C接口應用望迎來加速普及，這將對連接器與接口、轉換類公司帶來明確的行業提升空間。
上市公司中，得潤電子的新一代連接器USB接口Type-C及相關產品均具有明顯的市場競爭優勢，為眾多國內外知名客戶配套供應產品。海能實業在Type-C等相關產品的研發上具有技術領先優勢，公司產品主要包括USB Type-C類型等，覆蓋主流的消費電子線束類型。顯盈科技Type-C產品系列完整度、工藝成熟度、產品穩定性受到客戶廣泛認可，已被Belkin、StarTech.com、綠聯科技、Cropmark等全球知名3C周邊品牌商采用。
特斯拉上線由1萬個H100組成的超級計算機
特斯拉上線備受期待的，由1萬個H100組成的超級計算機。這個GPU集群將用來訓練包括特斯拉FSD自動駕駛系統在內的各種AI應用。這個GPU集群由一萬片英偉達H100 GPU組成，能提供340 FP64 PFLOPS的峰值算力，為AI提供39.58 INT8 ExaFLOPS的峰值算力。
據了解，這個算力峰值超過了之前全世界排名第四的超算Leonardo所能提供的算力。憑借這臺超級計算機，特斯拉可以迅速訓練并更新它的全自動駕駛（FSD）技術。這個H100 集群不僅讓特斯拉相比其他汽車制造商更具競爭力，而且將使特斯拉擁有夸張的算力儲備。在實現AI的過程中，訓練和推理是必不可少的。同時相比于推理，訓練所需的算力是幾何倍的增長。數據顯示，以GPU為主的人工智能算力近年來呈快速增長態勢。2016年，整個算力結構中，國內人工智能算力比例只占3%左右，而到2022年該比重已超50%。據中信證券測算，為滿足現在ChatGPT日常訪問使用場景的算力，基于1億用戶保守測算，GPU需求量在23.3億美元。若搜索平臺均搭載類ChatGPT功能，預計對于GPGPU的需求將增加136.3億美元。
上市公司中，海光信息的DCU產品以GPGPU架構為基礎，兼容“類CUDA”環境，具備豐富軟硬件生態，已在北京大學高性能計算系統及百度飛槳AI大框架中應用落地。勝宏科技的高密度多層VGA顯卡PCB板市場份額全球第一，有為英偉達AI服務器供應PCB。景嘉微是國產GPU龍頭。公司在圖形處理芯片領域，成功自主研發了一系列具有自主知識產權的GPU芯片，公司JM9系列圖形處理芯片已完成流片、封裝階段工作及初步測試工作。
中國首臺！這一新能源車核心部件長沙量產
據媒體報道，定轉子是新能源汽車發電機和起動機等電機的核心部件之一。近日，位于長沙經開區的索恩格汽車電動系統有限公司自主研發的800V高壓扁線膠粘定轉子產品成功量產。這是國內首臺800V高壓扁線薄片膠粘定轉子產品的量產，也實現了首套高壓扁線定轉子產線的成功量產。
隨著自主品牌份額增加，新能源汽車品牌的崛起，國內零部件廠商有機會進入全球供應鏈體系，份額占比逐漸提高，迎來全新發展機遇。川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂表示，產業升級動力持續釋放，國產汽車品牌特別是新能源汽車迎來產品技術落地，汽車市場國產化率不斷提升。同時隨著國產新能源汽車競爭力的不斷加強，國際市場滲透率進一步提升，汽車出口規模實現較快增長，帶動產業鏈上下游企業業績保持高增長。
公司方面，亞太股份以汽車主動安全技術為基礎，布局汽車智能網聯產業和新能源產業，打造智能汽車環境感知+主動安全控制+移動互聯的無人駕駛產業鏈，實現了77GHz毫米波雷達，視覺系統（含控制器）產業。瑞鵠模具已形成了以汽車白車身相關配套裝備的相對完整的產品線，能夠同時為客戶提供完整的汽車白車身高端制造裝備、智能制造技術及整體解決方案、輕量化零部件供應。
工信部：推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創新發展
工信部就《關于推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創新發展的通知（征求意見稿）》意見提出，到2025年，5GRedCap產業綜合能力顯著提升，新產品、新模式不斷涌現，融合應用規模上量，安全能力同步增強。全國縣級以上城市實現5GRedCap規模覆蓋，5GRedCap連接數實現千萬級增長。5GRedCap在工業、能源、物流、車聯網、公共安全、智慧城市等領域的應用場景更加豐富、應用規模持續提升。遴選一批5GRedCap應用示范標桿，形成一批可復制、可推廣的解決方案，打造5個以上實現百萬連接的5GRedCap應用領域。
5G輕量化技術是5G實現人、機、物互聯的重要路徑。華安證券張天研報認為，物聯網不斷迭代演進、具備長期生命力，RedCap能力均衡，在工業傳感、智能電網、智慧安防、AR等可穿戴設備領域應用前景廣闊，繼Cat.1之后，有望在5G物聯網時代成為又一爆款品種。
上市公司中，廣和通RedCap模組已形成覆蓋中國、北美、歐洲、澳洲、亞洲等地區，涵蓋LGA、M.2、MiniPCle等封裝方式的全系列產品陣列，兼容廣和通Cat.6與Cat.4模組，在多個領域加速5G物聯網規模商用。信科移動的5G系統設備目前已經支持RedCap特性，并與終端原型機完成互操作測試。
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