新火種
2023-11-15 
【明日主題前瞻】衛星通信再迎新進展，又一手機將支持衛星通信技術
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【主題詳情】
衛星通信再迎新進展，又一手機將支持衛星通信技術
近日衛星通信相關消息不斷。據行業媒體報道，OPPO運營商產品線資深總監夏煬表示，OPPO下一代Find旗艦產品將支持衛星通信技術。
10月以來，衛星通信領催化因素頻出。10月7日，工信部發布《關于創新信息通信行業管理優化營商環境的意見(征求意見稿)》，提出推進衛星互聯網務準入制度改革，推進民營企業參與電信業務經營。10月11日，SpaceX推出“Starlink Direct to Cell(星鏈直連手機)”業務，可與現有LTE手機配合使用，目標2024年實現發送短信，2025年實現通話、上網、連接物聯網設備。10月19日，上海市印發的《上海市進一步推進新型基礎設施建設行動方案(2023-2026年)》提到，布局“天地一體”的衛星互聯網。穩步推動實施商業星座組網，加快落實頻軌資源授權。長期來看，根據MarketsandMarkets預測，2023年全球衛星互聯網市場規模達40億美元，到2028年有望突破171億美元，5年復合增速達33.7%。
上市公司中，中國衛通正在依托高通量衛星資源，把握衛星互聯網重點應用場景，為我國及“一帶一路”沿線的航空、航海、應急、能源、林草等行業及普遍服務用戶提供衛星互聯網接入服務。公司與衛星制造商共同開展星地一體衛星網絡設計工作，未來，公司將與衛星制造商一同探索利用云計算等相關智能技術為用戶提供更優質的衛星互聯網服務。智明達的星載產品主要是針對低軌衛星提供高性能計算模塊和管理控制模塊。創意信息是國家首批試驗星的5G載荷承制廠家，首批參與中國衛星網絡集團有限公司衛星標準研究并提案的廠家之一。
AMD、英偉達、華為、英特爾等巨頭競相布局RISC-V領域
行業媒體報道，在2023年RISC-V北美峰會上，主辦方RISC-V基金會首次設立了"LaunchPad"環節，邀請各公司展示他們最新的產品或解決方案。國內一公司向與會者展示了最新成果——全球第一款可通話的RISC-VPad。在展示現場，該公司顧問梁宇寧通過該平板給主持人Tiffany撥通了第一通電話。
海通證券研報指出，RISC-V指令數量比Arm精簡干練了許多，有利于達到更高的性能和更低的功耗。在智能手表領域，RISC-V甚至可以使用最基礎的RV32I指令集來實現最大限度降低芯片功耗和面積，基本上就等同于使用RISC-V架構芯片的產品將擁有更長的續航能力。RISC-V是基于BSD協議許可的免費、且開源架構，指令集架構的開放就代表允許任何實體自由使用、修改和定制，使得設計者和開發者能夠擁有更大的自由度，并避免深度捆綁帶來的局限性。RISC-VInternational執行長CalistaRedmond表示，預測未來幾年RISC-V采用率將以40%年復合成長率成長，到2030年，RISC-V架構芯片出貨160億顆，這比至今約10億顆出貨量大幅成長。
上市公司中，全志科技接受機構調研時表示，公司已經基于阿里平頭哥RISC-V內核開發了多款芯片產品并在多個下游應用場景實現量產。公司與阿里平頭哥保持緊密而開放的合作關系已有多年，后續雙方仍持續在RISC-V生態領域開展深入合作。中科藍訊是業內較早采用RISC-V指令集架構作為技術開發路線的芯片設計企業，基于開源的RISC-V指令集架構，配合開源實時操作系統RT-Thread，自主開發出高性能CPU內核和DSP指令，實現了各種音頻算法。公司產品已進入小米、萬魔、realme真我、傳音、魅藍、漫步者、聯想、科大訊飛、TCL等終端品牌供應體系。國芯科技重點以開源的“RISC-V指令集”和“PowerPC指令集”為基礎，自研C*Core嵌入式CPU內核系列，發展基于C*Core嵌入式CPU的自主芯片產品，并授權國內相關單位和公司使用。
華為超充方案有望引領行業趨勢，市場逐漸進入5-7年的爆發期
“超級快充”儼然已經成為解決新能源汽車里程焦慮的一個重要手段，中石油、中石化等傳統能源巨頭紛紛投建超充站，億歐智庫預測2030年有30%+的加油站將轉為超充站。
截至2023年6月底，全國充電基礎設施累計數量為665.2萬臺，車樁比為2.44：1，充電樁缺口不斷擴大，快速充電成為彌補充電樁數量缺口與不斷增加的電池容量的重要環節。2023年國慶期間，由華為數字能源助力打造的川藏南線暨理塘至亞丁公路（四川段）沿線的多個超充站正式上線，為新能源車主提供“一杯咖啡，滿電出發”的極速充電體驗。開源證券指出，華為“新一代全液冷超充架構”為新能源汽車產業提供了高質量、高效率、高收益的充電解決方案有望引領高質量充電基礎設施建設趨勢。除華為之外，已有比亞迪、保時捷、特斯拉、小鵬、理想、埃安、極氪等多家廠商發布超充解決方案，各車企正在努力搶占大功率快充高地。億歐智庫表示，2023年將成為超充級新能源汽車市場啟動的元年，市場逐漸進入為期5-7年的爆發期。
上市公司中，協鑫能科與華為在今年6月份簽署了液冷超充網絡建設戰略合作協議，就“風光儲充”一體化液冷超充網絡建設達成全方位合作。目前已落成運營的項目有蘇州園區示范站等，后續將會有更多超充示范站陸續投入運營。特銳德在液冷超充領域，公司自主研發針對液冷終端的液冷系統和液冷槍線相關技術，目前已在全國50多個城市布局超過600臺液冷超充終端，其中應用于跟各大主流車企合作的品牌形象站或者超充站的液冷超充終端約為450臺。可立克成功研發了1MW超大功率的磁性元件產品，充電樁磁性元器件產品有形成銷售收入。2、公司控股子公司深圳市海光電子有限公司的產品有應用到H公司全液冷超充站項目。
我國將持續推動新能源汽車下鄉，全鏈條促進汽車消費
商務部部長王文濤表示，將持續推動新能源汽車下鄉，全鏈條促進汽車消費。家居方面，將聚焦綠色、智能、適老這三個方向，加快釋放家居消費潛力。還將促進綠色智能家電消費、推動餐飲業高質量發展，更好滿足人民美好生活需要。
信達證券認為，伴隨車型供給進一步豐富、智能化+快充+長續航體驗提升、成本壓縮帶動價格下降，新能源車下沉到更具競爭力的價格區間，有望促進新能源車迎來滲透率二次提升的拐點。伴隨新能源車滲透率超預期，產業鏈公司業績有望逐步環比提升。
公司方面，祥鑫科技在智能汽車領域，向華為、德賽西威、速騰聚創等企業提供可用于MDC智能駕駛平臺、VGW智能網聯、OBC車載充電、mPOWER智能電動、AIS融合感知、ADS智能駕駛、CDC智能座艙等模塊的產品。浙江榮泰主營各類耐高溫絕緣云母制品，目前和全球眾多知名OEM汽車廠商均有廣泛業務合作，公司汽車安全零部件業務2022年收入占比70%。
工信部要求前瞻布局5G-A、6G等關鍵核心技術
據“工信微報”微信公眾號消息，11月8日至10日，2023年世界互聯網大會烏鎮峰會在浙江烏鎮舉行。工業和信息化部舉辦系列活動，部黨組成員、副部長張云明出席大會開幕式，并在數字經濟引領現代化產業體系構建論壇致辭。張云明強調，要錨定數字技術研發應用，前瞻布局5G-A、6G、光通信等關鍵核心技術研究、標準研制和產品研發，深入實施工業互聯網創新發展戰略，提升創新體系的先進性。
根據IMT-2030（6G）推進組預測，2040年全球各類6G終端連接總數將達到千萬級別，連接數占比超過98%。華泰證券發布研報稱，當前尚處6G技術早期研究階段，隨著6G產業發展的深化，衛星互聯網、高速無線傳輸、網絡及數據中心節能等板塊有望迎接新的發展機遇。
公司方面，意華股份以通訊連接器為核心，聚焦于5G、6G和光通訊模塊研發制造，具有完整自主知識產權的5G SFP、SFP+系列產品陸續研發成功并通過關鍵客戶各項性能測試，技術及量產能力行業領先。中貝通信6G研究院依托集團通信行業優勢和三十年通信技術沉淀，面向6G前沿技術開展研究，旨在提升移動通信領域創新能力、突破6G行業應用與發展瓶頸以6G基礎網絡建設與行業應用為先導，為中貝通信在未來6G移動通信領域取得戰略性領先地位。
理想計劃年底向用戶推送ADMax3.0正式版軟件
在財報發布后的業績會上，理想汽車董事長李想表示，智能駕駛方面，理想ADMax上的城市NOA研發進展順利。理想計劃在年底向用戶推送ADMax3.0的正式版軟件，提供全場景的NOA能力。同時，理想會在明年上半年向用戶推送ADPro3.0的正式版軟件，ADMax的部分算法能力將在ADPro上釋放。
隨著新能源汽車發展進入“智能化”下半場，各大車企之間的競爭焦點開始轉向城市NOA。華西證券指出，智能駕駛行業遵循“螺旋式上升、波浪式前進”發展路徑，2023年特斯拉FSD拐點顯現、城市NOA加速落地、政策法規逐步健全，智能駕駛行業正逐步迎來技術、法規、用戶接受度三重拐點，看好后續數據積累、大模型應用帶來的功能體驗提升，提升行車安全、減輕駕駛疲勞，漸進式影響消費者購車決策。
上市公司中，光庭信息在城市輔助駕駛NOA方面，公司基于SDMAP，已搭建了面向自動駕駛的全球數據處理平臺，并構建多源融合制圖方案、車端實時建圖方案等多種解決方案。華陽集團高性能行泊一體域控產品正參與項目競標，可實現L2+級別智能駕駛功能，包括高速NOA、城市NOA及記憶泊車，支持OTA升級。
中國衛通：成功發射中星6E衛星
中國衛通公告，11月9日19時23分，中星6E衛星在西昌衛星發射中心采用長征三號乙增強型運載火箭成功發射升空，衛星按計劃進入預定軌道。中星6E衛星將在通過在軌測試后交付公司運營管理。中星6E衛星采用國內自主研發的東方紅四號增強型衛星平臺，星上設計了C、Ku等多頻段廣播通信載荷，可提供自主可控、安全穩定的廣播電視傳輸及衛星寬帶接入服務。
該衛星是我國新一代廣播電視專用傳輸衛星，將接替中星6B衛星業務，承擔廣電安播使命。同時，該星將首次實現我國第四代數字透明處理技術與Ku高通量載荷的在軌示范應用。分析師認為，6E衛星一方面可以從業務、覆蓋范圍和波束等方面滿足業務開展需求，實現業務接續、平穩過渡，另一方面也可以滿足廣電客戶未來開展8K業務的需求。
上市公司方面，中國衛通是衛星通信運營企業，我國通信業實行牌照制，目前僅有少數幾家持有衛星通信業務牌照。天銀機電控股子公司天銀星際，目前是國內商業運營的恒星敏感器生產廠商，在國內商業衛星市場占據優勢地位。
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