新火種
2023-09-21 
【明日主題前瞻】工信部將研究制定算力基礎設施行動計劃，深入實施千兆城市建設行動
【今日導讀】
【主題詳情】
人形機器人可能超過人類數量，ChatGPT為機器人注入“靈魂”
在特斯拉投資者大會上，馬斯克表示，特斯拉汽車是放在輪子上的機器人，在現實世界的AI方面沒有人，也沒有公司能接近特斯拉的水平。他表示，現實世界人工智能的應用場景值得暢想，在未來我們將看到人形機器人的更多作用。他認為，人類和人形機器人的比例將不止是1:1，人形機器人可能超過人類數量。
民生證券指出，人形機器人是一個多任務、通用型機器人平臺，未來它在工業生產、社會服務等領域將有非常多的應用場景。ChatGPT基于OpenAI公司開發的一個GPT-3.5架構的大型語言模型，通過強化學習訓練人工智能聊天機器人程序，能夠廣泛應用于業界和客戶服務，基于Transformer架構的強大算力的語言模型，具有深度學習特質，葆有出色的語言理解和文本對話生成能力，ChatGPT的語言理解和生成水平的便捷性或帶來人形機器人下一拐點。
上市公司中，中大力德擁有減速器、電機、驅動器一體化的完整產品線，細分產品已達上千種，廣泛應用于工業機器人、太陽能光伏跟蹤系統、電動叉車、AGV無人搬運車、自動分揀系統、服務機器人等高端領域。鳴志電器步進電機、無刷電機、空心杯電機、無刷無齒槽電機、驅動與控制系統、精密直線傳動系統和減速機產品在移動服務機器人的各個運動功能模塊中廣泛適用。昊志機電應用于協作機器人領域的產品已形成鏈條，包括控制器、諧波減速器、DD電機、驅動器、編碼器、六維力矩傳感器、機器人關節模組、末端執行機構（氣動手指和快換模塊）等。
門票售罄、場館排滿，這一行業加速復蘇
近期，線下演出市場快速復蘇，不少大型演唱會重啟，各大劇場也迎來了久違的熱鬧。中國演出行業協會秘書長潘燕表示，一些中心城市，一些主要的演出，市場比較發達的地區，現在大型的演出場館，基本上排期都滿了。所以今年整個大型演出，包括音樂節數量，可能會超過2019年。
演藝產業是以演藝產品的創作生產、表演銷售及其他配套服務機構共同構成的產業體系。根據中國演出行業協會，疫情前我國演出市場規模穩步增長，2019年市場規模達到572.24億元/同比+11.31%；國內演出場次為19.71萬場。光大證券指出，伴隨后續疫情得到有效控制，居民的文化娛樂消費支出有望保持穩定增長。
上市公司中，浩洋股份是全球舞臺燈細分領域龍頭，也是該細分領域的唯一A股上市公司，在產品上成功推出了超大功率LED舞臺燈系列及激光舞臺燈系列等產品。鋒尚文化中標和簽約北京2022年冬奧會開閉幕式、北京2022年冬殘奧會開閉幕式、上海跨年晚會、陜西省運會、甘肅省運會等重大項目，此外，公司完成多個線下演藝項目AR創意設計及制作，并研發制作國內首個虛擬交互音樂嘉年華。曲江文旅位于大唐不夜城德發長老字號首推文旅餐飲主題演藝，在大唐不夜城推出《華燈太白》《盛唐密盒》《旋轉的胡璇》等常態化演出，通過不斷推出全新節目，持續提高大唐不夜城關注度。
2023年將迎來交付“大年”，該產業鏈正全速推進產能建設
去年風電招標量大幅提升，考慮到一年左右的交付周期，風電行業在2023年將迎來交付“大年”。記者近日奔赴東營經濟技術開發區廣利港看到，這里從零部件到主機，再到專用運輸碼頭，整條產業鏈正全速推進產能建設。
交付需求加大，風電產業鏈“繃緊”。有企業負責人表示，今年交付壓力比較大，客戶著急催貨，我們正在全速前進。三一重能、中國海裝等企業的東營生產基地同樣感到沉甸甸的交付壓力。洛陽雙瑞風電葉片有限公司東營項目負責人郭經理也表示，基地正在搶工建設，預計明年投產。2020年陸風搶裝最后一年，陸風新增裝機高達69GW；2021年海風搶裝最后一年，海風新增裝機高達16.9GW。財信證券指出，受2022年低基數的影響，2023年風電裝機有望超過75GW，同比增長50%以上，其中陸風新增裝機同比增長超60%，海風新增裝機同比增長160%左右。
上市公司中，金風科技擁有自主知識產權的直驅永磁和中速永磁系列化機組，代表著全球風力發電領域最具前景的技術路線，公司是國內最早開始進行海上漂浮式風機技術研究和水池試驗的整機商。明陽智能正在積極進行風、光、儲、氫一體化布局，代表行業先進技術的海上漂浮式風機2022年已經發布。中環海陸主要產品包括軸承鍛件、法蘭鍛件、齒圈鍛件等工業金屬鍛件，是高端裝備制造業的關鍵基礎部件，廣泛應用于風電、工程機械、礦山機械、核電、船舶、電力、石化等多個行業領域。
馬斯克“力挺”該產品，可大幅減少能耗，海外需求井噴
特斯拉“秘密宏圖”第三篇章揭曉。特斯拉投資者大會上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克指出，有一條通往可持續發展的道路，地球可以養活今天的80億人。其中提到，在家庭、企業、工業都轉向熱泵。
熱泵使用少量電能將空氣中的能量轉換為可供使用的熱能，平均COP（熱效率）超過3.3、即消耗1單位電能可以獲得3.3倍熱能，傳統燃氣壁掛爐COP約為1、燃煤鍋爐約為0.5，熱泵近傳統燃氣壁掛爐3倍、電采暖6.6倍。此外，熱泵應用于新能源車熱管理系統，可大幅提升新能源車整體續航水平。行業分析報告顯示，歐洲去年熱泵銷量增長逾三分之一，創下歷史新高，原因是政府支持和化石燃料價格飆升推動了熱泵技術的應用。基于IEA預測，至2025年/2030年全球熱泵安裝量將分別達到2.83/6億臺，以2020年熱泵銷量為基數CAGR分別為10%/13%。
上市公司中，雪人股份熱泵產品已經在歐洲德國、荷蘭、丹麥等國家銷售。海立股份新能源汽車熱泵空調產品已獲得比亞迪定點。迪森股份熱泵產品的歐盟認證已通過ERP（能效）認證工作。
工信部將研究制定算力基礎設施行動計劃，深入實施千兆城市建設行動
工信部副部長辛國斌在國新辦新聞發布會上表示，扎實推進網絡基礎設施建設。我國已建成全球規模最大、技術領先的網絡基礎設施，千兆接入能力覆蓋所有地級市，今年將深入實施千兆城市建設行動，引導各地、各企業加快建設投資力度，加快5G、千兆光網的深度覆蓋。研究制定算力基礎設施發展行動計劃，加強工業互聯網基礎設施建設。
工信部總工程師田玉龍則表示，后續將開展千兆光網“追光行動”，加強跨行業、跨企業、跨地區網絡協同創新，支持傳統產業向數字化、網絡化、智能化轉型。中小城市和農村偏遠地區要實現信息通信網絡的協調均衡發展，推進“寬帶邊疆”、中小城市云網強基建設，使現代信息技術惠及廣大人民群眾。要加大支持算力基礎設施強算賦能，打造云網融合、算網一體的網絡架構算力供給體系。
公司方面，瑞斯康達為全球電信運營商、廣電運營商及行業專網用戶提供接入層網絡解決方案，產品涵蓋綜合接入終端產品、工業網絡產品、專用無線網絡產品等六大類，可滿足通信網絡接入的相關客戶需求，公司是中國寬帶光纖網絡接入設備主要供應商；光環新網主營互聯網數據中心服務及云計算業務，在北京、上海及其周邊地區可供運營的機柜超過3萬個，公司正在積極推進IDC全國戰略布局，各項目全部達產后將擁有約10萬個機柜的服務能力。
工業互聯網規模化部署應用促進裝備數字化發展，培育數字化轉型標桿
工信部副部長辛國斌在國新辦新聞發布會上表示，將研究制定促進裝備數字化發展的政策措施，以智能裝備創新，支撐數字中國建設。打通數字基礎設施大動脈，加快5G、工業互聯網等規模化部署和應用。后續將完善智能制造標準體系，深化基礎標準應用，積極參與國際交流合作，相互借鑒，共同提高，推進各領域智能化發展水平提升。
辛國斌還表示，大力推進制造業數字化轉型。研究制定重點行業數字化轉型路線圖，培育一批數字化轉型標桿。推進5G揚帆行動計劃，深化“5G+工業互聯網”融合應用，推動工業互聯網向工業園區推廣應用，打造一批5G全連接工廠。實施智能制造合作伙伴計劃和標準領航行動，建設一批全球領先的智能工廠、智慧供應鏈，發展服務型制造等新模式新業態。
公司方面，三旺通信主營工業互聯網通信產品的研發、生產，主要產品為工業以太網交換機、嵌入式工業以太網模塊、設備聯網產品等，產品應用已覆蓋智慧城市、軌道交通、電力及新能源、智能制造等領域；映翰通主營工業物聯網技術的研發和應用，為客戶提供工業物聯網通信(M2M)產品以及物聯網(IoT)領域“云+端”整體解決方案，主營產品包括工業無線路由器、無線數據終端、工業以太網交換機等產品，產品廣泛應用于電力、工控、交通等行業。
中國聯通發布全球首款通用型5G RedCap商業模組雁飛NX307：成本下降50%
中國聯通在MWC 2023期間，發布了全球首款通用型5GRed Cap商用模組NX307。中國聯通介紹，5GRedCap商用模組NX307支持5G主流商用頻段，重點面向工業、電力及車聯網等行業領域，滿足行業客戶對輕量化5G模組的需求。與現有R15/R16模組相比，雁飛NX307模組成本下降50%，功耗為同尺寸LTECat.4模組的80%。此外，該款模組在5G上下行速率、時延、可靠性等方面全面匹配3GPP標準，融合了高精定位、網絡切片、5GLAN、高精授時等5G關鍵能力，賦能行業客戶數字化轉型。
RedCap是3GPP Rel-17提出的一種5G輕量級用戶終端類型，通過減少終端帶寬、收發天線數量、降低調制階數等方式，大幅降低了終端成本和功耗。華安證券陳晶分析指出，短期RedCap應用聚焦工業無線傳感器、視頻監控和穿戴設備三大場景，同時，RedCap的測試驗證也朝著智能網聯汽車、電力配電用電等其他場景尋求突破，然而傳統5G芯片成本高企，RedCap芯片和模組的推出有利于加速以上5G應用規模落地。此外，由于芯片和模組是決定終端的關鍵，故5G RedCap模組的推出對物聯網5G應用場景落地和拓展具有里程碑式的意義。
上市公司中，美格智能是全球領先的無線通信模組及解決方案提供商，產品多次中標聯通、電信、移動等運營商的各類模組項目招標，曾最大份額中標中國聯通雁飛Cat.1模組招標項目。廣和通是全球領先的通信模組提供商，聚焦蜂窩通信模組大顆粒市場，在車載、FWA、PC、POS等領域布局領先，公司于2022年2月2發文稱，成功中標中國聯通雁飛Cat1定制模組招標。
集邦咨詢：ChatGPT未來邁向商用 GPU需求上看三萬顆
TrendForce集邦咨詢表示，由于生成式AI必須投入巨量數據進行訓練，為縮短訓練就得采用大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型為例，其訓練參數從2018年約1.2億個到2020年已暴增至近1800億個，TrendForce集邦咨詢GPU需求量預估約2萬顆，未來邁向商用將上看3萬顆（計算基礎以NVIDIA A100為主）。
指數級增長的數據對算力芯片等硬件需求有極強的拉動作用。華泰證券謝春生認為，隨著國內廠商相繼布局ChatGPT類似模型，算力需求或將持續釋放，供給端核心環節或將率先受益，GPU采用了數量眾多的計算單元和超長的流水線，架構更適合進行大吞吐量的AI并行計算。
上市公司中，海光信息是國產高端處理器（CPU+DCU）領軍者，公司DCU所歸屬的GPGPU已經廣泛用于商業計算和大數據處理、人工智能等領域。景嘉微的GPU產品為公司核心產品之一，公司成功研發JM5400、JM7200、JM9為代表的系列圖形處理芯片，并成功實現產業化。
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