新火種
2023-09-20 
大灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)怎么樣？廣東半導(dǎo)體投資已超5000億深圳營(yíng)收占比超70%
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》9月17日訊（記者 敖瑾）“深圳華強(qiáng)北近幾年的情況，就是整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的縮影：前幾年是缺少芯片，而現(xiàn)在是芯片賣不掉。面向消費(fèi)領(lǐng)域的低端芯片，我們自己基本可以滿足，但是在用于工業(yè)領(lǐng)域、汽車、人工智能的高端芯片方面，特別是高算力、大存儲(chǔ)量的，我們基本上是個(gè)位數(shù)甚至可以是零的狀態(tài)。”
在日前舉行的2023智慧芽創(chuàng)新賦能大會(huì)上，深圳市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)周生明表示，高端芯片瘋狂搶購(gòu)，低端芯片嚴(yán)重內(nèi)卷。
對(duì)于深圳乃至整個(gè)大灣區(qū)領(lǐng)域的半導(dǎo)體發(fā)展，周生明結(jié)合行業(yè)總體情況強(qiáng)調(diào)了深圳在接近需求市場(chǎng)方面的優(yōu)勢(shì)。“在半導(dǎo)體領(lǐng)域，如果一家公司的產(chǎn)品沒(méi)有在華強(qiáng)北看到有銷售，那么行業(yè)內(nèi)會(huì)懷疑這家公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，這就是深圳的價(jià)值所在，發(fā)揮市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)和力量。”
其進(jìn)一步表示，在各地抓緊招商引資的當(dāng)下，各級(jí)也應(yīng)當(dāng)結(jié)合地區(qū)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和資源稟賦，進(jìn)行差異化、協(xié)同化的發(fā)展。“大量資金投入到同樣的領(lǐng)域，就容易招來(lái)一些質(zhì)地不好、甚至是單純騙補(bǔ)的企業(yè)，這最后對(duì)產(chǎn)業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)囟紩?huì)是傷害。招商引資發(fā)展當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，不是一個(gè)簡(jiǎn)單的重復(fù)過(guò)程。”
廣東在建、擬建集成電路重大項(xiàng)目近40個(gè)
廣東早前提出了打造中國(guó)集成電路第三極的說(shuō)法。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，目前，全省在建、擬建集成電路重大項(xiàng)目近40個(gè)，總投資已超5000億元。
周生明在上述公開(kāi)演講中介紹了廣東省集成電路產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的規(guī)模和特點(diǎn)。2022年，廣東半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)營(yíng)收為2268.18億元，同比增長(zhǎng)21.2%，具有應(yīng)用市場(chǎng)大、影響力領(lǐng)先以及企業(yè)數(shù)量多等優(yōu)勢(shì)。
但其亦指出，廣東的集成電路產(chǎn)業(yè)存在產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)、產(chǎn)業(yè)布局以及企業(yè)規(guī)模不均衡的問(wèn)題。
在產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)方面，設(shè)計(jì)業(yè)一業(yè)獨(dú)大，2022年廣東省集成電路設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)收為1265.12億元，在產(chǎn)業(yè)鏈占比超過(guò)50%；制造業(yè)則弱勢(shì)明顯，去年的營(yíng)收僅為52.63億元，在產(chǎn)業(yè)鏈占比僅有2%。產(chǎn)業(yè)布局方面，深圳一市的集成電路產(chǎn)業(yè)營(yíng)收占整個(gè)廣東省的比例超過(guò)70%；去年上市的12家集成電路企業(yè)中，其中9家位于深圳。
盡管廣東集成電路企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模都相對(duì)較小。全廣東省擁有11.4萬(wàn)家與芯片相關(guān)的企業(yè)，在國(guó)內(nèi)總體占比高達(dá)43%，但產(chǎn)值在國(guó)內(nèi)占比則不足1/4。對(duì)于深圳乃至整個(gè)大灣區(qū)領(lǐng)域的半導(dǎo)體發(fā)展，周生明強(qiáng)調(diào)了深圳接近需求市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。“在半導(dǎo)體領(lǐng)域，如果一家公司的產(chǎn)品沒(méi)有在華強(qiáng)北看到有銷售，那么行業(yè)內(nèi)會(huì)懷疑這家公司的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，這就是深圳的價(jià)值所在，發(fā)揮市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)和力量。”
其進(jìn)一步表示，各地在發(fā)展半導(dǎo)體領(lǐng)域都有差異化的優(yōu)勢(shì)，如上海擁有更高素質(zhì)的人才以及工業(yè)基礎(chǔ)，北京有自身獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，而目前，部分地方政府招商引資時(shí)，卻往往忽略了自身基礎(chǔ)和稟賦，造成了同質(zhì)化、重復(fù)化布局的問(wèn)題。
“目前，各地都在不遺余力地進(jìn)行招商，各級(jí)政府更多關(guān)注的也是政策有沒(méi)有到位，但沒(méi)有注意到，要發(fā)揮當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行差異化、協(xié)同化的發(fā)展，這會(huì)造成一定程度的重復(fù)布局。大量的資金投入到同樣領(lǐng)域，就容易招來(lái)一些質(zhì)地不好、甚至是單純騙補(bǔ)的企業(yè)，這最后對(duì)產(chǎn)業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)囟紩?huì)是傷害。招商引資發(fā)展當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)，不是一個(gè)簡(jiǎn)單的重復(fù)的過(guò)程。”
在當(dāng)前的行業(yè)背景下，周生明依照對(duì)行業(yè)的觀察，提出了投資方面的建議。“目前，設(shè)計(jì)細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)眾多，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大，需要遴選其中的明星項(xiàng)目，一類是符合技術(shù)發(fā)展方向的未來(lái)明星企業(yè)；二是可能會(huì)被整合的企業(yè)，國(guó)內(nèi)1700家設(shè)計(jì)公司會(huì)進(jìn)一步洗牌；三是有3-5年積累、具有獨(dú)創(chuàng)性技術(shù)和產(chǎn)品的項(xiàng)目。”
對(duì)于封測(cè)領(lǐng)域，其表示，該領(lǐng)域歷年表現(xiàn)整體跑贏其他領(lǐng)域，未來(lái)有進(jìn)一步的整合機(jī)會(huì)。“關(guān)注行業(yè)進(jìn)一步并購(gòu)或重組的機(jī)會(huì)，特別是在一些重點(diǎn)區(qū)域。”
“國(guó)產(chǎn)化替代”不應(yīng)變成“替代國(guó)產(chǎn)”
會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，多名嘉賓都強(qiáng)調(diào)了企業(yè)實(shí)現(xiàn)真正意義上技術(shù)突破的重要性。
晶豐明源法務(wù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)總監(jiān)楊翰飛表示，國(guó)產(chǎn)不能止步于僅僅是實(shí)現(xiàn)替代，“去做一套看起來(lái)一模一樣的產(chǎn)品，性能可能差個(gè)10%，這種方式并不是真正意義上的替代，這種替代最終很可能會(huì)演變成為替代國(guó)產(chǎn)。因?yàn)榇蠹易龅亩际窍嗨频臇|西，海外巨頭一旦看到這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)不能再產(chǎn)生利潤(rùn)了，可能就放棄這一領(lǐng)域去開(kāi)發(fā)新的機(jī)會(huì)，最后就又變成了國(guó)內(nèi)公司之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，互相打價(jià)格戰(zhàn)，產(chǎn)品質(zhì)地則每況愈下。”
周生明坦言，從半導(dǎo)體制造這一環(huán)節(jié)來(lái)講，國(guó)內(nèi)的先進(jìn)制程仍落后國(guó)際巨頭有近5代的距離。
其進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了芯片研發(fā)的特殊性，表示此前哲庫(kù)團(tuán)隊(duì)的解散，在一定程度上說(shuō)明，芯片研發(fā)只有資金和人才還不夠。“企業(yè)認(rèn)為投了錢(qián)，并且配了3000人的團(tuán)隊(duì)，就能做出成果，但芯片行業(yè)不是集團(tuán)作戰(zhàn)，并非多人分工就能完成，而是應(yīng)當(dāng)構(gòu)建起10個(gè)或者幾個(gè)人的核心研發(fā)架構(gòu)，再向下進(jìn)行分工。整個(gè)過(guò)程還依賴于工藝、IP以及EDA軟件等方面的配合支持。”
而對(duì)于半導(dǎo)體項(xiàng)目到底應(yīng)該如何發(fā)展的問(wèn)題，周生明則表示，相比招引企業(yè)、招引人才，各個(gè)城市更應(yīng)當(dāng)注重培育本地生長(zhǎng)的企業(yè)。“各地的大型企業(yè)事實(shí)上也都不是招商引資過(guò)去的，都是當(dāng)?shù)仄髽I(yè)原生發(fā)展起來(lái)的，無(wú)論是深圳的華為、騰訊，還是其他城市的大企業(yè)都是如此。包括人才也是，早兩年半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)了搶人才的現(xiàn)象，事實(shí)上企業(yè)更應(yīng)該注重內(nèi)部進(jìn)行人才培養(yǎng)。”
智慧芽高級(jí)咨詢專家畢曉萌則在大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表示，綜合探訪過(guò)的半導(dǎo)體企業(yè)，半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)新具有技術(shù)壁壘高、寡頭效應(yīng)強(qiáng)、信息流動(dòng)差以及自主創(chuàng)新難四個(gè)特點(diǎn)。
其進(jìn)一步表示，“AI大模型可以很好地支持半導(dǎo)體行業(yè)。在服務(wù)內(nèi)容上，我們幫助企業(yè)搭建專家和AI協(xié)作的一套系統(tǒng)，以及建立起龍頭企業(yè)專利情報(bào)平臺(tái)。”
楊翰飛在圓桌討論時(shí)則表示，在提升半導(dǎo)體企業(yè)創(chuàng)新力方面，來(lái)自耐心資本的支持也非常重要。“我們現(xiàn)在經(jīng)常看到一些股權(quán)投資基金簽訂投資協(xié)議時(shí)，會(huì)著急要求項(xiàng)目三年內(nèi)就實(shí)現(xiàn)上市，但讓一家還在Pre-A輪的公司三年上市，實(shí)際上是一個(gè)很不現(xiàn)實(shí)的要求，也不利于長(zhǎng)期的創(chuàng)新環(huán)境。”
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