財聯社記者武鑫
2023-12-17 
大模型廠商“多模態”敘事已開寫光模塊將借力進入上行周期
12月13日訊（記者 武鑫）繼谷歌發布多模態大模型Gemini之后，微軟也于日前官宣其Azure OpenAI服務（國際版）已推出多模態模型GPT-4 Turbo with Vision的公共預覽版本，支持圖像分析并對圖像有關問題生成文本響應。與此同時，國內廠商的多模態敘事也在展開，光模塊行業將在此輪浪潮中感受到一波助推力。
大模型多模態能力持續涌現
在大模型產品全面開花之際，探索新興發展方向已成當務之急，多模態已成混亂激戰中的一抹亮色。在國內，百度、科大訊飛（002030.SZ）、昆侖萬維（300418.SZ）、拓爾思（300229.SZ）等廠商均在此方向有所突破。
但隨著大模型駛入業務深水區，多模態大模型也要回歸商業本質，為廠商創造價值。目前，科大訊飛的星火V3.0大模型在多模態方面上多次升級，能實現在工業和家庭生活場景的應用。
拓爾思證券部人士告訴記者，其拓天大模型目前也具備語音交互和以文生圖等多模態交互能力，具有融合稠密向量的跨模態能力加強等多項特性，且已在媒體、金融、政務、輿情四個領域落地應用，未來還將推出法律等多個細分行業的大模型。
前述人士進一步表示，目前拓爾思已與多個新老客戶達成“比較好的合作意向”。
記者從投資者互動平臺了解到，昆侖萬維的多模態預訓練大模型已完成數據收集和清理，目前進入實驗性訓練階段。此外，昆侖萬維天工大模型在騰訊優圖實驗室聯合廈門大學此前開展的多模態大語言模型測試中，綜合得分排名第一。
昆侖萬維相關人士亦告訴記者，“我們的模型目前還聚焦在語言模態，多模態暫時還在實驗室環境中，跟Gemini的區別主要是中英文理解能力不同，多輪對話的能力有點差距?！?/p>
光模塊將受到AI浪潮助推
多模態大模型浪潮襲來，谷歌Gemini掀起算力需求升級，將為光模塊行業的“沖浪者”帶來一輪輔助推力。
分析師任浪認為，AIGC的發展驅動數據中心由云服務向“計算+存儲”的職能轉化，智算中心加速落地帶動行業規模增速進入上行周期。他認為CPO作為關鍵性技術迭代，或成為驅動新一輪光模塊需求增長的重要引擎。
Lightcounting預計，CPO出貨預計將從800G和1.6T端口開始，于2024至2025年開始商用，2026至2027年開始規模上量。
作為谷歌光模塊第一供應商，中際旭創（300308.SZ）早已感受到這股力量。中際旭創在投資者互動平臺稱，“AI大模型的訓練需要更高算力和更高寬帶的支持，有利于高端光模塊的技術迭代和需求增長，公司將充分受益?！?/p>
公司三季報顯示，三季度大客戶對其800G和400G的訂單持續增加。公司則表示，是“受益于全球AI算力和寬帶快速提升的需求”。
從光迅科技（002281.SZ）、新易盛（300502.SZ）等廠商情況來看，其800G相關光模塊產品亦已批量出貨，但1.6T市場需求尚未起量。
記者從光迅科技證券部獲悉，公司800G光模塊交付量在不斷提升，1.6T光模塊正在推進送樣測試，但“下游客戶對1.6T的需求還不大”。新易盛也在投資者互動平臺上表示其1.6T光模塊“正在推進客戶送樣測試工作”。
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