新火種
2023-11-15 
【午報】鴻蒙概念股再度領漲兩市，牛市旗手盤中異動，發生了什么？
一、【早盤盤面回顧】
11月14日訊，市場早盤沖高回落，三大指數漲跌不一。盤面上，鴻蒙概念股持續活躍，九聯科技、傳智教育、延華智能等漲停。先進封裝概念股震蕩走強，皇庭國際、文一科技、同興達等漲停。券商股盤中異動，中金公司一度漲停，中國銀河漲超5%。算力租賃概念股震蕩反彈，匯納科技20CM漲停，利通電子再創歷史新高。下跌方面，煤炭鋼鐵等周期股集體調整，云煤能源接近跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超2600只個股下跌。滬深兩市今日成交額5696億，較上個交易日放量156億。截至收盤，滬指漲0.08%，深成指漲0.02%，創業板指跌0.28%。北向資金方面，滬股通早盤凈流出4.48億，深股通早盤凈流入6.69億。
個股來看，今日兩市共27只個股漲停（不包括ST及未開板新股），8股未封住漲停，兩市封板率為81%。早盤連板股數量為9家，其中皇庭國際、豪美新材6連板，寧波遠洋4連板、三柏碩、龍高股份3連板，達華智能、傳智教育、多倫科技、九聯科技2連板。
板塊上，鴻蒙概念延續強勢，其中九聯科技再度20CM漲停，優博訊、榮科科技漲超10%，達華智能、傳智教育、吉大正元漲停，芯海科技、智度股份、中孚信息等個股漲幅居前。
消息面上，華為宣布與美團以HarmonyOS為基礎進行產業創新、技術應用、商業發展等方面展開全面合作，全力支持美團啟動開發鴻蒙原生應用工作。據了解，自9月25日華為宣布全新HarmonyOS NEXT蓄勢待發、鴻蒙原生應用全面啟動以來，已有金融、旅行、社交等多個領域的企業和開發者陸續宣布加入鴻蒙生態。
證券在盤中異動拉升，中金公司漲超8%并在盤中一度觸及漲停，中國銀河漲超6%，東興證券、信達證券、中信建投等板漲幅居前。消息面上，11月13日早間，中國銀河、中金公司相繼發布澄清公告稱，目前不存在并購的事宜，也不存在應披露未披露的事項。
不過業內人士指出，券商行業整合并購是大勢所趨。中國證監會于11月3日再度明確支持券商合并重組。將支持頭部證券公司通過業務創新、集團化經營、并購重組等方式做優做強，打造一流的投資銀行，引導中小機構結合股東背景、區域優勢等資源稟賦和專業能力做精做細，實現特色化、差異化發展等。
算力租賃概念股震蕩反彈，匯納科技、思特奇20CM漲停，青云科技、弘信電子、中通信等個股跟漲，利通電子再漲5%創歷史新高。消息面上，深圳市工業和信息化局副局長譚岱表示，深圳正起草算力基礎設施高質量發展行動計劃，將智能算力作為重點發展方向，規劃到2025年人工智能算力規模達全國各城市領先水平。
國盛證券指出，算力租賃將呈現三個變化，一是搶貨潮下，顯卡價格快速上漲。短期內算力供需兩側將出現階段性失衡，部分先發優勢的公司已有一定規模的算力儲備，在手算力的價值有望因稀缺性提升。二是，市場開始尋求算力產業鏈的國產化機會。三是，新標的正在加入算力生態鏈。算力行業正處于茁壯成長期，眾多企業“各顯神通”參與其中。
此外，先進封裝概念股震蕩走強，皇庭國際、文一科技、同興達、至正股份、朗迪集團等漲停。
消息面上，繼英偉達10月確定擴大下單后，蘋果、AMD、博通、邁威爾等重量級客戶近期也對臺積電追加CoWoS訂單。臺積電為應對上述五大客戶需求，加快CoWoS先進封裝產能擴充腳步，明年月產能將比原訂倍增目標再增加約20%。
綜合來看，今日指數延續近期的窄幅震蕩的走勢，但各板塊間的分化依舊明顯。其中華為鴻蒙概念延續昨日強勢，并且逐步延伸至國產算力方向。而半導體芯片也于盤中反復活躍，其中Chiplet漲幅居前，高標皇庭國際晉級6連板。此外，證券板塊也于盤中異動拉升，中金公司與中國銀河受到市場合并傳聞的刺激雙雙領漲。總體而言市場炒作方向依舊是圍繞著泛科技股所展開，應對上仍可在各細分熱點的輪動中尋找結構性機會。
午間漲停分析圖
二、【市場新聞聚焦】
1、11月14日訊，工業和信息化部交通運輸部等八部門13日正式印發《關于啟動第一批公共領域車輛全面電動化先行區試點的通知》。經研究，確定北京、深圳、重慶、成都、鄭州等15個城市為此次試點城市，鼓勵探索形成一批可復制可推廣的經驗和模式，為新能源汽車全面市場化拓展和綠色低碳交通運輸體系建設發揮示范帶動作用。在預期目標方面，將在公務用車、城市公交車、環衛車、出租車、郵政快遞車、城市物流配送車、機場用車、特定場景重型貨車等領域推廣新能源汽車，推廣數量60+萬輛；將建設70+萬臺充電樁，0.78萬座換電站。
2、11月14日訊，央行今日進行4240億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，與此前持平。因今日有3530億元7天期逆回購到期，實現凈投放710億元。
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