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7月4日訊，今日49股漲停，17股炸板，封板率為74%，浙江世寶、圣龍股份、赫美集團3連板，宏達新材、眾泰汽車2連板，林州重機5天4板，方正電機、通達動力4天2板，英利汽車5天2板，德邁仕、通力科技、光庭信息、光智科技、萬集科技20CM首板，北交所駿創(chuàng)科技30CM首板。盤面上，收漲個股2888只，收跌個股1876只；板塊方面，無人駕駛、汽車零部件、減速器、傳感器等板塊漲幅居前，中船系、醫(yī)藥商業(yè)、電力、教育等板塊跌幅居前。

招商證券指出，展望7月，經(jīng)濟已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的企穩(wěn)跡象，預(yù)計穩(wěn)增長政策仍將持續(xù)推出；美聯(lián)儲加息終于接近尾聲，外資重回流入，國內(nèi)公募基金重回凈流入，A股重回上行周期。此前市場對于邊際削弱的經(jīng)濟數(shù)據(jù)有所擔(dān)憂，進入六月后，各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯企穩(wěn)跡象，工業(yè)企業(yè)盈利增速負(fù)值進一步收窄。而6月開始陸續(xù)出臺了一些穩(wěn)增長政策，也有助于經(jīng)濟預(yù)期企穩(wěn)。7月下旬將會召開政治局會議，對于會議重點關(guān)注和支持的方向會有機會。

行業(yè)配置層面，綜合基本面、事件和政策目前從經(jīng)濟的情況來看，圍繞業(yè)績邊際改善明顯的TMT、可選消費和部分中游制造仍是市場主要思路，臨近旅游出行旺季，相關(guān)出行鏈可以再度關(guān)注。第一，AI+是未來幾年最確定性的產(chǎn)業(yè)趨勢，前期市場圍繞著AI落地應(yīng)用進行布局，參照2013~2015年的投資思路，市場下一個階段將會圍繞硬件創(chuàng)新和半導(dǎo)體周期復(fù)蘇進行布局計算機設(shè)備及應(yīng)用、半導(dǎo)體、消費電子、元器件。第二，業(yè)績邊際改善斜率較大的方向，目前來看，除了TMT之外，以家電、汽車及零部件和部分新能源領(lǐng)域業(yè)績邊際改善趨勢較為明顯。除此海外，臨近旅游旺季，出行鏈在前期消化了估值后，當(dāng)前可以重新開始關(guān)注。

市場概述

指標(biāo)顯示，市場短線情緒低開后，隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈多股漲停，從而點燃市場人氣。此后兩市漲停家數(shù)快速增加，繼續(xù)提振市場情緒回暖，短線情緒回升至0軸上方后維持強勢震蕩，從而擺脫此前連續(xù)多日收于0軸下方的低迷。

個股方面，汽車產(chǎn)業(yè)鏈浙江世寶、圣龍股份和摘帽概念赫美集團3連板，疊加信息安全以及疊加汽車整車概念的兩只摘帽股宏達新材和眾泰汽車晉級2連板，此前四連板的減速器概念股襄陽軸承盡管繼續(xù)收高，但未能晉級5連板，顯示5板高度對投機資金的心理層面壓制依然較重。

指數(shù)方面，三大指數(shù)集體低開，此后股指基本圍繞昨日收盤點位附近展開窄幅震蕩，而個股活躍度持續(xù)提升，汽車產(chǎn)業(yè)鏈炒作擴散至半導(dǎo)體為首的科技方向，午后創(chuàng)新藥、機器人等紛紛活躍，推動股指震蕩走高，最終不同程度收高。滬深兩市今日成交額9293億，較上個交易日縮量858億。截至收盤，滬指漲0.04%，深成指漲0.35%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.20%。

北向資金，今日合計凈賣出19.50億元，其中滬股通凈賣出15.85億元，深股通凈賣出3.64億元。

焦點板塊及個股

小金屬鍺、鎵概念股以及光通信、第三代半導(dǎo)體概念開盤大漲，云南鍺業(yè)、福達合金、光智科技漲停，馳宏鋅鍺、羅平鋅電、鋅業(yè)股份、聚燦光電、乾照光電等漲幅靠前。CPO板塊亦表現(xiàn)活躍，東田微大漲超10%，銘普光磁、新易盛漲超5%。商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)文，決定從2023年8月1日起對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制。

西部證券指出，鎵、鍺屬于化合物半導(dǎo)體重要材料，包括GaAs、GaN、InGaAs等關(guān)鍵化合物半導(dǎo)體材料。從產(chǎn)量看，中國鎵產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比較最高，占比超90%；中國鍺產(chǎn)量占全球比例僅次于美國，占比約40%。從中國產(chǎn)量占比看，本次出口管制對鎵類化合物半導(dǎo)體影響最大，國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)類標(biāo)的有望受益。

近期持續(xù)活躍的汽車產(chǎn)業(yè)鏈再掀高潮，零部件及智能駕駛方向領(lǐng)漲，浙江世寶、圣龍股份3連板，眾泰汽車2連板，方正電機4天2板，光庭信息、渤海汽車、英利汽車、伯特利、路暢科技等三十余家成分股漲停。7月3日，我國第2000萬輛新能源汽車在廣州下線。工信部表示，下一步，將優(yōu)化支持新能源汽車購買使用政策，鼓勵企業(yè)豐富新能源汽車供應(yīng)，加快推進新能源汽車科技創(chuàng)新和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

國盛證券指出，特斯拉在年初降價后實現(xiàn)顯著銷量增長，二季度實現(xiàn)46.6萬輛銷售，同比增長83.5%。跟蹤國內(nèi)汽車銷量數(shù)據(jù)可知，五月六月國內(nèi)乘用車產(chǎn)銷量景氣度持續(xù)回暖，同比增速近50%，終端需求復(fù)蘇帶來板塊相關(guān)公司的業(yè)績邊際改善。近年來隨著特斯拉ModelS、Modelx等一系列創(chuàng)新車型的推出，智能座艙、智能駕駛不斷落地，使得汽車智能化已成為確定趨勢。此外國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈本土化進程加速，有望帶來汽車零部件及軟件供應(yīng)商的新一輪機會。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈的火爆表現(xiàn)帶動汽車芯片領(lǐng)漲芯片半導(dǎo)體板塊，光智科技、斯達半導(dǎo)、天龍股份漲停，裕太微、揚杰科技、納芯微、臺基股份、新潔能等漲超7%。據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會統(tǒng)計，汽車行業(yè)是去年增長最快的半導(dǎo)體終端用戶，占全球半導(dǎo)體銷售的14.1%，而亞太地區(qū)有望成為汽車芯片增長最快的市場。據(jù)中商智業(yè)投資顧問公司的一份報告，過去幾年，中國一直在擴大汽車芯片生產(chǎn)，預(yù)計今年的產(chǎn)值將達到172億美元，比2018年增長55%，其主要推動因素是智能汽車在中國市場的日益普及。

ADAS高速滲透使得汽車電子占整車的比重隨之增長，預(yù)計2030年汽車電子占整車制造成本的比重將接近50%。高算力的SoC芯片成為智能駕駛發(fā)展的基礎(chǔ)。未來中國自動駕駛行業(yè)有望迎來重要發(fā)展機遇期，中國市場規(guī)模將從2021年的94億元增長到2025年的268億元，復(fù)合增速達29.94%。

減速器方向為首的機器人板塊午后再度活躍，疊加摘帽概念的林州重機5天4板，通達動力4天2板，弘訊科技、愛仕達、科力爾、瑞鵠模具漲停，昊志機電、優(yōu)德精密、江南奕帆、賽為智能漲超10%。2023世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦。本次大會智能機器人方面，展覽現(xiàn)場有特斯拉人形機器人擎天柱等，現(xiàn)場共二十余款機器人共同亮相，多款為首發(fā)首秀。

國信證券指出，特斯拉人形機器人進展迅速，AI賦能推動解決痛點問題，人形機器人商業(yè)化進程有望加速，維持人形機器人行業(yè)“超配”評級，當(dāng)前人形機器人處于從0到1的階段，綜合考慮價值占比、市場卡位及確定性，重點關(guān)注充分受益產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和政策支持的減速器、伺服電機、絲杠、傳感器及伺服系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。

創(chuàng)新藥板塊午后展開一波快速拉升，海思科、通化金馬漲停，榮昌生物、貝達藥業(yè)大漲超10%，百濟神州、百利天恒、亞虹醫(yī)藥、首藥控股漲超8%。國家醫(yī)保局就《談判藥品續(xù)約規(guī)則》及《非獨家藥品競價規(guī)則》公開征求意見。據(jù)悉，2023年醫(yī)保目錄調(diào)整工作已于7月1日正式開啟，其中7-8月為申報階段，8-9月為評審階段，9-11月為談判及競價階段，預(yù)計11月公布藥品目錄調(diào)整結(jié)果，發(fā)布新版藥品目錄。

天風(fēng)證券指出，對于連續(xù)納入目錄“協(xié)議期內(nèi)談判藥品部分”超過4年的品種，支付標(biāo)準(zhǔn)在前述計算值基礎(chǔ)上減半。談判進入目錄且連續(xù)納入目錄“協(xié)議期內(nèi)談判藥品部分”超過8 年的藥品進入常規(guī)目錄。從調(diào)整規(guī)則來看，藥品在多個階段的降幅都將會更小，本次續(xù)約規(guī)則的調(diào)整從多個方面降幅更加合理溫和，利好創(chuàng)新藥行業(yè)長期健康發(fā)展。

綜合來看，市場在短期大幅反彈后走出縮量震蕩，但個股活躍度卻逆勢提升，顯示權(quán)重和題材間再度形成蹺蹺板，市場縮量反而有利題材股投機情緒回潮。不過在臨近中報披露高峰期之時，一些此前滯漲的新能源賽道新技術(shù)方向仍存博弈業(yè)績價值，同時，累計漲幅較大的AI、機器人等熱門板塊的高位股的業(yè)績風(fēng)險也不容忽視。今日機器人板塊在汽車鏈的帶動下走出超預(yù)期修復(fù)，不過大會臨近之際不宜過分戀戰(zhàn)，而汽車產(chǎn)業(yè)鏈在打出高潮后后市亦面臨大分歧出現(xiàn)。同樣，市場量能缺乏持續(xù)流入背景下，也不利于AI板塊整體強勢，后市仍以分化為主，業(yè)績層面仍具備一定預(yù)期的算力和信創(chuàng)方向仍可高看一眼。

今日漲停分析圖：