新火種
2023-09-20 
【焦點復盤】滬指探底回升站穩3100點，華為汽車迎爆發，國貨概念領漲大消費
9月18日訊，今日42股漲停，12股炸板，封板率為78%，安泰集團3連板，東方嘉盛7天4板，龍江交通5天4板，美邦服飾、福日電子、雙成藥業、春興精工2連板，賽力斯3天2板，威帝股份5天2板，福瑞股份、德邁仕、維科精密20CM首板。盤面上，兩市個股超3300家收漲；板塊方面，華為汽車、一體化壓鑄、旅游酒店、美容護理等板塊漲幅居前，光刻機、CPO、超導概念、Chiplet等板塊跌幅居前。
市場概述
指標顯示，早盤市場短線情緒小幅低開后再度快速下探至低迷區附近，隨著新能源汽車產業鏈多股盤中漲停，加上大消費板塊走強，市場上漲個股家數占據多數，推動短線情緒震蕩攀升，午后一度突破0軸。但尾盤多只連板股炸板，拖累短線情緒再度掉頭向下，最終仍報收于0軸下方。
個股方面，煤炭股安泰集團3連板，東北振興板塊龍江交通3連板并走出5天4板，服裝股美邦服飾，新能源車股春興精工等多股晉級2連板。此前6連板的聯合精密高開低走跌超5%，此前5連板的醫藥股通化金馬尾盤炸板，此前8天6板的冠石科技報收跌停，顯示市場高標股整體松動跡象進一步加劇，一方面對中位股形成壓力的同時，低位連板股或存在涌現成為新高標的可能。關注高標股的波動對所屬主線板塊的持續性影響。
三大股指今早集體低開，滬指短暫向下跌破3100點關口后被快速拉起，華為汽車引領新能源車產業鏈掀起漲停潮，鋰礦、光伏等新能源賽道跟進走強。雙節效應近期持續刺激大消費板塊盤中走強，午后國貨概念股爆發，服裝、日化等板塊多股紛紛漲停。科技股今日表現不佳，光刻機、芯片產業鏈高位股紛紛回調，衛星導航板塊亦走出沖高回落，不過金融、大消費等權重板塊強勢，三大股指小幅收高。滬深兩市今日成交額6985億，較上個交易日縮量232億。截至收盤，滬指漲0.26%，深成指漲0.55%，創業板指漲0.89%。
北向資金全天凈買入28.29億元，其中滬股通凈買入3.89億元，深股通凈買入24.40億元。
焦點板塊及個股
華為汽車為首的新能源汽車板塊今日迎來爆發，其中春興精工走出2連板，賽力斯3天2板，德邁仕、維科精密、華陽集團、科華控股等十余只個股報收漲停。消息面上，AITO問界宣布9月17日新M7單日大定達到2700臺，高于兩天前的單日2000臺。根據規劃，除新M7外，AITO問界M9亦是華為汽車業務2023年的重頭戲。問界M9基于全新打造的D級豪華SUV平臺，將配備全鋁合金底盤、智能座艙、智能駕駛、華為百萬像素智慧大燈、華為AR HUD、華為AI大模型等。此外，深圳宣布支持老舊汽車更新消費，給予最高10000元補貼。此外，重慶發布新能源汽車產業“新行動”計劃，目標到2027年智能網聯新能源汽車零部件產業實現營收7000億元。
隨著新問界M7的熱銷，市場對于后續問界M9等將要推出的搭載華為智能駕駛系統的車型銷量均保持樂觀態度，是今日華為汽車概念股崛起的中藥因素。此外，每年四季度是新能源汽車的銷售旺季，在國家促消費政策、新能源車企優惠促銷、新能源車下鄉活動等因素驅動下，疊加各大車企不斷推出新產品，新能源汽車的購車需求將持續釋放。問界新M7選擇在這個時點發布，或將新能源汽車四季度的銷售旺季，其銷量有望獲得一定提振。
大消費板塊全天表現活躍，其中午后國貨消費細分迎來爆發，服裝股美邦服飾2連板，龍頭股份、拉芳家化、倍加潔等紛紛漲停。在蜂花79元“商戰套餐”賣爆之后，還帶動多個國貨品牌79元套餐熱銷。京東超市發布的數據顯示，9月12號至14號，蜂花相關關鍵詞搜索量同比增長14倍，用戶訪問量同比增長260%，蜂花洗發護發商品成交額同比增長超3倍。而白玉牙膏、上海藥皂、100年潤發等國貨平價品牌的關注度和成交額，也在這一輪國貨熱點中獲得連帶增長。同時，京東超市14號宣布，今年實施的“國貨之光”品牌扶持計劃啟動國貨平價商品扶持專項。該專項特別針對多年來堅持平價銷售的國貨品牌，提供營銷、流量資源上的專項扶持，全面助推國貨平價、優質商品銷售增長。
除去國貨消費概念走強外，零售、旅游酒店等消費細分亦有不俗表現，大連友誼、杭州解百漲停，中國中免、曲江文旅、眾信旅游等多股大漲超5%。國家統計局數據顯示，2023年1-8月實現社會消費品零售總額30.23萬億元，同比增長7.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額為27.19萬億元，同比增長7.2%。飛豬旅行網數據顯示，目前假期國內游產品預訂量同比增長近6倍，酒店、跟團游、景區門票、租車等多個國內游類目預訂量均遠超2019年同期。在雙節效應疊加國內消費回暖之際，加上科技等主線熱點暫時降溫，大消費板塊或仍有反復表現可能。
東北振興板塊近期表現可圈可點，龍江交通5天4板，長白山、哈空調漲停，龍建股份、東安動力、大連圣亞等漲幅靠前。剛剛過去的一周，第八屆東方經濟論壇上，對于遠東地區的具體規劃，俄羅斯總統普京表示，將推出支持遠東產業發展的特殊優惠政策，繼續深化“自由港”和“超前區”法案；加大對遠東地區的礦產資源開發；改善對遠東地區的投融資環境。2022年，中俄雙邊貿易額達到創紀錄的1902.71億美元，同比增長29.3%，中國連續13年穩居俄羅斯第一大貿易伙伴國。此前，中俄雙方制定到2024年實現雙邊貿易2000億美元的目標。
煤炭等順周期板塊表現依舊活躍，安泰集團3連板，云煤能源漲停，淮北礦業、陜西黑貓、兗礦能源等紛紛飄紅。消息面上，港口煤價刷新四個月來新高，黃驊港神優系列煤價均已突破1000元/噸，特低灰高卡煤最高上漲至1055元/噸 。期貨市場上，焦煤期貨主力活躍今日收漲超4%，逼近1900元/噸。隨著俄羅斯、沙特持續減產收緊供給端，加上亞洲對汽柴油需求持續旺盛，國際油價持續走高，市場普遍看好國際油價突破100美元，帶動煤制油等煤化工產品盈利能力回升，對上游煤炭需求也形成間接拉動作用。
綜合來看，今日市場走出普漲行情的同時，成交量能再度萎縮至7000億下方，顯示出市場整體追高動力不足。光刻機、華為產業鏈多只高標股例如華力創通、張江高科等再度走出退潮行情，隨著長假臨近，市場整體人氣趨于清淡，對于高標股抱團形成較大的不利影響。華為汽車還是下午的國貨消費概念的爆發，前者作為華為產業鏈中的低位方向，后者則屬于消費降級范疇，均表現出資金炒作的高低切換意圖，顯示長假效應持續放大背景下，市場整體風險偏好的不足。隨著降準等一系列穩增長政策落地，國債期貨市場持續調整，顯示市場對利率下行預期形成一定扭轉，股指短期進一步大幅探底概率降低。不過基于節前市場參與熱情相對有限，整體不宜盲動，適當逢低關注順周期為首的高股息方向更為穩妥。
今日漲停分析圖：
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