新火種
2023-10-27 
【午報(bào)】創(chuàng)業(yè)板指再創(chuàng)階段新低，14連板牛股高位跳水，兩市炸板率40%
一、【早盤盤面回顧】
10月26日訊，市場(chǎng)早盤震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌再創(chuàng)年內(nèi)新低。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股表現(xiàn)活躍，華為汽車方向領(lǐng)漲，江淮汽車、銘科精技等漲停。衛(wèi)星導(dǎo)航概念股盤中沖高，龍洲股份、神劍股份漲停。算力概念股表現(xiàn)分化，真視通9連板，恒為科技跌停。液冷服務(wù)器概念股震蕩走強(qiáng)，科創(chuàng)新源漲超10%，聞泰科技漲停。下跌方面，光伏、鋰礦等新能源賽道股陷入調(diào)整，通威股份、融捷股份跌超5%，寧德時(shí)代一度跌超4%。此外高位股盤中分歧，圣龍股份開盤漲停走出15連板后一度跳水跌超5%。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超3600只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額5367億，較上個(gè)交易日縮量377億。截至收盤，滬指跌0.29%，深成指跌0.8%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.93%。北向資金方面，滬股通早盤凈流入5.31億，深股通早盤凈流出2.59億。
個(gè)股來(lái)看，今日兩市共31只個(gè)股漲停（不包括ST及未開板新股），21股未封住漲停，兩市炸板率為40%。早盤連板股數(shù)量為17家，其中真視通9連板，高新發(fā)展6連板，龍州股份5連板、常青股份4連板，順控發(fā)展、富佳股份、寧波高發(fā)3連板，銘科精技、青龍管業(yè)、龍泉股份、巴安水務(wù)、冠龍節(jié)能、江淮汽車、龍建股份、天龍股份、C天元、淳中科技2連板 。
板塊上，華為汽車概念再度走強(qiáng)，其中寧波高發(fā)3連板，江淮汽車、銘科精技、沃特股份漲停，博俊科技、川環(huán)科技、利和興等個(gè)股漲幅居前。消息面上，繼M7大定突破6w臺(tái)一炮而紅后，10月25日問(wèn)界官宣M9目前大定已突破15000臺(tái)。作為定價(jià)50-60w的科技豪華SUV旗艦，M9集華為最新智能汽車黑科技于一身，其大定數(shù)據(jù)走紅意味著光場(chǎng)屏、智慧車燈等創(chuàng)新已初步得到市場(chǎng)認(rèn)可。
衛(wèi)星通信板塊漲幅居前，龍洲股份5連板，沃特股份漲停，亞光科技、天銀機(jī)電、碩貝德、華體科技等個(gè)股漲幅居前。消息面上，近日，中國(guó)電信研究院與中國(guó)電信上海應(yīng)急通信局、中國(guó)電信衛(wèi)星公司等機(jī)構(gòu)完成全球首次運(yùn)營(yíng)商N(yùn)RNTN(非地面網(wǎng)絡(luò))終端直連衛(wèi)星現(xiàn)網(wǎng)環(huán)境測(cè)試驗(yàn)證。機(jī)構(gòu)表示，5.5G的發(fā)展有望帶動(dòng)芯片、天線射頻、基站、光模塊、光器件等細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)或?qū)⒋罅χ蜛I、新型工業(yè)化、AR/VR、元宇宙等新應(yīng)用的發(fā)展。
算力板塊再度活躍，其中真視通9連板，高新發(fā)展6連板，亞聯(lián)發(fā)展、川大智勝漲停，中孚信息、軟通動(dòng)力、彩訊股份、神思電子等個(gè)股漲幅居前。東莞證券發(fā)布研究報(bào)告稱，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)廣泛應(yīng)用到各行各業(yè)，以及今年以來(lái)人工智能大模型熱潮的興起，全球?qū)τ谕ㄓ盟懔ΑI算力需求不斷加大。在算力國(guó)產(chǎn)化浪潮的背景下，華為作為國(guó)產(chǎn)算力的中堅(jiān)力量，有望深度參與國(guó)內(nèi)算力工程建設(shè)。不過(guò)需注意的是，算力概念股在經(jīng)歷了昨日的情緒高潮后續(xù)內(nèi)部的分化明顯加劇，恒為科技跌停，錦雞股份、鴻博股份跌超7%，后續(xù)賺錢效應(yīng)或?qū)⑦M(jìn)一步向前排股集中。
液冷服務(wù)器板塊盤中走強(qiáng)，其中科創(chuàng)新源漲超10%，聞泰科技漲停，光環(huán)新網(wǎng)、光迅科技，飛榮達(dá)等個(gè)股漲超5%。財(cái)信證券研報(bào)指出，到2025年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心液冷市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到359億元左右，CAGR達(dá)到72.4%。大模型帶來(lái)大算力，大算力帶來(lái)高功耗，NVIDIA 的H100系列GPU芯片TDP達(dá)到700W。這也導(dǎo)致單服務(wù)器和單機(jī)柜功率均顯著上升，液冷散熱已成為必然趨勢(shì)。
此外高位股盤中分歧加劇，圣龍股份開盤漲停走出15連板后跳水翻綠，三維通信、翠微股份、捷榮技術(shù)、恒潤(rùn)股份等高位連板股同樣在盤中炸板跳水，兩市早盤的炸板率增至40%。
綜合而言，今日早盤市場(chǎng)整體再度陷入調(diào)整，三大指數(shù)全線收跌，創(chuàng)業(yè)板再創(chuàng)階段新低。盤面上而言，市場(chǎng)的熱點(diǎn)依舊圍繞著華為產(chǎn)業(yè)鏈所展開，算力、汽車、鴻蒙、衛(wèi)星通信等分支均在盤中活躍。但需注意的是，由于短期題材在連續(xù)炒作后已趨于極致，資金對(duì)高位股的分歧逐步加劇，盤中高標(biāo)龍頭圣龍股份率先跳水翻綠，兩市的炸板率也明顯提升。在此背景下，高位股虧錢效應(yīng)是否進(jìn)一步擴(kuò)散或是午后盤面的關(guān)注重點(diǎn)。
午間漲停分析圖
二、【市場(chǎng)新聞聚焦】
1、10月26日訊，近日，光伏產(chǎn)業(yè)內(nèi)有傳言稱，印度所得稅部門正在對(duì)中國(guó)主流40家光伏企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查理由為涉嫌逃稅，調(diào)查范圍涵蓋公司及其印度的經(jīng)銷商。一位國(guó)內(nèi)一線光伏企業(yè)知情人士回復(fù)記者稱：“確有此事，實(shí)際已經(jīng)持續(xù)將近一個(gè)月的時(shí)間。國(guó)內(nèi)相關(guān)光伏企業(yè)以協(xié)助調(diào)查和接受問(wèn)詢?yōu)橹鳎瑳]有涉及抓人，目前還沒有出調(diào)查結(jié)果，相關(guān)企業(yè)的新能源業(yè)務(wù)都仍在正常開展，未受到影響。”“如果后續(xù)出了明確結(jié)論，比如確有偷稅漏稅的現(xiàn)象，可能會(huì)出‘天價(jià)罰單’等。”上述知情人士進(jìn)一步表示，“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)光伏組件已出現(xiàn)低于1元/瓦的苗頭，組件價(jià)格實(shí)際已經(jīng)低于其成本價(jià)。后續(xù)如果出現(xiàn)有的中國(guó)光伏企業(yè)因?yàn)椴豢俺杀竞彤a(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)壓力在國(guó)外市場(chǎng)以類似較低價(jià)格出售的情況，那么不排除會(huì)有被認(rèn)定為傾銷的風(fēng)險(xiǎn)。” (第一財(cái)經(jīng))
2、10月26日訊，央行今日開展4240億元人民幣7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率1.8%，與此前持平。因今日有3440億元7天期逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈投放800億元。
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