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11月15日訊（記者 沈述紅）行至11月中旬，公募2024年度策略會已漸次登場。

今日，長城基金2024年度投資策略會首場啟動。長城基金旗下多位基金經理對2024年市場持較樂觀態(tài)度，預計明年市場有望出現(xiàn)較好的投資機會。基于對新能源長期發(fā)展前景的信心，楊宇認為明年新能源行業(yè)將迎來投資布局的合適時機。在具體方向上，他比較看好光伏、新能源車、海上風電等新能源細分行業(yè)。

周詩博則繼續(xù)更關注人形機器人、元宇宙等產業(yè)。他認為，個別汽車企業(yè)工廠已經對人形機器人形成需求，但真正的市場需求還未釋放，一旦被市場更多關注到，將吸引更多的投資目光。

預計2024年市場環(huán)境將持續(xù)向好

展望2024年，隨著我國經濟逐步復蘇，有券商預計A股盈利增速將逐步回升，長城基金研究部副總經理、基金經理儲雯玉，長城基金權益投資部基金經理周詩博和楊宇也都持較樂觀態(tài)度，預計明年市場有望出現(xiàn)較好的投資機會。

儲雯玉從分子端和分母端兩個維度研判市場，預計明年整體環(huán)境將持續(xù)向好。分子端即企業(yè)盈利，儲雯玉認為，盡管今年上半年復蘇力度略低于預期，但下半年已處于復蘇加快進程中，明年復蘇趨勢或將延續(xù)，為企業(yè)盈利帶來助力。在分母端，即從無風險利率角度來看，當前全球通脹逐漸得到控制，預計未來無風險利率有望溫和下行，而國內也正持續(xù)營造流動性寬松環(huán)境，或將延續(xù)至明年。

基于對新能源長期發(fā)展前景的信心，楊宇認為明年新能源行業(yè)將迎來投資布局的合適時機。楊宇指出，盡管今年以來新能源行業(yè)表現(xiàn)欠佳，但這更多是由于行業(yè)周期性導致。而當前已經出現(xiàn)了一些積極的信號：

首先，經過一年半左右的調整，新能源估值已處于歷史底部區(qū)間，各細分方向也基本如此；其次，新能源的發(fā)展邏輯并未發(fā)生變化，即能源轉型的產業(yè)邏輯和長期發(fā)展方向沒變，只要產業(yè)在發(fā)展進步，龍頭企業(yè)就可能隨之發(fā)展壯大，并在不斷的洗牌中進一步增強自身競爭力。

在具體方向上，他比較看好光伏、新能源車、海上風電等新能源細分行業(yè)。

周詩博則繼續(xù)更關注人形機器人、元宇宙等產業(yè)。他認為，在實體發(fā)展較為成熟的階段，很多行業(yè)的未來成長性可能會略有不足，但人形機器人產業(yè)充滿了想象空間。無論是國外還是國內先進科技企業(yè)，都開始有所布局，持續(xù)推動人形機器人產業(yè)的發(fā)展。從需求端來看，個別汽車企業(yè)工廠已經對人形機器人形成需求，但真正的市場需求還未釋放，一旦被市場更多關注到，將吸引更多的投資目光。

“元宇宙同樣如此，科技巨頭里某手機品牌商已經在此領域布局多年，近期推出的新產品已經帶來了驚喜的體驗感，一旦后續(xù)推出的產品有效降低成本，預計將催生出巨大的市場需求，至少開發(fā)者群體會具有較強的購買意愿。”周詩博稱。

關注高端裝備制造產業(yè)機會

高端裝備制造業(yè)是這次策略會重點探討的內容之一。周詩博分析，我國整體裝備制造水平已經實現(xiàn)了質的飛躍，國產化率大幅提升，在自給自足的同時積極出口海外，獲得海外廣泛認可。放眼全球，我國不少高端制造產業(yè)已經取得了領先優(yōu)勢，其中新能源產業(yè)配套裝備便是典型代表，比如光伏設備、鋰電設備等行業(yè)，無論從產值、產能還是研發(fā)投入都在全球遙遙領先。

儲雯玉認為，我國高端裝備制造的高速發(fā)展，在于其符合時代發(fā)展大勢，承載了人們對于未來美好生活的期盼。從美好生活的幾個維度來看：首先是安全性，人身安全是最基本的安全，國防航空航天領域則保障了這個最基本的安全性維度；其次，從舒適度來看，人們渴望美好的居住環(huán)境，光伏、鋰電、新能源汽車等新能源行業(yè)的發(fā)展便是大勢所趨；從便捷性和高效性來看，以高端數(shù)控機床、工業(yè)控制、人工智能、機器人為代表的一系列高端制造發(fā)明，都為人們帶來了效率的提升和生活的便利。

高端裝備制造業(yè)的發(fā)展前景廣闊，但細分領域眾多，如何更有效挖掘其中的成長性機遇和高質量發(fā)展紅利？

周詩博從國內市場、出海競爭、科技創(chuàng)新三個維度來判斷投資機會。在他看來，國內市場方面，總需求未來是比較平穩(wěn)的，預計國產化將迎來較大發(fā)展機遇，這是因為在國內企業(yè)競爭白熱化的情況下，與海外企業(yè)進行替代性競爭有望具備更大的盈利空間。

除了搶占國內市場外，具備一定綜合實力的企業(yè)還可出海參與競爭，海外盈利能力更加值得期待。科技創(chuàng)新方面，目前海外企業(yè)在這方面仍具有較大優(yōu)勢，但落實到制造業(yè)層面，則需要國內的裝備和制造進行產業(yè)配套，也有望產生更多投資機會。

高端裝備涉及領域較廣，比如，新能源。新能源汽車市場的快速擴張，使得電池結構件、電池PACK線等市場需求的持續(xù)放大，汽車一體化壓鑄、電池一體化壓鑄等工藝，亦對生產速度、扭矩、精度等方面提出新的技術要求。對于新能源領域的投資機會，楊宇表示，光伏和新能源車這兩個產業(yè)都有比較明確的技術降本增效的方向，未來會以較高速度發(fā)展。

“另外，我比較看好海上風電這個新方向，雖然今年因為一些特殊原因，國內海上風電的發(fā)展比較低于預期，但是這個行業(yè)進入平價時代，風機的大型化也會不斷降本。同時，海風比較靠近用電側，利用小時數(shù)也比較高，具有季候屬性，所以我覺得在東部沿海地區(qū)，海風的發(fā)展應該是較為明確的方向。”楊宇表示。