新火種
2023-11-10 
【焦點復盤】“龍字輩”股大面積重挫，投機情緒現(xiàn)短期冰點，行情新周期是否來臨？
11月9日訊，今日31股漲停，24股炸板，封板率為56%，天威視訊6連板，東莞控股4連板，天普股份、偉時電子、豪美新材、皇庭國際3連板，三超新材、富樂德、捷榮技術、協(xié)和電子、西隴科學2連板，炬光科技、揚帆新材 20CM首板。盤面上，兩市超3500家個股下跌；板塊方面，BC電池、煤炭、腦機接口、算力等板塊漲幅居前，短劇、減肥藥、CRO、消費電子等板塊跌幅居前。
市場概述
指標顯示，短線情緒今早低開于0軸下方后，隨著多只龍字輩股的跌停，加上連板股方向多股遭到核按鈕下殺，使得盤中跌停家數(shù)持續(xù)增多。而減肥藥率先破位帶動多個前期熱點板塊的悉數(shù)退潮，午后短線情緒跌破低迷區(qū)后繼續(xù)加速探底，最終報收于冰點附近。
個股方面，短劇概念股天威視訊6連板，參股金融概念的東莞控股4連板，新能源車概念股天普股份、消費電子板塊偉時電子、增資光通信股權的豪美新材和疊加芯片概念的地產股皇庭國際晉級4連板。19家昨日連板股今日僅有6只晉級，晉級率僅有三成出頭，10只個股跌停或跌超9%。此前風光無限的龍字輩個股今日大面積退潮，其中龍溪股份、鋒龍股份、龍韻股份、金龍汽車在內的15只個股跌停或跌超10%。
今早三大股指集體低開后，煤炭、石油、銀行等權重板塊拉升股指快速翻紅，但減肥藥、汽車產業(yè)鏈、消費電子等前期熱點集體退潮，拖累股指震蕩翻綠。11點后光伏板塊率先拉起推動滬指再度翻紅。午后股指維持窄幅震蕩，但除去算力、半導體相對強勢外，其余高位熱點進一步展開補跌，大金融板塊則力挺滬指微幅收漲。滬深兩市今日成交額9625億，較上個交易日縮量741億。截至收盤，滬指漲0.03%，深成指跌0.2%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.23%。
北向資金全天凈賣出0.64億元，其中滬股通凈買入21.7億元，深股通凈賣出22.34億元。
焦點板塊及個股
芯片半導體產業(yè)鏈在設備、材料方向持續(xù)領漲驅動下強勢延續(xù)，皇庭國際3連板，富樂德、三超新材走出20厘米2連板，另外炬光科技、海立股份、揚帆新材、西隴科學、柏誠股份等多股漲停。消息面上，瑞銀分析指出，中國半導體設備需求顯著上升，預計2024~2025年，中國國內半導體制造設備需求將從2023年的207億美元，進一步增長至230億~260億美元，再創(chuàng)歷史新高。這主要得益于資本支出最多的國內晶圓廠，以及其它成熟制程產能的穩(wěn)步擴張。
國內半導體設備的高景氣已經從下半年以來的招標數(shù)據(jù)中初現(xiàn)端倪，在上游晶圓產能大幅擴張之下，率先體現(xiàn)在設備端后，材料以及封裝等領域也將進一步得到落實，疊加消費電子和算力芯片等對先進封裝相關領域的需求疊加之下，半導體產業(yè)鏈強勢的邏輯并非簡單復制此前幾輪行情。結合國家大基金宣布參與士蘭微的定增，加上高層對戰(zhàn)略新興產業(yè)融資上的政策傾向。雖然板塊短期有拉升過快之嫌，但分歧過后資金仍有繼續(xù)從中展開博弈的可能。
汽車產業(yè)鏈近期分化和局部活躍態(tài)勢并存，天普股份3連板，協(xié)和電子、東安動力、萬朗磁塑等漲停。消息面上，乘聯(lián)會微信號8日發(fā)布2023年10月份全國乘用車市場分析。其中提到，10月新能源乘用車市場零售76.7萬輛，同比增長37.5%，環(huán)比增長2.7%。隨著車市的逐步走強，車企期待努力完成年度目標的信心增強，11月車市同比會暴增20%以上。智界S7汽車官宣，11月9號晚將直播發(fā)布智慧出行解決方案發(fā)布暨智界S7新品預售。而長安、華為、寧德時代聯(lián)合推出的阿維塔12將于11月10日正式上市。
與此前持續(xù)高強度拉升不同的是，汽車產業(yè)鏈分化的最大因素是華為汽車線的表現(xiàn)有所力竭，一方面與智界S7和阿維塔12的發(fā)布在即相關，趨勢中軍賽力斯在市值達到1500億附近后，短期消息面和基本面預期差有限也使得后續(xù)買盤無力持續(xù)展開加持，因此汽車線在持續(xù)大分歧后迅速展開二波難度較大。
算力概念盤中仍有不俗表現(xiàn)，浪潮信息、恒為科技、遠東傳動漲停，潤禾材料大漲超10%。消息面上，據(jù)上海市經濟和信息化委員會網(wǎng)站消息，《上海市推動人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展若干措施（2023—2025年）》日前正式發(fā)布，11條措施推動上海市大規(guī)模預訓練模型創(chuàng)新發(fā)展。《措施》提出，實施大模型智能算力加速計劃，打造市級智能算力統(tǒng)籌調度平臺，構建規(guī)模化先進算力調度和供給能力。中國移動董事長表示，預計未來五年全球算力總規(guī)模年均增速將超50%。
除去政策面不斷利好加持，以及11月10日中國第五屆超算大會將要召開的加持，算力租賃、算力調度以及液冷服務器等細分持續(xù)得到資金挖掘。此外OpenAI服務器嚴重停機以及午后有關英偉達改良版算力芯片的消息也對算力方向形成情緒層面上的刺激。在國產版算力租賃細分此前炒作較為充分之際，后續(xù)英偉達方向的服務器、交換機、光模塊等方向能否展開補漲行情成為后續(xù)一大看點。
光伏板塊盤中展開積極反彈，鈞達股份漲停，阿特斯、帝科股份、聚和材料、晶科能源等多股漲超5%。消息面上，工信部電子信息司計劃近日召開光伏制造業(yè)企業(yè)座談會。根據(jù)文件通知，將重點圍繞光伏產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、存在問題及挑戰(zhàn)，引導光伏產業(yè)產能合理布局，推動光伏產業(yè)高質量發(fā)展等開展座談交流。中國光伏行業(yè)協(xié)會咨詢專家呂錦標表示，龍頭企業(yè)這一輪擴張，基本上是硅料的去瓶頸、電池的技術升級，以及一體化發(fā)展的綜合競爭力提升，不能簡單地以“盲目擴張”概括這一輪產業(yè)發(fā)展。
光伏的反彈動因除去該會議短期情緒刺激外，與歐美海外裝機需求存在局部改善因素亦直接相關。不過基于光伏行業(yè)技術仍處于快速迭代中，進一步帶動行業(yè)內落后產能也嚴重過剩也在情理之中，這一情形短期內或難以顯著改觀。因此光伏產業(yè)鏈整體基本面趨勢并未扭轉之際，間歇性脈沖行情仍只能以反抽行情看待。
綜合來看，今日市場成交仍維持萬億元附近，盡管量能并未顯著萎縮，但龍字輩股以及高位連板股兩大方向遭到重創(chuàng)，反映出市場投機情緒已經出現(xiàn)較為明顯的退潮。因此一些近期仍表現(xiàn)抗跌的熱點板塊，后續(xù)仍需警惕是否會跟隨展開補跌行情。與此前行情不同的是，不少得到機構資金回補的品種盤中表現(xiàn)仍較為抗跌，加上北向資金大額凈賣出趨勢已經明顯得以改觀，從滬指已經走出日線五連陽并持續(xù)站穩(wěn)30日均線上方，可見機構等主流資金下方承接仍較為積極。因此指數(shù)層面并不具備太大風險，而一些此前漲幅過大的純投機方向則需警惕情緒退潮帶來的持續(xù)反噬，靜待新主線板塊的出現(xiàn)。
今日漲停分析圖：
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