財聯社楓林
2025-03-08 
Manus火爆出圈，有望催生AI應用新時代，這些方向或將率先受益
導讀：①昨日市場高開高走，量能重返 1.9 萬億之上，熱點重回 AI 與機器人兩大主線；②Manus 爆火帶動 AI 應用爆發，從文本交互邁向任務交付，AI應用更多受到資金重視；③ 隨著Manus 的發布，在需求驅動下國產 AI 算力及云服務廠商仍有望持續受益；④機器人概念股在反復炒作后，個股分歧逐步加劇，追漲需謹慎。
3月7日 17:00
午后市場延續震蕩走低，AI方向相對偏弱，算力股重回分歧整理，核心標的拓維信息跌停，全天成交額超145億。此外，一體機人氣股恒為科技同樣遭遇跌停，卓翼科技、杭鋼股份雙雙跌超8%。不過目前算力股內部還是存在著一些活口標的，如云賽智聯午后異動上板，海南華鐵同樣以超百億的成交額尾盤回封。所以即使后續算力概念持續短線調整，板塊中還是可能存在個股局部活躍的機會。
另一個值得注意的便是AI智能體概念，今日同樣分歧加劇，容量標的漢得信息，全天沖高回落最終僅漲超1%，立方數科、視覺中國、光云科技都沒能同樣跌超4%。本周以來，新熱點題材的延續性均相對較差，所以對后市而言，仍以輪動結構看待，盡可能尋找低吸埋伏的機會，而在放量大漲后往往可選擇獲利了結一方考量。
3月7日 12:00
今日早盤市場震蕩分化，三大指數漲跌不一。以有色金屬為代表的周期股成為今日市場領漲方向，軍工股也于盤中震蕩走強。AI與機器人概念雖有所分化，但依舊維持著較高的活躍度。整體而言，目前市場仍以震蕩向上輪動上漲結構看待，應對上仍可關注核心熱點題材方向的回調低吸機會。
3月7日 10:45
今日市場震蕩分化，市場熱點間呈現良性輪動，其中以有色金屬為代表的周期股強勢領漲，軍工股也在盤中震蕩走強。AI概念內部產生分化，AI智能體延續強勢，酷特智能、南興股份、巖山科技，而算力股則再度調整，群興玩具再度跌停，不過整體還是展現出較強的承接動能。
3月7日 9:15
昨日市場全天高開高走，量能大幅提升重返1.9萬億之上，而市場的熱點重回，AI與機器人兩大主線方向所展開。 不過在單日放量超4000億的背景下，今日是否還有足夠的資金承接仍是值得關注的重點。
盤面上，昨日Manus爆火出圈，并帶動AI應用層面全線爆發。分析人士認為，Manus 的發布，標志著AI應用從文本交互向任務交付的質變，或將成為通向 AGI（通用人工智能）的關鍵橋梁。回到盤面上而言，此前市場的炒作重心更多偏向于算力硬件方向，在Manus一夜爆火后，以AI智能體為代表的下游應用或將更多受到市場的重視，后續仍可聚焦應用端層面的核心容量標的。
硬件算力方向持續活躍，算力租賃、數據中心、一體機等細分均于昨日盤中表現亮眼。Manus本質上是將應用從“建議輸出”轉向“成果交付”，需調用多模態模型、實時數據交互及復雜決策算法，推理算力消耗激增。據測算，單任務算力需求或達傳統場景的100倍。 故對于算力需求進一步提升。此外云計算（服務）于大模型開發的應用大量涌現并部署于各類云平臺，引發云與 IDC 行業迎來歷史級重估行情。故AI產業鏈而言，上游的算力仍是確定性最高的方向。不過需要注意的是，部分算力股已彈升至前期籌碼套牢區，再結合連續兩日的反彈后，也存在這一定兌現賣壓，故預計算力股短期仍存在著震蕩分化的可能性。
機器人概念股強者恒強，昨日板塊整體中再度超20股漲停。不過隨著行情的反復演繹下，多數個股已來至像高位，板塊內部個股的分化也逐步加劇。雖然中期震蕩向上的趨勢不會輕易改變，短期不排除再度分歧整理的可能性，故此時追漲的風險收益比或已然不高，耐心等待回調修正后再行低吸或具更高之勝率。
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