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金吾財訊 | 中信證券表示，AI 原生應用爆發，智能終端新物種、新形態先行，開啟新一輪硬件升級與成長周期。智能手機、電腦等傳統消費電子產品處于存量競爭階段，全球消費電子市場經歷了2022 年的下行周期，低迷延續至2023 年。進入23Q4 后，伴隨供給端去庫存接近尾聲，需求端出現復蘇跡象，消費電子開始回暖。

展望2024 年，大模型/AIGC 有望成為消費電子新一輪周期的最大推動力。1）AIPC/AI Phone：短期“硬件先行”，以芯片為核心打造AI Ready PC/Phone；中期“應用發力”，端側大模型和殺手級應用有望推動換機潮；長期或“重塑計算體系”，LLM（Large Language Model，大語言模型）有望成為新一代操作系統，徹底顛覆人機交互方式。2）XR 設備：蘋果Vision Pro 2024 年將在北美正式發售，用戶體驗和市場反饋或將超預期，大模型有望在內容端進行賦能，但真正放量或仍需等待，當前主要不確定性在于內容生態的豐富度。