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【今日導讀】

【主題詳情】

首個基于時空信息產業大模型發布，“數據爆炸”時代下這一細分產業應勢而生

在2023年云棲大會上，高德地圖旗下高德云圖發布自主研發的產業大模型“云睿”，融合地圖時空類數據部署訓練模型，面向多行業提供可定制擴展的生成式人工智能（AIGC）融合解決方案。高德稱，這是業內首個基于時空信息的產業大模型。

隨著遙感、傳感、移動通信等快速發展，地理信息進入“數據爆炸”時代，從對地觀測轉向了對地觀測和以社交媒體數據為主的綜合，時空大數據應勢而生，推動地理信息產業邁進數據要素價值不斷凸顯的全新發展階段。華鑫證券研報指出，隨著我國地理信息產業高歌猛進、發展勢頭迅猛，融合發展成為必然趨勢，時空大數據產業或將成為地理信息產業新發展階段的全新形態。民生證券馬天詣認為，時空大數據應用規定的確立將切實指導數字經濟時代智慧社會的構建，整體帶動產業鏈中上游基礎支撐層、中游數據資源/軟件服務層和下游應用層的需求，衛星導航/測繪、數據處理與應用等環節有望充分受益。

上市公司中，振芯科技從北斗一代到北斗三代均參與標準的制定以及掌握核心技術，目前正大力推進北斗三代產品技術驗證及產品落地，積極推動“北斗+”融合創新和“+北斗”時空應用發展，開辟北斗時空大數據在新基建、交通、能源、水利等行業市場的應用。合眾思壯具有時空大數據平臺、時空云平臺、時空物聯平臺和農業大數據平臺，可廣泛應用于智慧城市、公安信息化、機場信息化、智慧邊境管控、智慧農業建設等領域。光庭信息在系統集成業務中，基于地理信息系統（GIS）的各類行業應用，主要是基于GIS、衛星遙感、大數據、人工智能等技術研發的時空大數據云平臺，為行業客戶提供信息化綜合解決方案與服務。

Optimus時刻即將到來，特斯拉“地下室堆滿樣品”

特斯拉正在加大人形機器人Optimus相關崗位招聘力度，近期其添加了多個與該業務相關的新職位招聘。例如，“TeslaBot強化學習工程師”職位描述顯示，強化學習團隊的目標是構建并演示一個通用機器人學習系統；工作成果將被應用到數千個人形機器人并被使用。

根據馬斯克在今年二季度業績說明會上的分享，Optimus預計在今年11月份進行行走測試。華創證券10月報告指出，這意味著特斯拉需要在短時間內準備好各種下肢關節執行器方案，并不斷進行測試和修正。結合特斯拉招聘對于生產主管的要求，其人形機器人整體進展符合預期，Optimus時刻即將到來。據Electrek消息稱，目前特斯拉的一個地下室中，滿是人形機器人樣品，公司正試圖通過神經網絡教會這些機器人完成任務。東吳證券表示，人形機器人作為“具身智能”最理想載體，站在多重產業共振的交匯點，有望引領未來產業變革。為了實現人形機器人2萬美金/臺的平價目標，產業化過程中離不開國產硬件供應鏈的支持，沿著產業鏈降本主線脈絡，投資端看好核心零部件。

上市公司中，超捷股份一直是特斯拉汽車緊固件產品的合格供應商，公司表示在汽車緊固件領域的技術積累完全可以復制和應用到機器人緊固件領域。豐立智能主要的產品包括小模數齒輪、精密減速器及零部件，新能源傳動以及氣動工具等產品。公司的產品作為重要零部件被廣泛應用于新能源汽車、機器人、智能家居、醫療器械、電動工具、電站遠程控制系統等領域。科大智能機械手業務均為非標定制產品，能模仿人手和手臂的動作和功能，按固定程序對物件進行操作的移載設備，公司向特斯拉提供過機械手產品。

行業迎來新風口！2025年市場份額或將超越玻尿酸

近幾年隨著“功效護膚”理念深入人心，眾多愛美人士為追求護膚的精準化紛紛聚焦原料成分，其中重組膠原蛋白的多元功效被消費者捕捉。根據Frost & Sullivan預測，重組膠原蛋白2027年的市場規模是2021年的10倍。

重組膠原蛋白由基因工程合成，通過微生物發酵、分離、純化來制成，對工藝技術要求更高，相較于動物源膠原蛋白優勢顯著，具有低排異反應、無細胞毒性、酸堿度中性、生物活性更高等優點。另外，重組膠原蛋白的變性溫度在72℃以上，遠高于動物源膠原蛋白的變性溫度 40℃，因此重組膠原蛋白更容易運輸和儲存。根據Frost & Sullivan統計，中國功效性護膚品市場預計于2025年將達到2118億元。拆分來看，2021年基于膠原蛋白的功效性護膚品市場規模達72億元，是透明質酸市場規模的79%，且增速要高于透明質酸。根據Frost & Sullivan預測，2025年膠原蛋白市場份額將首次超越玻尿酸，成為第一大原料成分。

上市公司中，丸美股份多年來專注于皮膚科學和生物科學研究并從事各類化妝品的研發、設計、生產、銷售及服務，公司的抗衰理念和“重組膠原蛋白”等核心成分獲得了較好的市場認可度。振東制藥2019年與山西錦波生物醫藥股份有限公司就“人源膠原蛋白”產品的合作簽訂了《戰略合作協議》。東寶生物膠原蛋白可作為原料用于醫美生美（藥膏劑型、化妝品）等領域。

國內首個電力鴻蒙OS發布，計劃2025年覆蓋終端規模超億級

南方電網與開放原子開源基金會在北京聯合發布國內首個電力物聯操作系統——電鴻物聯操作系統(以下簡稱“電力鴻蒙OS”)，首次實現一套系統覆蓋不同類型、不同品牌的電力設備，實現設備即插即用、海量數據互聯互通，為未來新型電力系統大規模物聯設備接入、運行維護提供了一套電力物聯操作系統，填補該領域國內空白。

目前電鴻物聯操作系統發行版已經具備條件，已有超過100+伙伴已加入電鴻產業鏈生態，涵蓋主流芯片、模組、終端。到2024年適配電力行業物聯終端150+大類，新增30萬物聯終端全覆蓋，基本覆蓋電力行業裝備產業鏈上下游，產業鏈將拓展到900+子類設備，實現輸變配領域135萬物聯終端全覆蓋（含12萬作業終端），遠期目標到2025年覆蓋終端規模可超億級。申萬宏源研報稱，鴻蒙不僅是一款手機操作系統，也是面向萬物互聯時代的全場景分布操作系統，鴻蒙市場空間有望超百億元。

公司方面，潤和軟件一直深耕OpenHarmony生態，公司推出了具有自主知識產權的智能物聯操作系統HiHopeOS，以及多個面向行業定制的發行版，賦能金融、電力、教育、醫療智慧城市、工業等各類行業客戶。軟通動力子公司鴻湖萬聯打造了業內首個具備跨指令集的操作系統SwanLinkOS，目前，搭載SwanLinkOS的礦用高壓/低壓等保護器已成功商業化，公司還與伙伴聯合發布了多個電力行業開源鴻蒙產品及多個城市開源鴻蒙解決方案，并在商顯、教育、交通等領域推出多款OpenHarmony產品及解決方案。

國務院推動新疆積極參與“東數西算”，機構稱算力行業年均增速近30%

國務院印發《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》，推動數字經濟創新發展。加快數字基礎設施建設，構建綜合數字服務平臺，支持自貿試驗區充分發揮新疆能源和氣候優勢建設數據中心，帶動數據中心相關產業向新疆轉移，推動新疆積極參與“東數西算”工程建設、融入國家算力網絡體系。

中國信息通信研究院數據顯示，我國算力總規模近五年年均增速近30%，數據中心機架數量年復合增長率超過30%。銀河證券表示，算力網絡整條產業鏈皆有望實現空間的擴展及產業升級，未來發展空間廣闊。從硬件端的電子及半導體，到軟件端的辦公軟件、數據庫等皆將迎來較好的賽道布局機遇，同時高端產品布局加速，有望實現行業層面的量價齊升趨勢，算力行業有望快速發展。

公司方面，熙菱信息是華為鯤鵬生態創新中心合作伙伴，公司的公安大數據智能應用解決方案集強大計算能力、海量異構數據融合、人工智能應用服務、嚴密安全保障、統一標準規范于一體。立昂技術目前自建及運營的數據中心可以為市場提供600PFlops-800PFlops的算力，公司在簡陽投資建設的立昂云西南算力中心整體完工后可承載服務器超10000臺、提供算力可超2000PFlops。

單季度銷售額3.3億美金，新一代“重磅炸彈”的誕生

根據Argenx最新的財報顯示，艾加莫德第三季度銷售額達到了3.29億美元，前9個月的銷售額為8.16億美元。今年初，市場預計，艾加莫德2023年銷售額能達到9億美元。但實際上，前三個季度艾加莫德已經接近完成該指標。2021年，艾加莫德在重癥肌無力領域取得勝利，獲得FDA批準上市。從這一趨勢來看，艾加莫德在上市銷售的第二個完整年度，將邁入重磅炸彈行列。而這還只是艾加莫德一個適應癥取得的成就。

創新藥領域新王與舊王的權力更迭，一直在重復上演。一方面，重癥肌無力（MG）市場的需求極為明確；另一方面，世界范圍內治療重癥肌無力的創新生物藥只有三款，艾加莫德也的確能夠滿足市場新需求。全球及中國重癥肌無力治療藥物市場預計持續快速增長，根據弗若斯特沙利文測算，全球MG治療藥物市場將從2020年的12.6億美元增至2025年的30.48億美元，中國市場則是從0.46億美元增至2.5億美元。

上市公司中，榮昌生物的泰它西普SLE全球多中心III期臨床有望于下半年完成一階段入組，其中MG的III期臨床有望年內FPI。藥康生物深耕實驗動物小鼠模型研發，目前主要包括糖尿病模型、肌無力模型、老年癡呆模型等。

具有行業風向標意義！400GOTN規模商用第一標發出

400GOTN規模商用第一標發出，2023年10月31日，中國移動發布《中國移動省際骨干傳送網400GOTN新技術試驗網設備集中采購_招標公告》，總價高達36億元。本次采購是三大運營商第一次400GWDM/OTN集采，將是具有行業風向標意義的一標。

按照中國移動公布的“九州”算力光網整體規劃，2023年-2024年，推動算力樞紐節點按需部署400GOTN；2024年-2025年，推動所有算力樞紐節點全面部署400GOTN，同時按需引入其他大帶寬技術；2025年以后，將推動按需部署800GOTN。華西證券研報指出，目前單波400G已完成第二代技術迭代，預計2023年第三代400GDSP芯片成熟，2024-2025年第三代400G設備和系統有望成熟。

上市公司中，烽火通信曾獨家中標雄安新區城域傳送網400GOTN系統建設項目。瑞斯康達近年推出的10GPON、Wi-Fi6、超100G分組/OTN/WDM等F5G產品已在現網實現規模應用。在F5GAdvanced等前沿領域，公司深度參與OSU技術的行業標準制定，在400G、SRV6、FTTR/FTTM等關鍵技術上已經取得有效進展。