新火種
2023-11-11 
ASML中國(guó)區(qū)總裁沈波：中國(guó)市場(chǎng)需求依然旺盛全球DUV產(chǎn)能2025年底或達(dá)600臺(tái)
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》10日訊（記者 黃心怡）今年光刻設(shè)備領(lǐng)先供應(yīng)商阿斯麥（ASML）第五次參加進(jìn)博會(huì)。在進(jìn)博會(huì)期間，ASML全球高級(jí)副總裁、中國(guó)區(qū)總裁沈波接受了《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者的采訪。
“對(duì)于今年一系列的管制措施，預(yù)計(jì)會(huì)有對(duì)中國(guó)業(yè)務(wù)有10%-15%的影響。但明年中國(guó)市場(chǎng)的整體需求依然非常旺盛。2018年初中國(guó)團(tuán)隊(duì)差不多有500人左右，到今年是1600多人，明年也計(jì)劃有可持續(xù)的團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)。”沈波說(shuō)。
沈波還表示，預(yù)計(jì)到 2025年行業(yè)又會(huì)迎來(lái)較大的增長(zhǎng)。而ASML也在為此積極做準(zhǔn)備。“我們的目標(biāo)是在2025年底、2026年初，全球范圍內(nèi)要實(shí)現(xiàn)每年600臺(tái)左右DUV機(jī)器的產(chǎn)能。”
▍出口管制預(yù)計(jì)會(huì)有對(duì)中國(guó)業(yè)務(wù)有10%-15%的影響
對(duì)于ASML在華的發(fā)展戰(zhàn)略，沈波介紹，在中國(guó)16個(gè)城市設(shè)有辦公室，12個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)物流中心，人員的分布也很廣。從1988年第一臺(tái)機(jī)器進(jìn)入中國(guó)，到今年年底ASML在中國(guó)的光刻機(jī)加上量測(cè)的機(jī)臺(tái)裝機(jī)量達(dá)到將近1400臺(tái)。
談及一系列的管制措施出臺(tái)，沈波表示，由于部分浸潤(rùn)式產(chǎn)品明年會(huì)被放到出口管制的范圍里，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)中國(guó)業(yè)務(wù)有10%-15%的影響。
“雖然有新的出口管制的規(guī)則，我們?cè)谥袊?guó)的業(yè)務(wù)還是非常大的。即使考慮到地緣政治的影響，明年中國(guó)市場(chǎng)的整體需求依然處于非常旺盛的狀態(tài)。短期內(nèi)對(duì)總體業(yè)務(wù)量的影響不會(huì)太大。從長(zhǎng)遠(yuǎn)對(duì)業(yè)務(wù)的預(yù)期來(lái)看，盡管行業(yè)有周期起伏，但到2030年整體上是往上的趨勢(shì)，總體不會(huì)有什么大的改變。”
2023年第三季度，中國(guó)大陸的銷售額占ASML整體銷售額的比重達(dá)到46%，第二季度和第一季度該數(shù)字分別為24%和8%。對(duì)于比例的上升，沈波解釋，21年-22年的供應(yīng)壓力非常大，訂單交付率低于50%。
“事實(shí)上不只是中國(guó)，在全球范圍內(nèi)我們都是這個(gè)50%左右的訂單交付水平。今年其實(shí)給了我們一個(gè)緩解的機(jī)會(huì)，把未交付的訂單趕緊補(bǔ)一補(bǔ)。這就是為什么今年在中國(guó)市場(chǎng)出貨量增加比較大。當(dāng)下中國(guó)尤其在成熟制程這塊的需求非常旺盛。”
目前ASML在交付的還是2021、2022年下的訂單。“今天下訂單，今天要機(jī)器，我們也是做不到的，全球現(xiàn)在還有350多億的未交付訂單。”
對(duì)于大模型所引領(lǐng)的人工智能浪潮，沈波認(rèn)為，這能夠給ASML帶來(lái)更多商業(yè)機(jī)遇。“AI的發(fā)展會(huì)帶來(lái)更多的算力需求，帶動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。AI算是接下來(lái)整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的一個(gè)很重要的方向，意味著更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。不過(guò)，AI在我們生產(chǎn)和研發(fā)方面的應(yīng)用，目前來(lái)看還是非常有限的。”
計(jì)算光刻能夠優(yōu)化成像光源與掩模板設(shè)計(jì)，通過(guò)數(shù)學(xué)和物理建模來(lái)設(shè)計(jì)“光罩”。據(jù)悉，ASML在深圳和武漢設(shè)立了兩個(gè)計(jì)算光刻開(kāi)發(fā)中心，其中深圳中心建立于2004年，是ASML在全亞洲最大的專業(yè)軟件開(kāi)發(fā)中心。
“計(jì)算光刻在市場(chǎng)上稍微有一點(diǎn)點(diǎn)網(wǎng)紅。我們貼合中國(guó)客戶需求的計(jì)算光刻軟件產(chǎn)品已經(jīng)推出。在國(guó)內(nèi)客戶已經(jīng)開(kāi)始用上了，看起來(lái)效果還很不錯(cuò)。接下來(lái)它的使用范圍會(huì)越來(lái)越大。”沈波說(shuō)。
▍明后年行業(yè)將逐步企穩(wěn) 預(yù)計(jì)2025年迎來(lái)大幅增長(zhǎng)
2023年第三季度，ASML實(shí)現(xiàn)凈銷售額67億歐元，毛利率為51.9%，凈利潤(rùn)達(dá)19億歐元。并預(yù)計(jì)2023年預(yù)期凈銷售額增長(zhǎng)率達(dá)30%。目前ASML在市場(chǎng)需求方面總體依然處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
“我們?nèi)ツ甑娜陜翡N售額為212億歐元，今年全公司的銷售額預(yù)計(jì)在270億以上，在全球整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)比較低谷的時(shí)候，我們能實(shí)現(xiàn)30%的增長(zhǎng)，這在整個(gè)行業(yè)里面也算是一個(gè)亮眼的表現(xiàn)。迄今為止我們還是有一點(diǎn)產(chǎn)能不足的狀態(tài)。從市場(chǎng)的需求來(lái)說(shuō)，盡管現(xiàn)全球半導(dǎo)體行業(yè)整體處在周期谷底，但ASML在手的未交付訂單還有350億歐元。”
在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)方面，沈波判斷，明后年行業(yè)將逐步企穩(wěn)。“從存儲(chǔ)領(lǐng)域來(lái)講，存儲(chǔ)芯片庫(kù)存進(jìn)一步的降低，同時(shí)價(jià)格也有一點(diǎn)往上回升。我們也看到邏輯芯片廠的機(jī)器使用率慢慢地往回升，所以行業(yè)在觸底往回走。但是這個(gè)過(guò)程其實(shí)需要一些時(shí)間，現(xiàn)有客戶的很多產(chǎn)能并沒(méi)有開(kāi)滿，明年可能是現(xiàn)有的產(chǎn)能慢慢地把利用率再往上提高的過(guò)程。”
在具體的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，沈波預(yù)計(jì)到 2025年行業(yè)將迎來(lái)較為大幅的增長(zhǎng)，一是行業(yè)回暖，二是新的芯片廠投入使用會(huì)帶來(lái)一波比較大的設(shè)備需求。
“2024年基本上會(huì)是在執(zhí)行在手的未交付訂單，同時(shí)也支持客戶把之前很多沒(méi)有用起來(lái)的產(chǎn)能慢慢提升上去。現(xiàn)有的產(chǎn)能重新開(kāi)滿之后，又會(huì)需要新的產(chǎn)能，所以2025年行業(yè)會(huì)迎來(lái)比較大的增長(zhǎng)。再加上2025年在全球各地，包括中國(guó)、美國(guó)、日本、歐洲、韓國(guó)有很多新的芯片廠會(huì)投入運(yùn)行。”
談及ASML對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)充的目標(biāo)，沈波表示，計(jì)劃在2025年底、2026年初在全球范圍內(nèi)做到每年600臺(tái)DUV機(jī)器的產(chǎn)能。“過(guò)去幾年，ASML每年是200臺(tái)機(jī)器左右的產(chǎn)能。經(jīng)過(guò)這兩年的努力，今年能夠達(dá)到300多臺(tái)的產(chǎn)能，但缺口還是挺大的。近年來(lái)，我們積極和供應(yīng)商溝通，以期在配合和協(xié)作下，確保順利地響應(yīng)、滿足2025年的產(chǎn)能提升。如果各個(gè)方面都配合得完美無(wú)缺，計(jì)劃在2025年底或者2026年初就具備要500到600臺(tái)DUV的產(chǎn)能。”
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