新火種
2023-09-20 
華為新機熱銷！梳理華為相關業務營收占比超10%的A股上市公司名單
9月17日訊（編輯 劉越）華為新機熱度持續攀升，據產業鏈人士透露，華為Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出貨量已上調至2000萬臺。多家華為官方授權體驗店工作人員稱，現在預訂，最早10月能到貨。二級市場方面，主要客戶之一是華為的精密模具生產商捷榮技術周四收盤實現12天10板，為華為等提供面板產品的華映科技周三收盤實現10天8板，消費電子外觀結構件涂料產品應用在華為終端上的廣信材料周一收盤錄得5天3板。
據不完全梳理，華為近期相關消息如下圖：
作為全球領先的科技公司，華為在研發、創新和品牌影響力等方面具有強大的實力，這為華為概念股的長期表現提供了持續的支撐。國泰君安證券分析認為，華為Mate60Pro新機發布，華為相關產業鏈直接受益，有望率先走出行業周期底部，實現業績增長。
據星礦數據統計，2022年年報中涉及華為相關業務營收占比過半的上市公司包括新亞制程（50.66%）、武漢凡谷（50.41%），華豐科技（26.57%）、富士達（24.81%）和美利信（22.40%）的華為相關業務營收占比超過20%，ST高升（17.20%）、拓維信息（14.37%）、杰美特（12.84%）占比超過10%。具體情況見下圖：
2022年年報中涉及華為相關業務營收占比超50%的新亞制程9月1日在互動平臺表示，近年來，華為技術有限公司及其關聯公司一直為公司的核心客戶，公司對其的主要業務包括向其提供生產經營相關的電子工具、儀器儀表、化工材料及設備等配套銷售及售后服務等。去年年報顯示，華為體系公司為公司第一大客戶，銷售額占年度銷售總額的50.66%。另一家華為相關業務營收占比超50%的武漢凡谷9月5日在互動平臺表示，公司的主要產品為濾波器、雙工器、射頻子系統等，應用于4G、5G等通信網絡。公司交付的產品經過設備集成商（華為、愛立信、諾基亞等）的集成后最終安裝于移動運營商投資建設的移動基站中。此外，公司對應的產品具備5.5G技術，現階段也有相關的產品應用到客戶的5.5G系統。
拓維信息在2022年年報中表示，公司自2017年成為華為云首批4家同舟共濟合作伙伴，近年來，公司與華為在鯤鵬、昇騰、開源鴻蒙、華為云等領域進一步深化合作，并圍繞鯤鵬/昇騰、開源鴻蒙業務成立了多家控股子公司，目前已經成為華為生態中“鯤鵬/昇騰+開源鴻蒙”的全方位戰略合作伙伴。
從二級市場表現來看，拓維信息股價自去年4月低點迄今累計最大漲幅達396.79%。
民生證券呂偉等研報指出，拓維信息攜手華為深耕算力領域，為華為AI算力的最佳受益者之一。公司持續加大對以昇騰AI為代表的先進算力布局并取得了市場突破。2022H1公司國產自主品牌服務器及PC業務（包含鯤鵬、昇騰等業務）增速近50%，2021年該業務增速為382%。
華豐科技在互動平臺表示，公司已成為H客戶高速背板連接器兩大國內供應商之一。公司2022年高速背板連接器業務的國內市場占有率預計超過5%。華豐科技此前在招股說明書中表示，華為占公司通訊類業務的比重均超60%，公司對華為的依賴程度較高。
北交所上市公司富士達產品的銷售對象主要是通信行業，主要客戶包括華為；美利信目前在通信領域為華為提供4G和5G通信基站的機體、屏蔽蓋等鋁合金精密壓鑄件；ST高升主要為華為提供IDC和CDN網絡內容分發服務；杰美特的客戶主要為智能終端配件行業的國際知名品牌商以及大型智能終端制造商，公司是華為手機配件的供應商，主要包括適用于華為手機的保護殼以及其它可穿戴設備保護殼等，華為是公司第一大客戶。
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