九九热视频精品在线_国产成人mv视频在线观看_国产精品三级一区二区_亚洲精品国产av成拍色拍婷婷_久久伊人一区二区_国产高清精品网站_九九99热久久精品离线6_国产在线一卡2卡三卡4卡免费_日韩美女乱淫aaa高清视频_亚洲大胆_啪啪一级视频_午夜av免费观看_国产高清精品福利私拍国产写真_亚洲婷婷五月综合狠狠_日韩欧美一区二区三区视频_岛国av免费看_精品国产乱码久久久久久久软件_亚洲国产成人精品无码区99_www日本色_免费黄色看片

11月7日訊（記者 封其娟）真人互動(dòng)游戲《完蛋！我被美女包圍了》火爆出圈，再度引領(lǐng)相關(guān)板塊乘風(fēng)而起。11月6日，傳媒、游戲板塊全線(xiàn)大漲，多日連漲的相關(guān)討論也登上了螞蟻理財(cái)社區(qū)的熱議話(huà)題榜。

經(jīng)梳理，不少明星基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品三季度已現(xiàn)身傳媒、游戲個(gè)股前十大流通股東。截至三季度末，市值千億的分眾傳媒前十大流通股東中僅見(jiàn)興證全球基金一家公募身影；林英睿旗下5只產(chǎn)品位列中國(guó)高鐵傳媒第一股兆訊傳媒前十大流通股東；周蔚文旗下產(chǎn)品也出現(xiàn)在萬(wàn)達(dá)電影前十大流通股東行列。另外，還有多家公募旗下產(chǎn)品“閃現(xiàn)”易點(diǎn)天下前十大流通股東。值得一提的是，易點(diǎn)天下于2022年8月上市。

截至三季度末，泰信基金董山青在管基金第一大重倉(cāng)行業(yè)是文化、體育和娛樂(lè)業(yè)。得益于傳媒游戲板塊今年的大好行情，董山青在管的泰信行業(yè)精選A/C年內(nèi)收益均超30%，在同類(lèi)產(chǎn)品中排名前十。

另外，投資主線(xiàn)偏好AI各個(gè)板塊的金梓才，旗下產(chǎn)品也是多只傳媒、游戲個(gè)股的前十大流通股東。如季報(bào)所言，金梓才現(xiàn)階段相對(duì)更看好應(yīng)用相關(guān)細(xì)分方向投資機(jī)會(huì)，to B端和to C端應(yīng)用或?qū)⒍紩?huì)有所涉及，也更關(guān)注有場(chǎng)景和用戶(hù)的上市公司。

針對(duì)此般行情，西部證券11月6日研報(bào)有三大核心結(jié)論：一是AI降本，小游戲帶來(lái)增量，游戲行業(yè)有望迎來(lái)業(yè)績(jī)估值雙重修復(fù)；二是線(xiàn)下流量繼續(xù)恢復(fù)，梯媒龍頭分眾傳媒持續(xù)受益；三是觀(guān)影意愿恢復(fù)，2024年片單豐富，影院龍頭高經(jīng)營(yíng)杠桿釋放帶來(lái)利潤(rùn)彈性。

明星基金經(jīng)理現(xiàn)身多只傳媒股十大流通股東

截至三季度末，分眾傳媒前十大流通股東中僅見(jiàn)興證全球基金一家公募身影，董理旗下興全趨勢(shì)投資以8588.48萬(wàn)股的持股數(shù)量，位列該股第十大流通東。wind三季度重倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，公募中，興證全球基金、交銀施羅德持股分眾傳媒居前二，分別持有2.27億股、1.93億股，基金經(jīng)理喬遷以及楊浩、何帥在管產(chǎn)品也重倉(cāng)了分眾傳媒。

在兆訊傳媒前十大流通股東中，林英睿旗下產(chǎn)品占據(jù)5個(gè)席位。三季度末數(shù)據(jù)顯示，林英睿在管的廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先、廣發(fā)睿合、廣發(fā)鑫睿一年持有、廣發(fā)多策略分別是該股的第二、第三、第五、第七、第九大流通股東。這其中，廣發(fā)睿毅領(lǐng)先、廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先、廣發(fā)鑫睿一年持有均已連續(xù)5個(gè)季度位列該股前十大流通股東。

經(jīng)Wind統(tǒng)計(jì)，截至三季度末，僅廣發(fā)基金旗下2只產(chǎn)品重倉(cāng)了兆訊傳媒，且均由林英睿管理。三季報(bào)顯示，林英睿在管基金前十大重倉(cāng)股中，航空股占據(jù)7席，王府井是頭號(hào)重倉(cāng)股。

截至三季度末，萬(wàn)達(dá)電影第九大流通股東的是周蔚文、羅佳明聯(lián)合管理的中歐時(shí)代先鋒。今年一季度，中歐時(shí)代先鋒新進(jìn)該股前十大流通股東，在之后的2個(gè)季度連續(xù)減持萬(wàn)達(dá)電影合計(jì)826.6萬(wàn)股；較上季度而言，周蔚文旗下另一產(chǎn)品中歐新趨勢(shì)三季度已退出該股前十大流通股東行列，且在一季度、二季度連續(xù)減持萬(wàn)達(dá)電影共計(jì)432.61萬(wàn)股；在二季度，周蔚文與馮爐丹共同管理的中歐新藍(lán)籌已退出該股前十大流通股東。

有意思的是，還有明星基金經(jīng)理在傳媒股的前十大流通股東之中“閃現(xiàn)”了一下。

來(lái)自華夏基金、興證全球基金、中郵基金、廣發(fā)基金、鵬華基金旗下共計(jì)6只公募產(chǎn)品以及1只資管計(jì)劃，在三季度悉數(shù)退出易點(diǎn)天下前十大流通股東。截至三季度末，該股前十大流通股東之中已無(wú)公募身影。

數(shù)據(jù)顯示，包括鐘帥旗下華夏行業(yè)景氣，喬遷旗下興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野在內(nèi)的上述7只產(chǎn)品，均在二季度末新進(jìn)易點(diǎn)天下前十大流通股東中；就在二季度，一季度新進(jìn)該行列的運(yùn)舟資本旗下成長(zhǎng)精選1號(hào)、成長(zhǎng)精選2號(hào)、金選成長(zhǎng)精選1號(hào)、鐘帥旗下華夏遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)一年以及中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)、信誠(chéng)周期輪動(dòng)，也都悉數(shù)退出該股前十大流通股東。

易點(diǎn)天下成立于2005年，2022年8月上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)為效果廣告服務(wù)、品牌廣告服務(wù)和頭部媒體賬戶(hù)管理服務(wù)。截至三季度末，僅中郵基金1家公募重倉(cāng)持股易點(diǎn)天下。

董山青、金梓才三季度重倉(cāng)傳媒、游戲股

經(jīng)歷了傳媒、文旅等板塊行情受損的過(guò)去三年，泰信基金董山青在今年迎來(lái)困境反轉(zhuǎn)。

截至三季度末，董山青旗下4只（A/C類(lèi)合并統(tǒng)計(jì)）產(chǎn)品在管總規(guī)模為11.6億元。據(jù)wind數(shù)據(jù)，董山青第一大重倉(cāng)行業(yè)是文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，持倉(cāng)市值占凈值比為39.38%。三季報(bào)顯示，董山青前十大重倉(cāng)股依次為：萬(wàn)達(dá)電影、光線(xiàn)傳媒、中國(guó)電影、浙文影業(yè)、華策影視、橫店影視、慈文傳媒、眾信旅游、奧飛娛樂(lè)、歡瑞世紀(jì)，合計(jì)持股占凈值比為46.35%。

截至三季度末，董山青旗下泰信行業(yè)精選分別是慈文傳媒、浙文影業(yè)、歡瑞世紀(jì)的第四、第五、第十大流通股東，且均在三季度有所增持，增持?jǐn)?shù)量依次為289.58萬(wàn)股、808.22萬(wàn)股、45.36萬(wàn)股。

三季報(bào)中，董山青指出，隨著消費(fèi)的逐步復(fù)蘇，過(guò)去三年的受損行業(yè)如傳媒和文旅等行業(yè)走出向上行情，其中文旅板塊特別是涉及到國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的公司，基本都已經(jīng)恢復(fù)到2019年的水平，國(guó)際業(yè)務(wù)仍在緩慢恢復(fù)中。傳媒板塊中涉及國(guó)內(nèi)消費(fèi)如影視等公司業(yè)績(jī)也恢復(fù)到了2019年。同時(shí)，董山青認(rèn)為前期大漲的人工智能板塊，整體出現(xiàn)了一定調(diào)整，市場(chǎng)等待產(chǎn)業(yè)界推出新的AI應(yīng)用。

截至11月6日，董山青在管的泰信行業(yè)精選A/C年內(nèi)均已實(shí)現(xiàn)超30%的收益回報(bào)，在7063只同類(lèi)產(chǎn)品中，依次排在第八、第九名；同時(shí)，旗下泰信智選成長(zhǎng)A/C年內(nèi)收益回報(bào)均不低于1%，在同類(lèi)產(chǎn)品中均排在前15%。

如興業(yè)證券最新研報(bào)所指，傳媒板塊處于行業(yè)基本面復(fù)蘇期，四季度行業(yè)景氣度有望持續(xù)回暖，并進(jìn)入AI 產(chǎn)品密集亮相期，行情有望整體再現(xiàn)回升趨勢(shì)。興業(yè)證券認(rèn)為，AI 產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)+政策寬松周期+行業(yè)復(fù)蘇三重因素構(gòu)筑傳媒行業(yè)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)。

梳理發(fā)現(xiàn)，金梓才旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在，南方傳媒、中文在線(xiàn)、掌閱科技、紫天科技等多只傳媒股的十大流通股東之中。據(jù)三季報(bào)，金梓才仍然對(duì)AI各個(gè)板塊做了較高比例配置，也會(huì)持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注未來(lái)TMT板塊的投資機(jī)會(huì)，現(xiàn)階段，金梓才更看好應(yīng)用相關(guān)細(xì)分方向投資機(jī)會(huì)，to B端和to C端應(yīng)用或?qū)⒍紩?huì)有所涉及。在標(biāo)的選擇上，金梓才相對(duì)更關(guān)注有場(chǎng)景和用戶(hù)的上市公司。

截至三季度末，金梓才旗下財(cái)通價(jià)值動(dòng)量、財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選分別是紫天科技第三、第七大流通股東，財(cái)通價(jià)值動(dòng)量是南方傳媒的第六大流通股東，2只個(gè)股均在三季度被金梓才增持；與此同時(shí)，財(cái)通價(jià)值動(dòng)量、財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選分別是掌閱科技的第七、第十流通股東，財(cái)通價(jià)值動(dòng)量是中文在線(xiàn)的第九大流通股東，金梓才三季度減持這2只個(gè)股。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，金梓才前三大重倉(cāng)行業(yè)依次為：信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，制造業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，持倉(cāng)市值占凈值比分別為48.72%、19.65%、13.34%。這一階段，金梓才前十大重倉(cāng)股依次為：紫天科技、福昕軟件、佳發(fā)教育、掌閱科技、南方傳媒、世紀(jì)天鴻、中文在線(xiàn)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、愷英網(wǎng)絡(luò)、烽火通信。顯然，其中包括多只傳媒、游戲股。