新火種
2023-11-24 
【明日主題前瞻】華為平板或首搭北斗衛星消息功能，我國北斗未來相關產業規模有望達萬億
【今日導讀】
【主題詳情】
華為平板或首搭北斗衛星消息功能
華為官微消息顯示，華為MatePadPro11英寸，實力上“星”。該款平板將于11月28日華為全場景發布會上發布。據媒體報道，根據華為官網新增的支持北斗衛星消息的產品型號，MatePadPro11新平板或將首次搭載北斗衛星消息功能，這是繼華為手機、手表產品之后，華為創新性地將北斗技術拓展應用在平板平臺，數碼產品上搭載北斗衛星消息功能將越來越常見。
北斗系統是我國自主建設運行的全球衛星導航系統，是為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導航和授時服務的國家重要時空基礎設施。我國北斗已成為世界一流的衛星導航系統，高精度、短報文等特色服務能力得到充分驗證，具備全球服務能力。國新辦發布的《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書預計，按照目前北斗系統的產值增加速度，2025年產業規模有望達萬億元。
上市公司中，北斗星通開拓了我國首個北斗民用規模化應用，是國內北斗導航芯片、模組、板卡、天線龍頭，其北斗/GNSS芯片、板卡模組等產品代表國內最高水平。公司在互動平臺表示，跟HW有合作。航天電器先后承擔并圓滿完成載人航天、探月、北斗、探測、新一代飛船等國家重大工程和重大專項配套任務。
聯發科宣布推出兩款新技術領域芯片
聯發科宣布，推出兩款Wi-Fi7芯片，Filogic860和Filogic360解決方案，將Wi-Fi7從旗艦設備拓展至更多主流設備，預計將在明年年中進入量產。
作為最新一代Wi-Fi標準，WiFi7相比于WiFi5和WiFi6/6E，引入更大的無線帶寬(320MHz)，更高階的調制方式(4K-QAM)，更靈活的頻譜利用方式(Multi-RU)，更高的時空復用(16X16MIMO)，更多的鏈路操作(MLO)，以及多AP協作等等新技術，這使得Wi-Fi7能夠提供更高的數據的傳輸速率和更低的時延。WiFi7進一步提升空間資源利用率，將單射頻理論速率提升到23Gbps，是目前Wi-Fi6的2.4倍。隨著元宇宙、自動駕駛、人工智能等新興技術不斷涌現，對無線網絡提出了較高要求，高速率、多并發和低時延才能滿足此類應用，而這正好符合Wi-Fi7的技術特點，Wi-Fi芯片技術將持續升級。在WiFi7標準進一步完善、技術進一步發展背景下，申港證券認為WiFi產業鏈中上游的芯片和模組廠商將會率先受益
上市公司中，卓勝微滿足WiFi7連接標準的產品目前處于研發階段，公司是華為合格供應商。卓翼科技有做WIFI7方面技術的儲備，提前布局這方面技術的能力構建，同時有規劃此技術在相關產品中的應用。
漢得信息與華為云簽署AIGC大模型合作協議
11月22日，在主題為“開放同飛，共贏行業AI新時代”的華為云盤古大模型主題論壇·深圳站上，漢得信息與華為云計算技術有限公司（華為云）正式簽署漢得H-Copilot AIGC中臺&華為云盤古大模型合作協議。雙方將基于華為云盤古大模型打造企業管理人工智能聯合解決方案，實現企業管理高度智能化發展，推進更深層次的行業數字化轉型。
光大證券認為，華為盤古產業鏈相關伙伴眾多，從上游到下游主要分為IHV硬件伙伴、整機硬件伙伴、軟件服務、應用軟件伙伴。為華為AI芯片提供服務器整機以及連接器、光模塊等IHV廠商將成為盤古大模型落地的重要動力，有望直接受益；同時，提供軟件服務公司將為盤古大模型的研發及穩定運行提供有效支撐。下游方面，政企、工業、醫療、金融、智慧城市、ERP、辦公等細分領域均有望受益于盤古AI解決方案的賦能，提升智能化水平并實現生產降本增效。
上市公司中，漢得信息與華為云計算技術有限公司（華為云）正式簽署漢得H-Copilot AIGC中臺&華為云盤古大模型合作協議。北信源與華為云就公司旗下安全通信產品信源密信及基于信源密信開發的多種通信云應用進行了深入合作適配。同時，公司與華為盤古大模型的技術對接也已經完成，已加入盤古大模型全域協同生態。
馬斯克稱Cybertruck正運往北美特斯拉門店
特斯拉CEO埃隆?馬斯克在社交平臺X透露，電動皮卡正在運往北美特斯拉門店的途中。據此前報道，特斯拉已正式發出Cybertruck交付活動的邀請函，該活動將于11月30日在得州超級工廠舉行，標志著Cybertruck即將交車。11月14日，特斯拉Cybertruck最新預訂量已達2077669輛。
Cybertruck于2019年11月發布，定位硬派高端電動皮卡，配置豐富空間寬敞，適合多場景使用。太平洋證券分析指出，Cybertruck前期于Fremont及奧斯汀工廠生產，遠期或于墨西哥工廠生產，短期暫無國產計劃，因此特斯拉北美出海產業鏈有望深度受益于Cybertruck銷量增長。部分企業已于美國或墨西哥建立生產基地，相較于國內生產出口具有節省關稅、快速響應、配合密切等優點，預計特斯拉出海產量有望受益于Cybertruck上市及產銷量增長。
上市公司中，嶸泰股份在揚州、珠海、墨西哥萊昂三大基地有多家生產工廠，子公司萊昂嶸泰2022年成為Cybertruck新車型關鍵鑄件供應商。美利信一直專注鋁合金精密壓鑄件領域，T公司是公司的核心客戶。公司表示，從去年開始在北美進行海外布局，進行了項目調研、團隊建設、客戶溝通等，計劃在美國和墨西哥建廠。
楊元慶首次定義AIPC特質：支持運行個人大模型
11月22日《財經》年會上，聯想集團董事長兼CEO楊元慶首次定義了AIPC（人工智能電腦）五大特質：能夠運行經過壓縮和性能優化的個人大模型；具備更強的算力，支持異構計算；具備更大的存儲，形成個人知識庫，為個人大模型提供燃料；更順暢的自然語言交互；更可靠的安全和隱私保護。楊元慶表示，AIPC能作為公共大模型的入口，又能獨立運行個性化的私有大模型，成為個人的人工智能雙胞胎。
近期，OpenAI稱，帶語音功能的ChatGPT現在向所有用戶免費開放，從PC到手機到新硬件，都反應出OpenAI有意向深度布局AI硬件設備。分析師認為，2024年AIPC大規模出貨即將開啟，預計2024年全球AIPC整機出貨量達到1300萬臺，并看好AI有望重構傳統消費電子硬件體驗并帶來新消費電子終端形態創新。
上市公司中，格林精密智能終端精密結構件應用于智能家居、手機、電子書和平板、小家電等領域，客戶覆蓋亞馬遜、谷歌、臉書、聯想等。光大同創第一大客戶聯想集團，未來隨著AIPC在PC行業中滲透率逐步提升，碳纖維背板有望成為AIPC時代下筆電制造的關鍵零部件。
理想汽車明年要沖擊年銷80萬輛的目標，同比增幅高達116%
從供應鏈權威人士處獲悉，理想汽車給到供應鏈企業的2024年銷量預測為80萬輛。理想汽車方面披露的數據顯示，其今年前三季度銷量為24.42萬輛。在第三季度財報中，理想對于第四季度給出的交付指引為12.5萬輛至12.8萬輛，同比增長169.9%至176.3%。以此計算，理想汽車在2023年將完成約37萬輛的銷量。而2024年要完成80萬輛的銷量目標，則要在今年的基礎上增加約43萬輛，增幅高達116%。
截至10月末，理想全國零售中心372家，覆蓋133個城市。四季度公司將會繼續加速門店擴張速度，目標在今年底擁有超過400家店，覆蓋全國140個城市。國盛證券認為，就30萬輛以上SUV市場而言，理想在一些發達城市市占率達50%左右，而在整個市場的平均市占率不足20%。未來公司將在提高發達城市市占率的同時，加快低線城市部署，從而持續增長。
上市公司中，中京電子直接與間接向比亞迪，上汽，理想等新能源汽車廠商提供產品服務。萬向錢潮等速驅動軸產品已經供貨給理想汽車。
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