新火種
2023-11-13 
中恒電氣實控人被監視居住！全球算力需求激增主力資金流入這些算力核心股
充沛的算力是AI大模型成功實現商業化落地的前提，AI算力的國產化已迫在眉睫。
11月10日晚間，中恒電氣披露公告稱，公司當日收到實際控制人朱國錠家屬的通知，朱國錠因涉嫌操縱證券、期貨市場被公安機關采取監視居住措施。
中恒電氣表示，朱國錠自2021年10月26日起已不再擔任公司董事、監事或高級管理人員職務。本次案件系朱國錠個人的案件，不涉及公司生產經營活動，目前公司生產經營情況正常。
截至今年前三季度，杭州中恒科技投資有限公司為公司第一大股東，持股35.56%；朱國錠、包曉茹分別為公司第二、第四大股東，持股比例分別為4.56%、1.28%。杭州中恒科技投資有限公司、朱國錠與包曉茹為一致行動人。
高壓直流輸電龍頭中恒電氣聚焦綠色ICT基礎設施、新型電力系統及綜合能源服務等領域構筑數字與能源的孿生系統，打造能源減碳的全鏈路產品和解決方案，在液冷超充領域公司推出了480kw超充樁。業績方面，2022年公司凈利潤虧損5582萬元，今年前三季度凈利潤約3034萬元。截至11月10日收盤，中恒電氣股價報8.14元/股，總市值為45.87億元。
近日，400G/800G與全光網發展研討會在北京召開。華為光系統首席專家張德江表示，當前全球智算需求每三個半月就會翻一番，與此同時，算力基礎設施建設高速增長，相關數據顯示我國30多個城市正在或即將建設智能計算中心。
展望未來，隨著400G光模塊的大規模部署，以及網絡帶寬和性能需求的不斷加快，數據中心互聯800G也將成為全新需求，將應用在超大規模數據中心、云計算及人工智能算力中心中。張德江表示，在800G時代，光通信依然面臨嚴峻的挑戰，要想繼續實現容量翻倍，基于C6T+L6T光系統，需要大量突破系統端到端的關鍵技術，實現系統容量向64T演進。
浙商證券認為，充沛的算力是AI大模型成功實現商業化落地的前提，AI算力的國產化已迫在眉睫，根據測算，2024年國產AI算力需求合計為109.21 EP，折合需要39萬套昇騰910芯片，昇騰芯片潛在市場規模約為390億元，2024年華為昇騰服務器潛在市場規模為520億元。
證券時報·數據寶梳理了近一周備受主力青睞的算力概念股名單。其中，紫光股份、寒武紀-U近一周均獲主力凈流入超3億元；此外，恒為科技、浪潮信息、超訊通信等亦備受主力青睞。
機構預測上漲空間居前的算力股揭秘
數據寶統計，下半年以來，AI板塊集體回調，以最新收盤價較年內高點來看，算力概念股平均回調30.66%，近半數概念股回調幅度超30%，其中龍芯中科、芯原股份、云創數據回調幅度超50%。
11月以來，在市場資金的關注下，算力概念股呈現觸底回升態勢，股價平均上漲5.84%，跑贏滬指。超八成概念股月內累計呈現上漲，新易盛、寒武紀-U、超訊通信、天源迪科、浪潮信息、中際旭創漲幅居前。
北上資金方面，本月以來，海光信息、通富微電分別獲北上資金凈買入2.89億元、1.43億元；工業富聯、龍芯中科、芯原股份、中國長城、東方國信、奧飛數據獲北上資金凈買入均超3000萬元。
機構關注度方面，中際旭創、天孚通信、紫光股份、工業富聯、中科曙光、浪潮信息等9股關注度較高，中際旭創超30家機構評級 。最新收盤價較機構一致預測目標價來看，12股未來股價上漲空間有望超30%。其中工業富聯預測上漲空間高達77.71%，芯原股份、紫光股份、天孚通信、奧飛數據、云賽智聯預測上漲空間超40%。
動態方面，新易盛、中際旭創是光模塊龍頭企業。新易盛近日表示，公司已在OFC2023期間推出了相關1.6T光模塊產品，目前正在積極推進客戶送樣測試工作。中際旭創表示，高毛利的800G光模塊產品在三季度出貨量明顯提升，目前該產品營收貢獻度已經位居第一；中際旭創預期，800G產品在明年仍有望維持“非常大”的交付量，公司正在產能、備貨等多方面開展工作以保障訂單交付。
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（文章來源：券商中國）
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