新火種
2023-12-29 
【明日主題前瞻】目前VisionPro已量產，或在2024年1月首周開始大量出貨
【今日導讀】
【主題詳情】
目前Vision Pro已量產，或在2024年1月首周開始大量出貨
天風國際分析師郭明錤表示，2024年Vision Pro出貨預估約50萬部。目前Vision Pro已量產，預計在2024年1月首周開始大量出貨。根據目前的大量出貨時程，Apple最有可能將在1月底或2月初發售Vision Pro。
蘋果Vision Pro是近年最值得期待的消費電子產品。除娛樂功能外，Vision Pro也有望成為生產力工具發揮價值，結合AI、數字孿生等底層技術打開新空間。信達證券認為，蘋果Vision Pro的設計以用戶為根本出發點，沒有定位為卷成本降配置的“高級游戲機”，有望開辟消費電子新周期。
上市公司中，安潔科技為國際客戶VR/AR/MR終端產品提供相關精密功能件和精密結構件。水晶光電表示，作為特定大客戶在光學元器件領域的核心供應商，公司參與了大客戶諸多新產品的研發進程，為其產品成像、感知和投影系統提供不同元器件產品。同時在消費級AR領域，水晶也與特定大客戶和更多科技巨頭開展緊密合作，積極配合并推動面向普通消費者的AR終端產品。佳創視訊《駭客密令：返鄉》項目采用傳統影視拍攝設備與公司自研VR相機LOOPSCAM進行素材拍攝，后期制作完成后將同時在移動端、TV大屏、VR/MR頭顯設備等多端上線，也包括AppleVisionPro設備，以滿足各端用戶的差異化體驗需求，并帶來全新的沉浸式交互體驗。
功率半導體的基礎器件，該產品拉貨動能相繼回溫
據媒體報道，基礎功率組件MOSFET芯片歷經多季度庫存調節后，目前庫存已回至健康水位，近期第三、四季客戶拉貨動能也相繼回溫，同時已與晶圓代工廠談好2024年起逐步降價，盼有望推升毛利率。
MOSFET具備控制功率小、開關速度快的特點，廣泛應用于低中高壓的電路中，是功率半導體的基礎器件。伴隨下游高壓領域需求增長，高壓MOSFET將迎市場份額提升。根據Yole數據，汽車將成為MOSFET最大增量市場，至26年占MOSFET市場份額有望超30%，從而帶動高壓MOSFET市場增長。其中電動汽車和充電樁分別占比25%和8%。
上市公司中，芯聯集成應用于車載主驅逆變大功率模組的車規級SiC MOSFET已量產，最新一代產品的技術性能達到全球先進水平。力源信息全資子公司芯源半導體是專業芯片設計公司，是全球通行的Fabless模式，目前自研芯片有微處理器MCU、小容量存儲芯片EEPROM、功率器件SJ-MOSFET3大系列產品。中瓷電子電動汽車主驅用大功率MOSFET產品主要面向比亞迪，其他客戶也在密接接觸、合作協商、送樣驗證等階段中。
智能終端創新不斷，AI PIN官宣明年3月開始發貨
近日，Humane在社交媒體上發帖宣布，其引人注目的人工智能可穿戴設備AI PIN將于2024年3月開始發貨。根據一份報告，Humane表示將根據購買日期發貨，優先下訂單的人將首先收到他們的設備。
Humane公司于11月9日正式發布AI PIN引起市場熱議，交互模式上，AI PIN可使用自身AIMic軟件連接到基于GPT-4開發的專有語言模型，設備可理解并解決用戶問題，最終使用投影的方式完成交互。AI浪潮下，除AI PIN外，各類智能終端創新不斷。國盛證券分析指出，AI的發展將催生各種新的終端交互體驗，創造新的需求，同時終端的智能化也將提高終端硬件的價值量，建議關注各類智能硬件廠商、零部件供應商及AI模型支持廠商。
上市公司中，領益智造目前獨供Humane AI PIN的充電器等相關零組件。格林精密是專業的精密結構件制造商，可為AIPC等終端產品提供精密結構件一攬子技術解決方案和“一站式”的制造交付服務。聯想是公司的重要客戶之一，公司的精密結構件產品主要應用于其智能手機及平板電腦等終端產品。國光電器產品可以用于虛擬現實和可穿戴。公司較多領域的產品均能應用于AI PIN，如聲學部分的揚聲器及麥克風、電池模組、語音交互技術等。
Meta AR眼鏡要來了，CTO稱是迄今為止最先進的消費電子設備
近日，Meta首席技術官安德魯·博斯沃思在采訪中透露，公司可能會在2024年展示一款代號為“Orion”的超前AR眼鏡原型。博斯沃思還聲稱，這款眼鏡是迄今為止最先進的消費電子設備。
方正證券表示，AR仍處市場培育期，未來將迎星辰大海。AR設備由于尚處技術早期階段，產品定義和體驗仍在探索，因此全年出貨量僅有數十萬臺，但可以發現AR設備的季度出貨量正在穩步提升，體現出消費者的接受度也在逐步改善，預計未來5年AR的出貨量將突破1000萬臺。
公司方面，大豐實業在投建項目方案中會應用AR/VR等技術，公司全資子公司浙江大豐數藝科技有限公司擁有專業的虛擬現實設計團隊，擅長運用增強現實（AR）、虛擬現實（VR）、混合現實（MR）、全息、裸眼3D、智能、光影、音效、互動等國際前沿技術打造沉浸式體驗。億道信息與Rokid合作研發了多款AR空間計算產品。子公司億境虛擬專注于VR/AR/MR領域，近幾年推出了VR/MR一體機、游戲一體機、輕便化VR glasses眼鏡、工業AR頭盔、一體式及分體式AR眼鏡、運算單元等多種相關產品。
國內首個！“大模型標準符合性測試”結果公布
據媒體報道，國內首個官方“大模型標準符合性評測”結果公布，據了解，首批僅360、百度、騰訊、阿里通過。該測試由工信部中國電子技術標準化研究院發起，評測圍繞多領域多維度模型評測框架與指標體系，從大模型的通用性、智能性、安全性等維度開展，涵蓋語言、語音、視覺等多模態領域，旨在建立大模型標準符合性名錄，引領人工智能產業健康有序發展。
中信證券認為，通用大模型追求高泛化能力，可以高質量完成自然語言理解和生成任務。基于底層Transformer，模型形成三大主流技術路線，OpenAI的GPT模型采用解碼器路線，得到廣泛關注和認可。海外大模型技術保持高速推進，以視覺能力為核心的大模型多模態能力不斷展現，模型視覺理解和生成能力快速發展，有望帶來廣闊市場機遇，推動AI商業化進程加速和市場天花板打開。持續看好大模型千行百業的落地機遇，建議關注相關領域AI公司。
公司方面，奧拓電子近年來積極探索AI在智能視訊領域的應用，開發了“奧拓數字運營畫像系統”，基于超高清AI視覺視頻算法和邊緣計算深度學習訓練生成，能夠搭建整套完整的智慧服務、智能營銷、智能風控、智能管理、智慧金庫的網點數字化場景，目前已在部分銀行逐步落地。宏景科技目前正在進行生成式人工智能賦能產品體系升級探索和嘗試，公司與AR/AI企業Rokid合作，通過各自技術共同構建跨場景、多任務、多模態的基礎模型，在多模態融合之外，提高多模態模型的表征能力。
華為公布2項衛星通信網絡專利可將“5G基站部署在衛星上”
國家知識產權局官網消息，華為2項衛星通信網絡專利于12月22日公布。專利名分別為：《一種衛星網絡路由方法及通信裝置》和《一種星間鏈路構建方法及通信裝置》。值得注意的是，《一種衛星網絡路由方法及通信裝置》中提到，“地面終端設備可通過5G新空口接入網絡，將5G基站部署在衛星上，通過無線鏈路與地面的核心網相連。同時，在衛星之間存在無線鏈路，從而完成基站與基站之間的信令交互和用戶數據傳輸。”
隨著中國星網及G60星鏈的發射組網，以及華為等通信巨頭加入測試，衛星產業正處在極速擴張階段。中航證券認為，在2023年及“十四五”未來幾年中，衛星通信產業潛在市場空間有望達到每年250億元，整體市場增速有望迎來歷史提速拐點，提升至15%以上。
上市公司中，天銀機電旗下產品已廣泛應用到我國探月工程、高分專項、衛星互聯網等國家重大任務實踐中，取得了顯著的社會效應。上海微小衛星和銀河航天均與天銀星際有長期合作關系。華力創通自研的衛星通信基帶芯片可應用于手機，且公司已利用自研的天通衛星通信芯片研制了多款衛星電話，已在政府應急、邊防、電力、林業、水利等領域開展市場推廣并取得了一定的市場份額。
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