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【今日導(dǎo)讀】

【主題詳情】

發(fā)電平均利用小時(shí)數(shù)遙遙領(lǐng)先，這類清潔基荷能源建設(shè)加速

2023年1至6月，中廣核各在運(yùn)核電機(jī)組總發(fā)電量為1132.92億千瓦時(shí)，較去年同期增長(zhǎng)14.21%，總上網(wǎng)電量為1059.18億千瓦時(shí)，較去年同期增長(zhǎng)14.09%。

核能發(fā)電具有持續(xù)性，不會(huì)受到天氣、季節(jié)或其他環(huán)境影響，可作為基荷能源。根據(jù)國家能源局的統(tǒng)計(jì)，2022年各發(fā)電形式的平均利用小時(shí)數(shù)，核電遙遙領(lǐng)先于其他發(fā)電形式。2020年我國正式確定“雙碳”目標(biāo)，安信國際認(rèn)為，電力行業(yè)需要一個(gè)可以替代火電并應(yīng)付我國電力需求長(zhǎng)期增長(zhǎng)的清潔基荷能源，而在清潔能源中僅有核電可作為基荷能源，所以現(xiàn)在甚至未來一段時(shí)間內(nèi)，核電會(huì)是條必經(jīng)之路。2022年，我國核電機(jī)組核準(zhǔn)加速，全年共核準(zhǔn)5個(gè)核電項(xiàng)目總計(jì)10臺(tái)核電機(jī)組。截至2022年底，我國在運(yùn)核電機(jī)組55臺(tái)；截至2022年9月，在建核電機(jī)組23臺(tái)，為全球第一。開源證券預(yù)計(jì)，我國核電機(jī)組核準(zhǔn)加速，2030年核電機(jī)組裝機(jī)容量有望翻倍。

上市公司中，中國核電表示，核能作為清潔低碳能源，對(duì)實(shí)現(xiàn)“30/60”目標(biāo)具有非常積極的作用，公司所有核電機(jī)組除正常大小修以外基本均保持滿發(fā)狀態(tài)。爭(zhēng)光股份在核工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)品主要應(yīng)用于核電站核反應(yīng)堆一回路冷卻水和發(fā)電機(jī)組二回路循環(huán)水的凈化處理，化學(xué)除鹽水處理，放射性廢液的處理，放射性元素的分離提純等。安泰科技表示，核電領(lǐng)域一直是公司重點(diǎn)服務(wù)的行業(yè)之一，公司難熔鎢鉬業(yè)務(wù)等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)楹穗姰a(chǎn)業(yè)提供配套材料。

下游新能源+機(jī)器人需求高增，這類上游戰(zhàn)略資源重回視野

受商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合宣布將于8月1日起對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制消息的影響，稀土永磁板塊近期熱度逐漸升溫。國信證券表示，近期國內(nèi)機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策頻出，作為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料，稀土板塊的情緒也有望大幅改善。

稀土永磁作為伺服系統(tǒng)伺服電機(jī)核心材料，下游包括機(jī)器人、新能源等近期迎來反彈，帶動(dòng)該上游材料。華創(chuàng)證券分析稱，以特斯拉人形機(jī)器人為例，其每個(gè)電機(jī)消耗50g-100g高性能釹鐵硼磁材，因此每臺(tái)人形機(jī)器人需要消耗高性能釹鐵硼磁材2-4kg。未來隨著技術(shù)的進(jìn)步及成本的下降，智能機(jī)器人領(lǐng)域有望迎來重大發(fā)展，逐步取代部分人力場(chǎng)景將成為可能。中信證券指出，2023年稀土產(chǎn)業(yè)鏈整合或持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有望加速優(yōu)化，行業(yè)集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提升，我國稀土產(chǎn)業(yè)鏈在全球范圍的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有望得到持續(xù)加強(qiáng)。

上市公司中，英洛華的欽鐵硼磁性材料以及電機(jī)產(chǎn)品可應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域；在機(jī)器人領(lǐng)域開發(fā)了電機(jī)、減速器、驅(qū)動(dòng)器一體無刷驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品。正海磁材系國內(nèi)高性能釹鐵硼永磁材料龍頭，可生產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料從N至ZH共八大類、三十多個(gè)牌號(hào)的系列產(chǎn)品。公司產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車EPS、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、節(jié)能環(huán)?？照{(diào)、風(fēng)力發(fā)電。金力永磁已具備1.2萬噸毛坯生產(chǎn)能力。目前公司在贛州建設(shè)“年產(chǎn)3000噸新能源汽車及3C領(lǐng)域高端磁材項(xiàng)目”已經(jīng)順利開工。同時(shí)公司在包頭投資建設(shè)“高性能稀土永磁材料基地項(xiàng)目”。以上項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，公司產(chǎn)能將達(dá)到2.3萬噸。

AI能真正影響人類結(jié)果的領(lǐng)域，大模型助力創(chuàng)新應(yīng)用即將“涌現(xiàn)”

世界人工智能大會(huì)上，美國超威半導(dǎo)體公司（AMD）董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官蘇姿豐表示，個(gè)人對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的前景非常期待，認(rèn)為醫(yī)療保健是能找出的一個(gè)AI能真正影響人類結(jié)果的領(lǐng)域，會(huì)幫助醫(yī)生作出更好的診斷，加速疾病預(yù)防研究。

AI在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，主要分為診前、診中與診后。信息化流程主要涉及藥物的研發(fā)、預(yù)約就診、導(dǎo)診、臨床診斷與治療、電子病歷、藥物檢索、醫(yī)療支付、取藥與報(bào)告獲取、診后隨訪與康復(fù)管理等。根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2020-2025年AI+醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)高增長(zhǎng)狀態(tài)，市場(chǎng)總規(guī)模在2025年將達(dá)385億元。 AI+醫(yī)療有利于緩解我國醫(yī)務(wù)人才短缺；同時(shí)助力解決口老齡化及醫(yī)療資源分布不均衡等問題。華西證券指出，大模型助力，AI+醫(yī)療創(chuàng)新應(yīng)用即將“涌現(xiàn)”，“智醫(yī)助理”即將上崗。隨著大模型技術(shù)的發(fā)展，AI+醫(yī)療的應(yīng)用首先通過文本生成、輔助查詢等方式提升醫(yī)療全流程的效率，未來更有望融入輔助診療決策等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，成為我國醫(yī)療體系的重要力量。

上市公司中，萬達(dá)信息AI+醫(yī)療領(lǐng)域，公司的“人工智能心血管全周期服務(wù)平臺(tái)”、“AI醫(yī)保零星報(bào)銷智能受理”等產(chǎn)品與解決方案已經(jīng)相繼推出。蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)2022年9月與上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)正式簽署任務(wù)書，啟動(dòng)《基于病理數(shù)字切片標(biāo)注的單病種智能初篩機(jī)器人診斷標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集》項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)建病理AI診斷標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)，在病理AI方面邁出實(shí)質(zhì)性一步。潤(rùn)達(dá)醫(yī)療主營業(yè)務(wù)系為公立醫(yī)院醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室院內(nèi)檢驗(yàn)提供綜合服務(wù)業(yè)務(wù)和自產(chǎn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，目前實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)項(xiàng)目超過2000項(xiàng)，其中包括分子診斷、遠(yuǎn)程病理診斷、冰凍病理、CTC循環(huán)腫瘤細(xì)胞檢測(cè)、染色體檢測(cè)等高端檢測(cè)項(xiàng)目。

超級(jí)AI七年內(nèi)將問世，ChatGPT開發(fā)商OpenAI擬加大AI監(jiān)管投入

OpenAI表示，該公司計(jì)劃投入大量資源，并創(chuàng)建一個(gè)新的研究團(tuán)隊(duì)，以確保其人工智能（AI）對(duì)人類來說是安全的，最終實(shí)現(xiàn)AI的自我監(jiān)督。他們預(yù)測(cè)，超智能AI（即比人類更聰明的系統(tǒng)）可能在這個(gè)十年（2030年前）就會(huì)到來，人類將需要比目前更好的技術(shù)來控制超智能AI，因此需要在所謂的“一致性研究”方面取得突破，該研究的重點(diǎn)是確保人工智能對(duì)人類有益。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2026年，我國網(wǎng)絡(luò)安全支出規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)288.6億美元，5年復(fù)合增速達(dá)18.8%，市場(chǎng)空間廣闊。安信證券認(rèn)為，伴隨人工智能在大模型等技術(shù)的帶動(dòng)下向通用化邁進(jìn)，相應(yīng)的AI安全和監(jiān)管問題將會(huì)愈發(fā)凸顯。無論從產(chǎn)業(yè)技術(shù)角度，還是從政策法規(guī)角度，對(duì)于AI的安全監(jiān)管必將進(jìn)一步發(fā)展，從而帶來新的產(chǎn)業(yè)需求，帶動(dòng)AI安全監(jiān)管產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

公司方面，中新賽克是國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)可視化基礎(chǔ)架構(gòu)市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)，作為安全解決方案領(lǐng)域的提供商，可提供針對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、內(nèi)容安全等綜合性解決方案，公司相應(yīng)的產(chǎn)品也已在運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心、大型網(wǎng)絡(luò)交換中心部署和應(yīng)用。永信至誠的網(wǎng)絡(luò)靶場(chǎng)和數(shù)字風(fēng)洞產(chǎn)品均是人工智能（AI）安全測(cè)試評(píng)估的基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)。

重要突破！華為美洲首次成功實(shí)施6GHz頻段5G網(wǎng)絡(luò)

巴西領(lǐng)先型移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商TIM與華為合作在美洲首次成功測(cè)試并成功實(shí)施6GHz頻段5G網(wǎng)絡(luò)，展示了在與使用3.5GHz頻段類似的條件下，于6GHz頻段使用5G技術(shù)的可行性，側(cè)面反映出華為6GHz頻段5G的重要突破。

據(jù)研究機(jī)構(gòu)Market Research Future預(yù)計(jì)，2040年全球6G市場(chǎng)規(guī)模超過3400億美元，其間復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)58.1%。東方證券表示，6GHz作為連續(xù)帶寬中頻頻譜，將是提供廣域大容量連接的最佳候選頻段，高度適配于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等特定行業(yè)應(yīng)用。中頻段有望為5G發(fā)展提供兩點(diǎn)價(jià)值：1、產(chǎn)業(yè)5G獲得增值性發(fā)展空間、2、提升數(shù)字經(jīng)濟(jì)的普惠性。

公司方面，本川智能是業(yè)內(nèi)最早攻克5G基站天線用中高頻多層板生產(chǎn)技術(shù)的少數(shù)廠商之一，同時(shí)公司也與眾多下游知名基站天線廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在行業(yè)中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司已有6G通信用PCB相關(guān)方面的技術(shù)儲(chǔ)備。世嘉科技非常重視未來通信技術(shù)的發(fā)展，公司在跟蹤6G技術(shù)產(chǎn)品形態(tài)并開展相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備。

華為云盤古氣象大模型研究成果在《Nature》正刊發(fā)表

國際頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊《自然》(Nature)雜志正刊發(fā)表了華為云盤古大模型研發(fā)團(tuán)隊(duì)研究成果——《三維神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于精準(zhǔn)中期全球天氣預(yù)報(bào)》?！蹲匀弧穼徃迦藢?duì)該成果給予高度評(píng)價(jià)：“華為云盤古氣象大模型讓人們重新審視氣象預(yù)報(bào)模型的未來，模型的開放將推動(dòng)該領(lǐng)域的發(fā)展。”華為云盤古氣象大模型是首個(gè)精度超過傳統(tǒng)數(shù)值預(yù)報(bào)方法的AI模型，速度相比傳統(tǒng)數(shù)值預(yù)報(bào)提速10000倍以上。

中研網(wǎng)報(bào)告指出，我國經(jīng)濟(jì)正處于從高速度向高質(zhì)量方向轉(zhuǎn)型，各個(gè)行業(yè)對(duì)氣象服務(wù)的重視度逐漸提升，我國氣象服務(wù)行業(yè)也逐漸進(jìn)入快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到2450億元的市場(chǎng)規(guī)模，未來行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｍ瑫r(shí)在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)的推動(dòng)下，智慧氣象服務(wù)供給已成為現(xiàn)實(shí)，其在經(jīng)濟(jì)社會(huì)中發(fā)揮的作用將越來越重要，未來行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

上市公司中，超圖軟件推出AIGIS技術(shù)體系，已在自然資源、水利氣象等諸多領(lǐng)域均有成功應(yīng)用，公司還是首批加入華為云鯤鵬凌云伙伴計(jì)劃的企業(yè)。國能日新在氣象、算法和軟件開發(fā)領(lǐng)域均取得了大量的核心技術(shù)，建立了完備的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，全新研發(fā)了中長(zhǎng)期45天氣象預(yù)測(cè)產(chǎn)品，成功應(yīng)用于山西電力市場(chǎng)中長(zhǎng)期交易指導(dǎo)。

財(cái)政部、應(yīng)急管理部緊急預(yù)撥3.2億元資金支持地方做好防汛救災(zāi)工作

財(cái)政部、應(yīng)急管理部緊急預(yù)撥3.2億元中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金，支持重慶、四川等16個(gè)?。▍^(qū)、市）做好洪澇、地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)工作。其中防汛救災(zāi)資金2.5億元，地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)資金0.7億元，由地方統(tǒng)籌用于應(yīng)急搶險(xiǎn)救援和受災(zāi)群眾救助，重點(diǎn)做好搜救轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)人員、排危除險(xiǎn)等應(yīng)急處置、開展次生災(zāi)害隱患排查和應(yīng)急整治、倒損民房修復(fù)等工作。

“厄爾尼諾”的逐步回歸似乎已成共識(shí)，其對(duì)我國的影響便是“南澇北旱”。近日國家氣候中心預(yù)計(jì)今年盛夏我國極端天氣氣候事件偏多，階段性強(qiáng)降水、暴雨洪澇、高溫?zé)崂说惹闆r較重。分析師認(rèn)為，“十四五”期間，全國計(jì)劃完成水利投資額5.2萬億元，較‘十三五’實(shí)際投資額增長(zhǎng)57%，2022年已完成進(jìn)度35.7%。水利重大工程建設(shè)有望提速，水利工程相關(guān)建筑央國企與PCCP等管材企業(yè)有望受益。

上市公司中，東宏股份聚焦工程管道領(lǐng)域，近年增長(zhǎng)的核心動(dòng)力在于水利，2022年公司PE/鋼絲/防腐/保溫/PVC管道產(chǎn)量3.7/2.3/16/3.5/1萬噸。顧地科技已成為橫跨PVC、PE和PP三大系列40多個(gè)品種5,000多個(gè)規(guī)格的綜合性塑料管道生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于市政及建筑給排水等領(lǐng)域。