新火種
2025-02-24 
【明日主題前瞻】國家網安基地智算中心上線DeepSeek大模型平臺
【今日導讀】
【主題詳情】
國家網安基地智算中心上線DeepSeek大模型平臺
據媒體報道，位于武漢市東西湖區的國家網安基地智算中心依托自主可控的125P算力集群，已上線DeepSeek-R1基礎模型及多個蒸餾版本。目前，該大模型平臺已面向全國開發者、企業及科研機構開放，3月31日前可免費試用。
興業證券發布研報稱，隨著2023年初ChatGPT問世引爆全球人工智能產業趨勢，推動AI成為全球科技板塊的核心主線，但行情的演繹主要集中在上游算力端。在Scaling Law和全球算力需求高增邏輯下，以光模塊、AI芯片為代表的上游算力作為“賣鏟人”顯著受益。而AI應用落地進展相對低于預期，中游軟件服務和下游應用表現相對落后。與“互聯網+”類似，AI作為一項通用技術，未來也將加速賦能各個行業，隨著AI應用“多點開花”，也或將推動行情向更多“AI+”的領域延伸擴散。
公司方面，省廣集團擁有全產業鏈服務能力，為客戶提供涵蓋品牌管理、媒介代理、數字營銷、出海營銷等一站式全營銷解決方案。公司打造了包括GIMC云、靈犀AI在內的數智產品矩陣。彩訊股份的一站式AI應用平臺Rich AIBox，實現多個基座大模型統一接入、私域知識庫無縫銜接、多場景智能體可視編排，可交付不同領域的AI能力或應用。公司Rich AIBox 應用開發平臺正式接入DeepSeek-V3、DeepSeek-R1，提升了各類場景智能體的推理質量和性能。
阿里財報稱AI產品收入連續六個季度實現三位數的同比增長
據媒體報道，阿里巴巴集團公告，截至2024年12月31日止季度，云智能集團收入為人民幣317.42億元（43.49億美元），同比增長13%。AI相關產品收入連續六個季度實現三位數的同比增長。展望未來，由AI推動的云智能集團收入增速還會持續提升。將繼續執行聚焦電商和云計算的戰略，持續投入以推動長期增長。截至2025年1月31日，基于Qwen模型家族在Hugging Face上開發的衍生模型數量已超過90,000個，使其成為全球最大的AI模型家族之一。
DeepSeek的出現，使得算力需求結構發生改變，將推動人工智能向推理密集型計算轉變。華福證券表示，推理算力相較于訓練算力，有更高的網絡延時要求，故利好距離一線城市較近的一線城市周邊的AIDC。阿里云作為中國最大的云服務商在一線城市周邊AIDC已有布局。DeepSeek需求持續增長，看好阿里云AIDC產業鏈投資機會。
公司方面，依米康與阿里主要在精密空調設備供應方面進行合作，阿里方面根據其數據中心建設需求及工程進度分批次向公司下達采購訂單。申菱環境是專業空調領域的領導者，積極拓展數據中心液冷，公司數據服務產品已廣泛服務于中國移動、 電信、 聯通、 華為、 騰訊、 阿里巴巴等。
阿里CEO吳泳銘：未來三年在云和AI的基礎設施投入預計將超越過去十年的總和
在2025財年第三季度財報分析師電話會上，集團CEO吳泳銘表示，未來三年在云和AI的基礎設施投入預計將超越過去十年的總和。投入領域包括AI和云計算的基礎設施建設；投入AI基礎模型平臺以及AI原生應用；投入現有業務的AI轉型升級。
阿里巴巴發布4Q24（CY）業績，云業務收入重回13%的雙位數增長，其中AI相關產品收入連續六個季度實現三位數增長，未來將延續AI推動云業務快速增長的戰略。近期，國內外大模型持續進展，DeepSeek與云服務和國產芯片適配力度快速推進、拓展各類應用場景；同時Grok3計算架構規模龐大，持續印證ScalingLaw。看好云廠商資本開支上行、大模型持續進展背景下，AI產業螺旋式上升的潛力，AIInfra有望憑借“掘金賣鏟”邏輯獲益。
上市公司中，英方軟件和華為云、阿里云、騰訊云都建立了戰略合作的關系，在產品引入、方案集成、服務轉包上分別簽署了合作協議。亞康股份與阿里云持續合作多年，是公司的重要戰略合作伙伴之一，并獲得其最佳服務商稱號，公司為其提供服務區域包含海外與國內的主要節點，其中包括在“東數西算”京津冀樞紐張家口集群提供園區級的算力基礎設施綜合運維服務。
余承東：尊界S800將首發業界首個6C超充電池包
華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東今日表示，尊界S800將首發業界首個6C超充電池包。
此前，上一代神行超充電池已在阿維塔、哪吒、奇瑞、北汽新能源等品牌落地，并帶來4C快充鐵鋰電池規模裝機。廣發證券電力設備團隊認為，隨著快充鐵鋰電池的拓展，未來快充技術將成為純電動汽車標配，重塑純電動汽車二次需求曲線。
上市公司中，富特科技是車載電源領域龍頭企業，研發的新一代液冷超充樁電源模塊產品已量產應用，其能實現新能源汽車高效超充功能。龍蟠科技現已與全球主流鋰電池制造商建立了長期穩定的合作關系，主要客戶包括寧德時代等，磷酸鐵鋰電池不僅補長能量密度短板，更具備循環次數、熱穩定性高、電芯成本低等多樣化優勢。
該地正式開通首條自動駕駛示范運營專線
在廣東廣州，坐著自動駕駛車趕飛機、乘火車已經成為現實。2月21日，廣州正式開通首條自動駕駛示范運營專線，這也是全國一線城市中首個市中心前往交通樞紐運營專線。
隨著人工智能技術的飛速發展，自動駕駛正迎來前所未有的變革。從智能感知到精準決策，從高效控制到數據驅動，人工智能為自動駕駛注入了強大的動力。財通證券表示，DeepSeek引發全民討論，吉利、長城、比亞迪等多家車企接入DeepSeek。海通證券認為，此前自動駕駛大模型開發的主要門檻包括算力、數據閉環等，自動駕駛領先企業多為頭部科技企業；Deepseek發布推理更快的模型之后，后發企業（包括整車和方案商）有望獲得新的機會，自動駕駛算法領域有望呈現百花齊放的局面。據《車聯網白皮書》預計，到2025年我國智能汽車市場規模將接近萬億元。
上市公司中，高新興地處廣東，公司在車路協同領域編撰與起草了多項國家標準、行業標準、團體標準及行業研究課題，擁有覆蓋車端、路端和云端的系列化C-V2X產品矩陣。公司已積極參與廣東、四川、江蘇、河南、湖南、天津等多地智能網聯先導區及示范區的試點建設，落地智慧公交、智能網聯測試場、智慧路口等多個項目。經緯恒潤加大對中央計算平臺和區域控制器等相關產品的研發投入，滿足多家整車廠在車控域上的定制化需求；智能駕駛產品覆蓋智能傳感器、行泊一體和高級別自動駕駛控制器，滿足客戶不同需求；底盤域控制器已經配套多個車型。公司研發服務及解決方案業務交付長安、極氪、比亞迪、中國重汽等客戶EE開發及測試。宇瞳光學生產的車載鏡頭，是車載攝像頭的核心配件，處于高級輔助駕駛、自動駕駛產業鏈的關鍵環節。公司在汽車光學方面與國內汽車tier1客戶、HUD模組廠商、激光雷達廠商合作廣泛，產品間接供應長安深藍、東風嵐圖、理想汽車、蔚來汽車、BYD、吉利汽車、奇瑞、上汽大通、長城、Smart等汽車品牌，模造玻璃、HUD光學件、激光雷達光學件等與亞洲光學、BYD及激光雷達主流廠商合作。
這類芯片有望打破GPU壟斷，更廣泛地應用于AI推理與訓練
TrendForce集邦咨詢報告指出，發生機率最高的基礎情境下，2025年全球AI服務器出貨量有望年增近28%。在DeepSeek驅動下，CSP業者預計將更積極發展成本較低的自有ASIC方案，并把重心從AI訓練轉往AI推理，預估將逐步推升AI推理服務器占比至接近50%。
國泰君安指出，ASIC針對特定場景設計，有配套的軟硬件全棧生態，雖然目前單顆ASIC算力相比最先進的GPU仍有差距，但整個ASIC集群的算力利用效率可能更高，同時還具備明顯的價格、功耗優勢，隨著軟件生態逐步成熟，ASIC有望更廣泛地應用于AI推理與訓練。AI ASIC芯片具備功耗、成本優勢，是必然選擇。目前AI算法向Transformer收斂，深度學習框架以PyTorch為主，為AI ASIC發展提供了重要前提。此外，由于ASIC專為特定任務設計，其算力利用率可能更高，谷歌TPU算力利用率可超過50%。對于云廠商來說，ASIC還是增加供應鏈多元性的重要選擇。
上市公司中，國科微表示，公司具備提供ASIC相關服務的能力。根據相關資料，ASIC芯片是用于供專門應用的集成電路芯片技術，相對于通用的集成電路，其具有更高的集成度、更低的功耗和更高的性能，被廣泛應用于如通信、計算機、汽車、工業控制、消費電子等領域。智微智能提供AI服務器和AIBOX邊緣設備，推出基于GPU、多家ASIC AI加速卡、ARM NPU的多系列產品，為用戶提供穩定、高性能算力底座。富滿微截至2024年三季度，ASIC相關芯片在公司的業務占比達25%左右。
可以覆蓋多個應用場景，該技術已成為提升數據中心性能的關鍵要素
據報道，隨著生成式人工智能技術的逐步成熟，基于“大數據+大計算量”模型的新興應用不斷涌現，導致算力需求持續攀升，服務器內部的數據傳輸需求持續擴大，推動了高速銅纜市場規模的增長。
銅連接產品在數據中心高速互聯產品中一直扮演著重要角色，可以覆蓋數據中心的多個應用場景，如AI服務器、交換機、路由器等。與傳統技術相比，銅纜方案不僅有助于提升數據傳輸速度和可靠性，還在散熱效率、信號傳輸及成本方面有顯著的優勢。根據LightCounting（LC）發布的報告，作為服務器連接以及在解耦合式交換機和路由器中用作互連，高速銅纜的銷售不斷增長。預計從2023年到2027年高速銅纜的年復合增長率為25%，到2027年，高速銅纜的出貨量預計將達到2,000萬條。
上市公司中，沃爾核材的高速通信線主要應用于數據中心、高性能計算等數據通信領域以及移動網絡交換中心、基站站點等高速通信場所，實現高速數據傳輸。其主要客戶包括安費諾、豪利士、莫仕、泰科等國際客戶；以及立訊、英飛聯等國內多家連接器企業，用于國內服務器廠家。鼎通科技高速通訊產品系列包括了Cage、背板連接器、銅纜連接器等。Cage作為I/O連接器，其速率隨著服務器和數據中心的升級，目前已提升至224G。銅纜連接器同樣也從112G的速率提升到了224G，并且隨著速率的提升，對散熱的要求也在提高，目前公司已為安費諾、莫仕等客戶提供液冷散熱的方案，并已交付客戶試樣。
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