新火種
2025-02-26 
【明日主題前瞻】億航智能攜手江淮汽車推進低空產業園建設
【今日導讀】
【主題詳情】
億航智能攜手江淮汽車推進低空產業園建設
億航智能、江淮汽車與合肥國先控股有限公司在合肥正式簽署戰略合作協議。三方將攜手推進合肥市低空產業園建設成立合資公司，投資建設具有先進性、標準化、自動化的低空航空器生產工廠和產線，推動新型立體交通生態的發展。
低空經濟作為當下大熱的未來產業之一。目前，全國各地紛紛出臺政策措施支持低空經濟發展，包括密集出臺低空經濟利好政策、計劃利用專項債和超長期特別國債等金融工具為低空經濟的發展提供穩定資金來源等。方正證券認為，低空經濟產業鏈與新能源汽車產業鏈存在高度重疊，新能源汽車的三電系統、智能駕駛技術以及輕量化技術等，均為低空產業的發展筑牢了堅實產業基礎。
上市公司中，納睿雷達積極加入珠海高新區低空經濟產業聯盟并擔任理事長單位。公司自主研發的全極化多功能相控陣雷達采用多功能一體化設計，致力于解決空管氣象預警、“低慢小”飛行物監測預警、航空器主動探測識別和追蹤等問題。四川九洲低空經濟發展需要空管先行，空管產品可為低空飛行提供綜合服務保障平臺，將進一步釋放應用需求，帶動外部市場。公司空管產品已在四川省低空試點開展應用，積累了豐富的行業經驗。麥迪科技低空救援項目為通過信息化、數字化管理技術，積極探索低空應急救援，現已與上海、武漢、吉林等多家醫院、應急救援指揮平臺合作完成項目落地；未來將圍繞蘇州低空經濟產業布局，攜手產業鏈上下游合作，共同推動試點項目落地。
行業盛會將召開，機構稱該細分領域在人形機器人+低空經濟+新能源車市場潛力巨大
2025年中國固態電池技術創新與產業化研討會將于2025年3月26-28日舉辦。近日，固態電池相關消息不斷。2月24日消息，梅賽德斯-奔馳開啟全固態電池路測，能量密度450瓦時/千克。2月11日消息，現代汽車下月發布“夢想”全固態電池試點生產線。
在新能源汽車、低空經濟等多個領域，固態電池展現出巨大應用潛力和市場價值。光大證券研報稱，市場低估了全固態電池在人形機器人、低空經濟需求放量后，對安全及續航方面的支持。下一階段看全固態電池固態電解質&硫化鋰的量產與降本。國盛證券楊潤思表示，諸如機器人和無人機等場景的誕生，對電池的高容量以及整體的輕量化有更高的要求，而固態電池的高能量密度能很好的契合這部分的需求，推動固態電池產業進展加速。
上市公司中，南都電源表示，結合目前公司固態電池的技術特性，較匹配的應用場景為低空飛行器、無人機、機器人等，固態電池應用到具體產品需要一定的驗證周期，目前已在積極對接相關公司進行多場景的應用與推廣。德爾股份研發的固態電池產品應用場景很廣泛，可應用于車輛、機器人、無人機、電動工具及3C等領域。雄韜股份在固態電池有技術儲備，目前處于研發攻關階段，公司在固態電池領域時刻保持高度關注和持續跟進。
腦機接口新進展，機構稱政策與技術持續催化行業進入爆發前夜
國家藥監局綜合司關于《采用腦機接口技術的醫療器械用于人工智能算法的腦電數據集質量要求與評價方法》醫療器械行業標準立項的通知。為滿足監管急需，助推采用腦機接口技術的醫療器械高質量發展，經研究，國家藥監局批準《采用腦機接口技術的醫療器械用于人工智能算法的腦電數據集質量要求與評價方法》醫療器械行業標準制修訂項目立項
腦機接口是新質生產力和未來產業發展方向，政策鼓勵腦機接口產業發展。北京、上海、天津、湖北等多地陸續出臺培育未來產業的政策文件，鼓勵腦機接口產業發展。東北證券指出，政策與技術持續催化，行業進入爆發前夜。短期建議關注腦機接口在醫療場景的落地進度，尤其非侵入式的消費級市場，中長期建議關注侵入式技術突破所帶來的巨大應用市場。
上市公司方面，創新醫療參股的博靈腦機是以腦機接口技術和高端醫療器械為核心的科技型企業，參股的全診醫學是一家專注從事人工智能醫療產品研發和銷售的高科技企業。三博腦科與清華大學（生物醫學工程學院）合作的腦機精準醫學聯合研究中心已成立，旨在聚焦腦機精準醫學技術創新與臨床轉化，推動腦疾病大數據建模與計算、精準診療新技術等前沿研究。翔宇醫療近期調研紀要顯示，公司在腦機接口方面的布局以非侵入式康復設備為主要方向，產品以精神心理、腦電采集裝置、主動訓練等為主，多款產品已進入注冊程序。精神心理類產品已具備院外市場的可售條件。
世界首次細分衛星5G-A技術測試成功完成
聯發科當地時間24日宣布，由其參與的世界首次LEO（即低地球軌道、近地軌道）衛星5G-Advanced NR-NTN（非地面網絡）技術測試成功完成。這項測試為5G-A NR-NTN標準的部署鋪平了道路。
5G-A網絡可以滿足多樣化體驗需求，融合全場景物聯網，并提供高階自智網絡。我國政策支撐5G適度超前發展，三大運營商已經開始推動5G-A建設。華西證券研報指出，在5G向5G-A網絡有序升級演進過程中，低空通信及感知網絡技術已經進入驗證與應用試點階段，低空飛行作為重要5G-A應用方向之一具備推廣基礎，帶來相關5G-A網絡硬件設備以及衛星通信等領域投資機遇。
公司方面，通宇通訊表示低空經濟的發展對于基站天線多通道，多頻段的通訊能力提出了更高的要求。除了已經提前預研的5G-A天線外，公司也開發了通感一體化通信天線，以迎合市場需求。盛路通信一直重視對前沿技術的研發儲備工作，在5.5G、6G領域已有相關技術儲備。信維通信在互動平臺表示，公司高度關注5.5G相關技術的進展，同時公司中央研究院也在持續加大新一代通信技術下的產品研發和應用，相關工作正在持續進行中。
小米手機2024拉美區出貨量同比增20%
據媒體報道，Canalys的最新研究顯示，2024年，拉美智能手機市場增長15%，出貨量創下1.37億部的歷史新高。三星依然穩居市場榜首，出貨量增長12%，達到4290萬部。摩托羅拉盡管同比下降4%，但仍以2280萬部的出貨量保持第二名的地位。小米緊隨其后，出貨量同比增長20%至2270萬部，雙方差距進一步縮小，小米有望在該地區超越摩托羅拉。
興業證券表示，看好2025年AI手機體驗有望進一步完善，并刺激消費者對手機規格提升的需求。公司手機業務有望受益于國家補貼政策、高端化戰略以及AI手機趨勢，AI趨勢對長期發展尤為關鍵，看好公司在感知數據、物聯網生態、基建投入方面的競爭力。
公司方面，沃格光電生產的超薄玻璃基板（UTG）最小厚度可低至25um，其具備超薄、耐磨、透光性好、強度高、可彎折、回彈性好等特性，被認為是柔性折疊材料在新型顯示應用上的重要發展方向。子公司深圳沃特佳的全面屏產品已經通過了華為、vivo、小米等終端企業的全面屏質量認證。福蓉科技主要產品為智能手機、平板電腦、筆記本電腦等消費電子產品的鋁制結構件材料，產品進一步加工后運用于三星、華為、小米、OPPO、VIVO等多款品牌手機和蘋果筆記本電腦等。
Omdia：預計2025年存儲增長持續復蘇
Omdia發文稱，下一波人工智能浪潮將重點聚焦在AI代理部署和私人數據增強訓練方面，這將引發數據中心存儲支出的增加。預計2025年存儲增長持續復蘇，到2029年，存儲設備出貨量將以12.5%的CAGR增長。
近期存儲器結構性漲價開啟。東吳證券電子團隊看好互聯網廠商大幅提升資本開支，AI未來三年景氣度持續高增，在國產化率要求下，國內優先布局企業級SSD模組公司將充分受益，看好企業級SSD賽道。海通證券電子團隊指出，2024年DRAM及NANDFlash在各類AI延伸應用，2025年，伴隨AI應用端滲透進一步提升，存儲單機搭載量將持續增長。
上市公司方面，佰維存儲是國內少數同時掌握NANDFlash、DRAM存儲器研發設計與封測制造的企業，廣泛應用于移動智能終端、PC、數據中心、智能汽車等領域。聯蕓科技獨立固態硬盤主控芯片出貨量全球前二，是全球為數不多掌握數據存儲主控芯片核心技術的企業之一。
多款智能手機新品將發布
手機新品將密集發布。小米15Ultra于2月27日晚7時發布。媒體報道稱，realme真我計劃在2025世界移動通信大會（3月3~6日召開）上，發布一款超旗艦智能手機，主打強悍的拍攝性能和變焦能力。
根據Counterpoint市場監測服務的最新研究顯示，受高端化趨勢推動，2024年全球智能手機收入同比增長5%，平均銷售價格（ASP）同比增長1%。平均銷售價格達到356美元，為歷年最高。開源證券陳蓉芳認為，Deepseek加速端側AI創新和落地，消費電子行業有望重塑估值。手機仍將占據AI終端生態的主導地位，AI生態的持續完善將持續提升消費者體驗，推動AI手機換機需求增長。同時，疊加國家以舊換新補貼，2025年國內手機市場銷量有望顯著增長。
上市公司中，日久光電擁有2A/3A光學膜產品，在手機、筆記本電腦、車載顯示應用方面正積極配合客戶相關項目進行樣品認證，并取得了部分認證通過，目前已投入量產。芯海科技的壓力觸控芯片、觸覺反饋芯片、PD芯片、BMS芯片等可以應用于手機上，且目前都已實現出貨。
相關推薦
- 免責聲明
- 本文所包含的觀點僅代表作者個人看法，不代表新火種的觀點。在新火種上獲取的所有信息均不應被視為投資建議。新火種對本文可能提及或鏈接的任何項目不表示認可。 交易和投資涉及高風險，讀者在采取與本文內容相關的任何行動之前，請務必進行充分的盡職調查。最終的決策應該基于您自己的獨立判斷。新火種不對因依賴本文觀點而產生的任何金錢損失負任何責任。
