新火種
2023-11-01 
【熱點情報】新疆自貿區總體方案印發數字基礎設施備受關注
一、盤前觀點
周二大盤全天探底回升，三大指數小幅下跌。盤面上，醫藥股繼續活躍，輔助生殖、醫美、創新藥等方向領漲，光刻機概念股午后反彈。指數層面，此前經歷了“創業板指三連陽+滬指五連漲”，疊加早盤北向資金就凈賣出近70億元，因此調整一天也很合理。而后續的側重點可能是在量能而非指數的漲跌，上次兩市成交額破萬億還是在八月底，彼時即使借下調印花稅的利好，A股在萬億之上的量能也就維持了兩個交易日，本周后三個交易日究竟是進一步縮量還是再度放量或將決定此次反彈的質量。不過，對于A股市場而言，縮量本就是習以為常了，尤其是在目前情緒低迷的階段，并不會造成太大的擾動，反倒是放量能給資金一點小驚喜，疊加昨日的中央金融工作會議更是強調金融是國民經濟的血脈，因此這個位置的“賠率”還是相當可觀的。
題材上，昨日剛強調完“醫藥+新能源搭臺，科技唱戲”，醫藥股就有所表現了，從結構上看，除了減肥藥等短線題材外，大票恒瑞醫藥、邁瑞醫療等近日都出現了底部放量上漲（參考此前新能源也是大票率先底部放量上漲），而以新諾威為代表的趨勢股也有強勢的表現，因此后續科技能否唱好這出戲，再造下一個捷榮技術或者是圣龍股份，關鍵要看醫藥這個臺搭得牢不牢固。回到具體題材上，上周本欄目就推演過市場主線不清晰的情況，至少從前兩個交易日看，題材與題材間，以及高位連板股間的博弈還是相當激烈的，但是以傳媒/游戲為代表的新題材反而走得較為穩健，以游戲股為例，即使周一下午已經有所異動，但周二盤面上，富春股份等相關個股依然能有所表現，這也是為何上周五盤前會提到，新題材的關鍵就是“快”，“要信早信，早信早買”。當然，這是針對市場混沌期的策略，后續一旦資金對主線題材達成一致后，就要轉換成“聚焦主線”了。
二、今日盤前熱點題材前瞻(附股)
新疆自貿區總體方案印發 數字基礎設施備受關注
國務院印發《中國(新疆)自由貿易試驗區總體方案》，其中提出，加快數字基礎設施建設，構建綜合數字服務平臺，支持自貿試驗區充分發揮新疆能源和氣候優勢建設數據中心，帶動數據中心相關產業向新疆轉移推動新疆積極參與“東數西算”工程建設、融入國家算力網絡體系。
投顧點評：從全國來看，在新疆落地國家算力樞紐節點，可以充分利用新疆資源優勢，建立大規模承接全國范圍內后臺加工、存儲備份等算力需求的供給能力，緩解東部省區資源緊張的形勢。方案的出臺將為新疆地區數字經濟發展注入強勁動力，也將推動該地區積極參與國家數字化建設的進程。
上市公司中，元道通信在新疆著重發展智能計算中心，以人工智能計算中心為核心，提供公共算力服務平臺和應用創新平臺等服務;
立昂技術積極參與新疆地區的數字化發展，具備為數據中心提供強大算力的能力。
特殊再融資債加快發行 有助于緩解地方債務負擔
全國已有超20個省份擬發行特殊再據統計，融資債券，總額超過1萬億元。另外，全國人大常委會日前批準，中央財政將增發1萬億元國債，用于災后重建和水利項目建設等。
投顧點評：德邦證券認為，本輪特殊再融資債置換的是由融資平臺作為債務人承擔的隱性債務。從化解期限的角度考慮，隱性債務原則上應當在2028年清零，置換為地方債后可擺脫這時間節點的限制。從債務滾動的角度考慮將城投平臺承擔的隱性債務轉化為地方政府直接承擔償還責任的地方債，更有利于債務到期接續。債務化解的推進，有助于緩解城投公司壓力，加快城中村建設。
上市公司中，渝開發主營房地產開發與銷售業務，控股股東為重慶城投;
蕾奧規劃主營城鄉開發建設，為政府及各類開發建設主體提供精準有效的建設規劃解決方案
三、近期短線焦點
1.中央金融工作會議在北京舉行
中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行。
(1)一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。
(2)活躍資本市場，加快建設金融強國，支持國有大型金融機構做優做強。
(3)建立防范化解地方債務風險長效機制，優化中央和地方政府債務結構。
(4)加強對新科技、新賽道、新市場的金融支持，加快培育新動能新優勢。
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2.貴州茅臺：11月1日起上調53%vol貴州茅臺酒出廠價格 平均上調幅度約為20%
貴州茅臺31日晚發布公告，自11月1日起上調本公司53%vol貴州茅臺酒（飛天、五星）出廠價格，平均上調幅度約為20%。此次調整不涉及本公司產品的市場指導價格。此次價格調整將會對公司經營業績產生一定影響。（969元-1169元/瓶）。
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3.問界新M7累計大定超8萬臺 智界S7將于11月9日開啟預售
（1）AITO汽車發布消息稱，問界新M7上市50天累計大定突破8萬臺。
（2）智界S7將于11月9日開啟預售
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四、戰績回顧
入選后T+2日漲幅前三榜單
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