新火種
2023-11-07 
【明日主題前瞻】各大廠商“必爭之地”，又一款衛星手機即將發布
【今日導讀】
【主題詳情】
各大廠商“必爭之地”，又一款衛星手機即將發布
中國電信子公司官微宣布，天翼鉑頓S9衛星手機將于11月10日在中國電信2023數字科技生態展的新品發布區發布。據介紹，天翼鉑頓S9是一款5G衛星雙模手機，內置衛星天線、普通手機形態、無須換卡換號即可使用，隨時可撥打接聽衛星電話、接發衛星短信。
據媒體報道，中國電信之所以在手機直連衛星方面“一馬當先”，原因在于其背后的“天通一號”衛星，這是我國自主研制建設的衛星移動通信系統，由中國電信負責運營。今年上半年，高通推出了支持衛星通信的物聯網解決方案，首批合作廠商包括小米、vivo、OPPO、榮耀、摩托羅拉等。之后包括魅族、聯想摩托羅拉、小米、vivo等國產手機廠商均傳出衛星通信相關的消息。華安證券陳晶分析指出，手機直連衛星將打開衛星互聯網在民用市場的應用空間，帶來星載相控陣、星間鏈路、信號處理以及手機芯片的全新增量市場。此外，手機直連衛星同時也將給運營商帶來C端新市場分成的新機遇。
上市公司中，震有科技是為數不多的可以提供衛星5G核心網的公司之一。海格通信自主研發生產了HGS1002衛星手機，這是國內首個實現核心器件國產化的終端。旋極信息一直專注于低功耗物聯網、衛星導航等領域，為客戶提供平臺化、一站式射頻芯片定制服務和射頻IP授權服務。
芯片制造過程中不可或缺的重要組件，重要性不弱于光刻機、光刻膠
機構指出，掩膜版是光刻過程中的核心耗材。2023年下半年半導體需求有望加速修復、庫存逐步去化，2024年行業有望迎來供需結構改善的拐點，掩膜版受益于下游景氣提振，需求空間有望進一步打開。
在半導體產業鏈中，半導體材料是產業鏈發展的基石，是推動集成電路技術創新的引擎，而光掩膜版作為半導體產業鏈的上游核心材料之一，對于光刻工藝的重要性不弱于光刻機、光刻膠，是半導體與集成電路芯片制造過程中不可或缺的重要組件，其份額僅次于硅片。民生證券指出，隨著我國半導體產業占全球比重的逐步提升，我國半導體掩膜版市場規模也逐步擴大。目前國內廠商逐步縮小與海外龍頭企業的技術差距，行業的景氣度有望持續旺盛，國產廠商有望迎來業績的高速增長。
上市公司中，清溢光電已實現180nm工藝節點半導體芯片掩膜版的客戶測試認證及量產，同步開展130nm-65nm半導體芯片掩膜版的工藝研發和28nm半導體芯片所需的掩膜版工藝開發規劃。冠石科技投資建設的光掩膜版項目目前處于建設階段，通過本次募投項目的建設，公司將具備半導體光掩膜版的規模化生產能力。路維光電目前已實現180nm及以上制程節點半導體掩膜版量產，滿足先進半導體芯片封裝、半導體器件、先進指紋模組封裝、高精度藍寶石襯底（PSS）等產品應用。
該細分領域芯片廠迎客戶加單潮，業內稱需求最壞時期已過
行業媒體報道，非蘋手機相關芯片廠本季運營報喜，在中國大陸品牌客戶處于華為新機所創造的復蘇氛圍中，以及新興市場消化庫存告一段落，紛紛開始加單。此外，在手機相關芯片供應鏈近期迎來一波客戶端拉貨潮背景下，IC設計廠商直言，需求最壞的時期已過，市場正逐漸回升中；明年在終端生成式AI導入手機市場引爆的換機潮帶動下，可望在明年第三季感受到更明顯的復蘇動能。
據IDC手機季度追蹤報告顯示，2023年第三季度，中國智能手機市場出貨量約6,705萬臺，較去年同期下降6.3%。IDC最新預測，中國智能手機市場出貨量預計在2023年第四季迎來拐點，實現近10季以來首次反彈。東海證券認為，當前手機產業鏈終端及渠道庫存均處于較低水位，市場需求復蘇將帶動手機終端廠商加快拉貨。
上市公司中，匯頂科技的屏下光學指紋傳感器，健康傳感器，屏下光線傳感器等都是基于光技術的芯片，其中，公司的超薄屏下光學指紋方案在高端手機市場持續獲得全球客戶認可。唯捷創芯推出L-PAMiD模組產品的時間晚于國際一線廠商，但已通過部分國內品牌手機廠商的驗證，性能得到客戶認可。目前L-PAMiD模組方案主要應用于中高端手機。共達電聲專注在聲學領域的發展，產品廣泛應用于智能車載、智能穿戴、智能家居、智能手機、AI、VR等消費類電子產品領域。公司目前正在聯合研發聲學相關的SOC芯片。
華為、小鵬激辯這一智能汽車核心技術，其或是實現高階智駕基礎
近日，AEB在汽車行業內引發熱議。華為和小鵬汽車正圍繞AEB技術（自動緊急制動系統）激辯。這兩家是業內公認的智能駕駛第一梯隊企業。
智能汽車安全性和可靠性一直是消費者關注焦點，而AEB（Autonomous Emergency Braking，簡稱AEB）自動緊急制動系統作為智能汽車的核心技術之一，其性能的好壞直接影響到車輛的安全性能。根據EuroNCAP此前分析，在即將發生追尾事故時，20%的駕駛者可以采取全力制動，但有可能因為制動時機較晚導致無法避免碰撞；49%的駕駛者因為制動力不足導致碰撞；還有31%的駕駛者沒有采取任何有效措施。AEB技術能在現實世界中減少38%的追尾碰撞，將顯著提升駕駛的安全性。
上市公司中，豪恩汽電在低速智能泊車量產的基礎之上，提前布局了多功能ADAS前視一體機產品。該產品可用于實現L2級別、行車場景下的輔助智能駕駛功能，比如FCW、AEB、ACC、LKA等。目前公司的多功能ADAS前視一體機已獲得客戶定點。光庭信息表示，“智能駕駛域控軟件平臺1.0”是公司募投項目之一“基于域控制器的汽車電子基礎軟件平臺建設項目”的其中一項研發成果。該平臺AI視覺感知性能精準穩定，支持單前視攝像頭方案實現FCW\LKA\AEB等功能，降低客戶硬件成本。銳明技術年報披露，公司有基于AEB的ADAS&毫米波雷達融合技術研究。
運營方開始“搶單”，供需兩側將出現階段性失衡
機構指出，算力運營方開始“搶單”，H800服務器的報價甚至上沖300萬/臺，硬件成本上漲已傳導至算力租賃的報價。短期內算力供需兩側將出現階段性失衡，部分先發優勢的公司已有一定規模的算力儲備，在手算力的價值有望因稀缺性提升。
目前國內大模型競爭激烈，未來或迎來“萬模大戰”，巨大的算力消耗及團隊招募帶來的資金成本以及能否有足夠多的用戶共建生態，是國內大模型的制勝關鍵所在。與水電資源類似，算力的使用亦存在峰谷。算力租賃是一種通過云計算服務提供商租用計算資源的模式，云算力采用“化整為零”的方式賦能產業鏈各方，具備可持續性。需求側，隨著AIGC大模型所需算力狂飆，AI算力租賃市場潛力增加。銀河證券研報指出，算力租賃商業模式逐漸清晰，應用端前景廣闊。《算力基礎設施高質量發展行動計劃》提出，構建一體化算力服務體系。對中小企業、科研機構而言，算力租賃能減少前期投入，大大降低了使用門檻。
上市公司中，首都在線作為一家全球云網一體化云計算服務商，早已前瞻性地布局AI算力相關業務，公司自主研發的新一代算力平臺可為AI人工智能應用提供算力、算法、云渲染等技術服務，并已為國內多家涉及人工智能類客戶提供服務。青云科技的彈性高性能計算平臺是面向HPC領域，為科研機構、學校教育、工業生產、行業計算等用戶提供彈性靈活、快捷高效、安全可靠的超算服務；公司提供NVIDIA A100GPU的云服務器的算力租賃業務。潤建股份和中科院廣州電子的合作算力管理底座，為客戶提供包括但不限于算力調度基礎平臺搭建、算力租賃、算力建設等。
攻關五大技術！國內首家省級人形機器人創新中心成立
北京人形機器人創新中心有限公司11月2日在經開區機器人創新產業園正式注冊，標志著國內首家省級人形機器人創新中心成立。公司由機器人整機、核心零部件、大模型等企業共同組建。
國泰君安發布研報指出，11月2日，工信部發布的《人形機器人創新發展指導意見》在人形機器人“大腦”（感知交互）、“小腦”（運動控制）以及“肢體”（機械肢）等方面給予的詳細指引遠超市場預期。換言之，對于今后產業鏈發展方向和重點構建了清晰的戰略藍圖。另外，《指導意見》還圍繞特種服務、制造業、民生及重點領域提出了若干意見措施。人形機器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進技術，下游應用前景廣闊，更有望賦能新型工業化發展。
公司方面，奧比中光的3D視覺傳感器模擬人類眼睛的功能，全面感知空間環境狀況，實時建立規劃路線，可為機器人提供更為準確的導航與路徑規劃、環境感知、物體識別與抓取等能力。公司通過大模型及智能算法的研發，結合機器人視覺傳感器，將形成自主移動定位導航和避障的完整產品方案。綠的諧波經過多年持續研發投入，實現了精密諧波減速器的規模化生產及銷售，打破了國際品牌在機器人用諧波減速器領域的壟斷，并實現批量出口。
RISC-V成為openEuler官方架構，年底量產的RISC-V芯片達100億顆
近期，openEuler以CommunityOrganizationMember的身份加入了RISC-VInternational，同時RISC-V正式成為openEuler的官方支持架構。值得關注的是，openEulerRISC-V23.09是RISC-V首次成為官方支持架構的創新版本。該版本將經過全量測試與評審的BaseOS作為軟件包發布列表，結合RISC-VSIG提供的第三方倉庫，用戶能夠體驗到RISC-V架構的完整生態。
RISC-V的應用和生態系統的發展正在被快速推進。在處理器領域，越來越多的RISC-V處理器被推出，包括Nvidia的Grace處理器、華為的Kunpeng處理器等。在操作系統方面，RISC-V支持的操作系統也在不斷增加，包括Linux、安卓等操作系統。據集微網援引SemicoResearch預測，到2024年將有624億顆RISC-V芯片出貨。
上市公司中，樂鑫科技目前已發布多款使用自研的基于RISC-V開源指令集的32位MCU產品。中科藍訊自成立即采用RISC-V指令集架構作為技術開發路線研發、設計芯片，90%以上收入占比來自于RISC-V架構。
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