財(cái)聯(lián)社金皓明
2023-11-29 
【焦點(diǎn)復(fù)盤】北證降溫資金回流主板，市場(chǎng)蹺蹺板效應(yīng)依舊，華為智駕概念強(qiáng)者恒強(qiáng)
11月28日訊，今日43股漲停，16股炸板，封板率為73%，日盈電子、皖通科技、東安動(dòng)力4連板，惠發(fā)食品3連板，北交所馳誠(chéng)股份3連板，威貿(mào)電子、三祥科技30CM2連板，云內(nèi)動(dòng)力、美芝股份、合興股份、威爾泰2連板，中廣天擇6天4板，湖南天雁4天3板，江蘇舜天5天3板，中央商場(chǎng)、高斯貝爾、駿亞科技3天2板，瑞豐光電、恒帥股份20CM首板；北交所大地電氣、樂(lè)創(chuàng)技術(shù)30CM首板。盤面上，兩市超3600家個(gè)股上漲；板塊方面，長(zhǎng)安汽車概念、MR、供銷社、汽車整車等板塊漲幅居前，房地產(chǎn)、光刻機(jī)、養(yǎng)雞、機(jī)場(chǎng)等板塊跌幅居前。
市場(chǎng)概述
指標(biāo)顯示，今早短線情緒在昨日收盤點(diǎn)位基礎(chǔ)上大幅回升至低迷區(qū)附近開(kāi)盤，隨著指數(shù)探底回升帶動(dòng)汽車、消費(fèi)電子等熱點(diǎn)表現(xiàn)回暖，短線情緒一度快速向上逼近0軸。但午后北證市場(chǎng)短暫回升后再度快速探底，而部分高位股再度炸板回落，帶動(dòng)短線情緒再度小幅回落并仍收于0軸下方。
個(gè)股方面，長(zhǎng)安汽車概念股東安動(dòng)力、智能駕駛概念皖通科技、日盈電子4連板，預(yù)制菜概念股惠發(fā)食品和北證個(gè)股馳誠(chéng)股份3連板。盡管北證市場(chǎng)今日走出分歧行情，資金回流主板帶動(dòng)短線情緒如期修復(fù)，但偉時(shí)電子盤中一度走出天地板，此前四連板的四環(huán)生物和惠威科技雙雙跌停，而觸發(fā)嚴(yán)重異動(dòng)的文一科技全天封死一字跌停。顯示出短線情緒回流的同時(shí)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好仍在進(jìn)一步下降，或進(jìn)一步制約主板方向的回流力度。
今早三大股指低開(kāi)后走出探底回升行情，汽車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)強(qiáng)者恒強(qiáng)，蘋果MR以及電子紙等消費(fèi)電子方向活躍。此前連續(xù)大漲的北證50指數(shù)低開(kāi)近5%后逐級(jí)回升，午后一度翻紅，但尾盤再度放量探底跌超4%。而主板方面在北向資金持續(xù)回流推動(dòng)下展開(kāi)震蕩反彈并集體小幅收高。滬深兩市今日成交額7728億，較上個(gè)交易日縮量560億。截至收盤，滬指漲0.23%，深成指漲0.49%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.63%。
北向資金全天凈買入28.34億元，其中滬股通凈買入23.51億元，深股通凈買入4.84億元。
焦點(diǎn)板塊及個(gè)股
汽車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)站上風(fēng)口，長(zhǎng)安汽車逼近漲停并創(chuàng)出歷史新高，東安動(dòng)力、湖南天雁、云內(nèi)動(dòng)力、貴航股份等多只長(zhǎng)安汽車概念股漲停，此外一汽解放、一汽富維、國(guó)機(jī)汽車等多只個(gè)股封板。消息面上，華為常務(wù)董事、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東今日在智界S7及華為全場(chǎng)景發(fā)布會(huì)上正面回應(yīng)車BU獨(dú)立運(yùn)營(yíng)稱，華為已向賽力斯、奇瑞、江淮、北汽發(fā)出股權(quán)開(kāi)放邀請(qǐng)，并希望一汽等更有實(shí)力的車企加入合作。根據(jù)華為與長(zhǎng)安汽車簽署的《投資合作備忘錄》顯示，新公司的定位是“汽車電動(dòng)化智能化開(kāi)放平臺(tái)”，并將股權(quán)對(duì)行業(yè)戰(zhàn)略伙伴開(kāi)放，其中長(zhǎng)安汽車及其關(guān)聯(lián)方計(jì)劃出資獲得不超過(guò)40%的股權(quán)。
智能駕駛概念同樣強(qiáng)者恒強(qiáng)，皖通科技、日盈電子走出4連板，合興股份、香山股份、神通科技、恒帥股份、晉拓股份等大面積漲停。消息面上，深圳八部門聯(lián)合發(fā)布《深圳市促進(jìn)新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》。其中提到，提升電動(dòng)化及清潔化水平。延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免等政策，鼓勵(lì)淘汰“國(guó)Ⅳ”及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的普通小汽車，支持老舊汽車更新消費(fèi)。鼓勵(lì)新能源汽車下鄉(xiāng)，進(jìn)一步優(yōu)化汽車限購(gòu)措施。鼓勵(lì)高端微控制器 (MCU) 、計(jì)算芯片等汽車芯片實(shí)現(xiàn)突破等。
在華為與長(zhǎng)安的合作投資后，包括一汽集團(tuán)在內(nèi)多家車企也成為華為智駕公司的邀請(qǐng)投資對(duì)象，目前長(zhǎng)安為核心的華為智駕概念的主線地位進(jìn)一步得到鞏固，后期趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)的概率不小。除去已經(jīng)入列華為智選汽車“四大界”中的賽力斯、北汽、江淮外，一汽集團(tuán)受到邀請(qǐng)或引發(fā)“紅旗”、“解放”等品牌與華為智駕系統(tǒng)間融合的進(jìn)一步想象。此外激光雷達(dá)為首的智能駕駛板塊也涌現(xiàn)多只連板股，后期持續(xù)性和擴(kuò)散力度依舊可期。
蘋果MR以及電子紙盤中異動(dòng)，瑞豐光電、雙象股份、五方光電、捷榮技術(shù)漲停，雷曼光電、智立方大漲超10%。消息面上，消息面上，蘋果11月28日在上海舉行“Apple Vision Pro開(kāi)發(fā)者實(shí)驗(yàn)室”活動(dòng)。此外蘋果公司將在今年12月正式量產(chǎn)第一代MR（混合現(xiàn)實(shí)）產(chǎn)品Vision Pro，首批備貨40萬(wàn)臺(tái)左右，2024年的銷量目標(biāo)是100萬(wàn)臺(tái)，第三年達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)。
除去蘋果和Meta在混合現(xiàn)實(shí)頭顯設(shè)備領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)外，華為也已經(jīng)推出了兩款與“Vision”相關(guān)的產(chǎn)品，此外華為的AR或MR頭戴式設(shè)備專利也已經(jīng)早早獲得授權(quán)，未來(lái)華為或成為該領(lǐng)域潛在競(jìng)爭(zhēng)者。結(jié)合AI大模型能力提升和多模態(tài)的開(kāi)發(fā)，AI應(yīng)用的持續(xù)創(chuàng)新或超出預(yù)期，帶動(dòng)AI生態(tài)加速構(gòu)建，或引發(fā)AI硬件新一輪發(fā)展機(jī)會(huì)。除去混合現(xiàn)實(shí)頭顯外，智能耳機(jī)、智能音箱甚至AI PC等細(xì)分仍存在輪動(dòng)機(jī)會(huì)。
北交所市場(chǎng)在連續(xù)大漲后迎來(lái)分歧，北證50指數(shù)低開(kāi)回升后尾盤展開(kāi)二次探底，最終收跌超4%，近50家北證個(gè)股收跌超10%。消息面上，北交所近期兩只大牛股志晟信息、凱華材料昨日深夜相繼發(fā)布公告表示，今起停牌。此外，志晟信息還在昨日晚間披露了一則持股5%以上股東的減持公告。北交所首次祭出停牌監(jiān)管，對(duì)此前連續(xù)爆炒的熱度形成降溫作用，不過(guò)低位北證個(gè)股補(bǔ)漲依舊積極，除去3連板的馳誠(chéng)股份外仍有多只低位首板股。不過(guò)基于高位股的退潮對(duì)北證市場(chǎng)整體高度形成限制，疊加熱門概念加持下的低位品種補(bǔ)漲或成為后續(xù)北證市場(chǎng)縮容行情的主要演繹方向。
綜合來(lái)看，今日三大股指盡管在北向資金回流帶動(dòng)下走出企穩(wěn)行情，但成交金額進(jìn)一步萎縮至8000億下方。后續(xù)市場(chǎng)成交若無(wú)法重新回升至9000億以上，絕大部分機(jī)構(gòu)重倉(cāng)的大市值賽道股或仍將面臨較大壓制。盡管北證市場(chǎng)短暫降溫使得主板方向情緒展開(kāi)一定修復(fù)，但高位股虧錢效應(yīng)仍居高不下，加上汽車鏈在連續(xù)高潮后也面臨分歧，或引發(fā)短線情緒的二次探底。
今日漲停分析圖：
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