新火種
2023-09-20 
上海證券尚臻易豐（EaseFund）機構理財平臺重磅發布
2023年8月31日，“拾級而上、海闊云天”——上海證券2023年度資本市場峰會在上海浦東文華東方酒店隆重召開，此次峰會共吸引了近兩百位國內優秀金融機構代表到場參會。
借著本次峰會召開的東風，上海證券尚臻易豐（EaseFund）機構理財平臺發布會隆重召開，上海證券黨委副書記、總經理羅國華向與會嘉賓詳細介紹了尚臻易豐的產品功能定位、優勢所在，以及未來發展藍圖。
發布會結束后，中國上市公司協會副秘書長潘廣標、界面黨委書記、董事長章茜、信銀理財副總裁孫建、中國人保資產管理總裁助理袁新良、創金合信基金首席經濟學家魏鳳春、富安達基金總經理王勝等多位重量級嘉賓和上海證券董事長何偉、總經理羅國華一起出席了尚臻易豐啟動儀式。
發布會上，羅國華表示，尚臻易豐的推出，核的目的就是如何更好地服務于機構投資者，上海證券從機構投資理財需求出發，致力于為機構投資者提供全面地、一站式地、便捷數字化地專屬服務平臺，讓理財更簡單！這是尚臻易豐的目標，也是上海證券的服務宗旨。
三大蛻變 尚臻易豐應勢而生
尚臻易豐的第一大蛻變是在功能上。在錨定基本交易功能的基礎上，以投研為帆、以生態為體，為龍骨，以理財為核心，致力于為機構投資者提供一站式多元化綜合服務。
羅國華表示，隨著公募行業的快速發展，公募基金產品類型和數量的日益豐富，機構投資者不斷壯大，其參與公募基金投資的程度不斷深化， 單純以“交易”為核心驅動力的1.0時代，已經不能充分滿足機構理財需求，機構理財進入到新的發展階段，機構理財業務2.0時代已經呼之欲出。
機構理財業務的核心競爭力正由“交易”能力，逐步轉向以“投研”和“生態建設”為代表的綜合服務能力。機構投資者需要的已不僅是一個操作便捷的交易平臺，而是來自“智能投研工具”、“多角度賣方研究”和“個性化調研”的投研賦能和基于“券商多元化資源”和“全面機構服務”的業務生態，最終能在輔助客戶進行基金配置的同時，也幫助其盤活自身資源稟賦、打開業務發展新格局。
尚臻易豐的第二個蛻變是在平臺定位上。尚臻易豐擺脫券商原有平臺大而全的功能設計，功能定位聚焦在機構投資者身上。
羅國華表示，我們提供一個專注機構投資者的服務平臺，功能由繁至“簡”，不僅更專注，而且更符合機構投資者使用習慣，針對機構的情況持續優化業務流程，提供更便捷、智能化的服務。
尚臻易豐立足于“以研究賦能，實現交易便利度大幅提升，打造機構業務的服務生態圈”的基本功能定位。聚焦為公募基金、銀行（理財子）、保險及保險資管、券商（資管子）、信托、私募基金和財務公司等7類金融機構，已經實現基金交易、基金評價、研究、賬戶管理和風控等綜合服務功能。羅國華表示，未來，我們將融合資金端、資產端、交易端、中間服務機構，業務覆蓋托管、信用、投行等各類機構客戶，提供一站式、全方位的專屬機構服務平臺。
尚臻易豐的第三個蛻變是在服務集中層面上。羅國華表示，我們原來服務機構零散分布于不同業務部門，不同平臺，并以不同方式，包括線下和線上。現在我們把機構的綜合服務全部集中在這個平臺上，致力于為機構客戶打造一站式、全方位、智能化的平臺，我們的機構客戶不僅可一站式獲得上海證券全面優質的服務，更可以通過迭代和優化享受到更符合其交易習慣和個性化的專屬服務。
上海證券深厚積累為平臺賦能
與市場中的現有平臺相比，尚臻易豐的一個核心的優勢是，上海證券擁有一只專業的基金評價研究團隊，在基金評價研究領域已經深耕13余年。上海證券于2010年獲得監管的基金評價許可，成為市場中唯有的四家券商基金評價機構，持牌基金評價超過13年。羅國華表示，長期的專業沉淀，使得我們成為了全市場“最懂“基金的機構。更重要的是，我們希望通過尚臻易豐能夠為我們的機構客戶賦能，幫助到他們實現更好的價值創造。這反映我們對市場、對行業的認識：就是——我們認為理財市場正在以產品中心轉向以客戶為中心。
原來理財市場各方機構的業務重心更多地是在產品投研、交易、銷售環節。羅國華表示，上海證券希望引領行業走向一個專業化附能的新階段：這正是我們強調基金投研、充分發揮基金投研優勢的原因。我們通過基金投研附能，為客戶提供最好的基金類投研支撐，幫助客戶實現更好的價值回報，而不僅僅提供一個便利的交易通道。
除此之外，上海證券聯合了上證研究所、、貓頭鷹基金研究院等機構，嵌入內外部投研資源、打造行業聯盟，從內容、到運營、到傳播，不斷整合，優化，告別單兵作戰，合力為機構客戶提供更全面的服務。
一個目標 三大愿景
上海證券打造尚臻易豐具有一個宏偉的核心目標，那就是“以基金研究為基礎，以客戶需求為核心，以金融科技為抓手，致力于成為最懂機構投資者的券商”。羅國華表示，現在，我們要成為最懂基金的券商，為客戶提供最專業投研支持，助力機構理財需求；未來我們要成為最懂機構的券商，為客戶提供更全面、更便捷、更智能、更貼心的機構服務。
羅國華表示，當然，目標是需要一步步實現的，我們精準、明確的提出了我們構建尚臻易豐的三大愿景——更全面、更便捷、更智能。
在全面性上包含三個層次，第一、產品全覆蓋，未來我們將在平臺上線所有的金融產品，包含私募、資管、基金投顧、理財、信托等，滿足客戶全方位服務。第二，業務全整合，我們將在陸續納入投研、投行、托管、運營等各類機構業務，整合資金端、資產端、交易端、中間服務端各方資源，助力各類機構能在上海證券這個平臺上獲得全方位、一站式服務。第三，打造機構生態，實現機構生態圈的共生共榮發展。
第二，我們將在合規基礎上，優化業務流程，更符合機構管理和實際展業需求。優化客戶體驗。
第三，我們將進一步運用高端技術，提供智能、高效的客戶服務。比如，通過知識圖譜、機器學習模型、AI算法、大語言模型等，為客戶提供更加精準的決策支持、大幅提升投研效率并實現客戶需求的快速、精準響應。
羅國華最后表示，未來，我們將繼續聚焦機構、全面發揮特色，實現宏偉愿景。
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