財聯(lián)社
2025-02-24 
【早報】中央一號文件發(fā)布，首提“農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力”；宇樹科技攜兩款機器人亮相2025GDC
今日無新股上市，無新股申購。
宏觀新聞
1、2025年中央一號文件2月23日發(fā)布，《中共中央 國務院關于進一步深化農(nóng)村改革 扎實推進鄉(xiāng)村全面振興的意見》提出，以改革開放和科技創(chuàng)新為動力，鞏固和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，深入學習運用“千萬工程”經(jīng)驗，確保國家糧食安全，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧致貧，提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、鄉(xiāng)村建設水平、鄉(xiāng)村治理水平，千方百計推動農(nóng)業(yè)增效益、農(nóng)村增活力、農(nóng)民增收入，為推進中國式現(xiàn)代化提供基礎支撐，這是黨的十八大以來第13個指導“三農(nóng)”工作的中央一號文件。本次中央一號文件首提“農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力”。
2、2月21日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，研究服務貿(mào)易和服務消費有關工作。會議指出，主動對接國際高標準經(jīng)貿(mào)規(guī)則，在電信、教育、文化、醫(yī)療、金融等領域研究推出一批新的開放舉措。會議審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》。
3、證監(jiān)會主席吳清近日主持召開黨委會，傳達學習習近平總書記在民營企業(yè)座談會上的重要講話精神，研究部署貫徹落實工作。會議強調(diào)，完善多層次市場體系，加快培育耐心資本，吸引更多優(yōu)秀民營企業(yè)借助資本市場發(fā)展壯大。
4、人社部副部長李忠：積極研究完善降低門檻、給予參保補貼等政策措施，將新業(yè)態(tài)從業(yè)人員納入社保。
5、證監(jiān)會行政處罰委辦公室主任何艷春2月21日在“依法從嚴打擊證券違法犯罪 促進資本市場健康穩(wěn)定發(fā)展”發(fā)布會上表示，操縱類案件呈現(xiàn)出一些新的特點，操縱類案件出現(xiàn)新特點 “編題材、講故事”的蠱惑型操縱有所增加。
6、近日在多個社交平臺上有自媒體發(fā)布消息稱，從今年起一些地區(qū)的幼兒園將免費。對此，多地教育部門都表示，尚未收到相關政策和通知。記者在多方求證后證實，這些內(nèi)容要么是無憑無據(jù)的假消息，要么就是對“學前教育普及普惠”政策的誤讀。
行業(yè)新聞
1、深圳：近期將發(fā)布人形機器人專項政策，在全市科技重大專項中安排人工智能和機器人專項。為來深求職的高校應屆畢業(yè)生提供15天免費住，為在校大學生創(chuàng)業(yè)實踐和青年創(chuàng)業(yè)者提供用房、資金等全要素支持，最高資助金額達100萬元。
2、小米、小鵬、蔚來等宣布切入“人形機器人”賽道，全球已有18家車企接入人形機器人賽道。
3、住房城鄉(xiāng)建設部近日公布數(shù)據(jù)，2024年全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.8萬個，超額完成5.4萬個的年度目標任務。今年我國將謀劃實施一批城市更新改造項目 全面完成2000年底前建成的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務。
4、為期40天的2025年鐵路春運2月22日圓滿收官，運輸安全平穩(wěn)有序，全國鐵路累計發(fā)送旅客5.13億人次，同比增長6.1%，國家鐵路累計發(fā)送貨物4.15億噸，同比增長5.4%，客貨運量均創(chuàng)春運同期歷史新高。
5、內(nèi)蒙古自治區(qū)10個新能源項目分別在呼和浩特市、鄂爾多斯市、巴彥淖爾市等地開工復工。這些項目建成后，預計年發(fā)電量超過130億千瓦時，每年可節(jié)約標煤400多萬噸，減少二氧化碳排放1000多萬噸。
6、因短期產(chǎn)品供應不足，需求集中爆發(fā)，春節(jié)后，國內(nèi)氯化鉀價格一路飛漲，主要產(chǎn)品漲幅在300-550元之間。業(yè)內(nèi)預計，今年氯化鉀價格有望回暖，預計年度進口大合同價格高于去年。
7、首批13只科創(chuàng)綜指ETF發(fā)行迎來尾聲，發(fā)行5日合計募集204億元，截止上周五，12只產(chǎn)品結(jié)束募集。從渠道方面數(shù)據(jù)來看，已經(jīng)結(jié)募的12只產(chǎn)品發(fā)行均超過10億元。
8、《哪吒2》22日起在香港澳門地區(qū)正式公映，截止23日全球票房（含預售及海外）破135億，位居全球影史票房榜第8。
公司新聞
1、宇樹科技2月22日攜兩款機器人亮相2025全球開發(fā)者先鋒大會：一是售價9.9萬元的Unitree G1人形機器人；二是針對C端，有遛狗和拖物功能的Unitree Go2。
2、萬科企業(yè)21日在港交所公告，第一大股東深鐵集團擬向公司提供借款，借款金額為42億元，用于償還公司在公開市場發(fā)行的債券的本金與利息。
3、海康威視公告稱，2024年營業(yè)總收入為924.86億元，同比增長3.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為119.59億元，同比下降15.23%。
4、卓勝微發(fā)布業(yè)績快報：2024年凈利潤4.32億元 同比下降62%。
5、工業(yè)富聯(lián)公告：2024年凈利潤232.16億元，同比增長10.34%。
6、記者獲悉，小米超級小愛現(xiàn)已上線DeepSeek-R1模型，默認使用聯(lián)網(wǎng)搜索，輸入打開深度思考即可開啟。
7、滬硅產(chǎn)業(yè)公告：籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，股票2月24日起停牌。
8、獅頭股份公告：擬購買利珀科技控制權，股票2月24日起停牌。
9、超達裝備公告：籌劃公司控制權變更事項，股票及可轉(zhuǎn)債自2月24日起停牌。
10、隆揚電子公告：擬購買德佑新材100%股權，預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
11、南方航空公告，公司所屬子公司南方航空物流股份有限公司擬撤回其在上海證券交易所主板上市的申請。
12、趣睡科技發(fā)布股票交易異常波動公告，公司目前并未在人形機器人零部件領域有相應的業(yè)務。
13、胖東來創(chuàng)始人于東來宣布，胖東來正式進軍河南省會鄭州。
環(huán)球市場
1、據(jù)烏克蘭國際文傳電訊社當?shù)貢r間22日報道稱，烏克蘭方面已經(jīng)拿到美國提出的新版礦產(chǎn)資源協(xié)議文本。根據(jù)草案文本，美國和烏克蘭將成立一支商業(yè)基金，美國將擁有100%的所有權。與此同時，美國在新版礦產(chǎn)協(xié)議中提出要求，烏克蘭必須讓出一半的自然資源收入，包括礦產(chǎn)、天然氣和石油，以及港口和其他基礎設施的收入。
2、據(jù)兩位知情人士透露，美國總統(tǒng)唐納德·特朗普在一次非公開會議上警告制藥商關稅即將到來，并表示企業(yè)應盡快將海外生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國。
3、加密貨幣交易平臺Bybit表示，黑客21日上午盜取該平臺市值15億美元的加密貨幣以太幣，恐為歷史上金額最大的加密貨幣竊案。
4、94歲的巴菲特在致股東公開信。長信內(nèi)容主要包括：通過“伯克希爾歷史故事”探討識人、用人的哲學，隨后向股東介紹伯克希爾去年的業(yè)績表現(xiàn)；在現(xiàn)金水平再創(chuàng)新高、連續(xù)9個季度拋售美股的背景下，對投資行為和理念進行解釋；探討對日本市場的看法，并披露下一步行動計劃；今年的年度股東大會日程安排有所調(diào)整，巴菲特罕見披露他的身體情況。
投資機會參考
1、國家網(wǎng)安基地智算中心上線DeepSeek大模型平臺
據(jù)媒體報道，位于武漢市東西湖區(qū)的國家網(wǎng)安基地智算中心依托自主可控的125P算力集群，已上線DeepSeek-R1基礎模型及多個蒸餾版本。目前，該大模型平臺已面向全國開發(fā)者、企業(yè)及科研機構(gòu)開放，3月31日前可免費試用。
興業(yè)證券發(fā)布研報稱，隨著2023年初ChatGPT問世引爆全球人工智能產(chǎn)業(yè)趨勢，推動AI成為全球科技板塊的核心主線，但行情的演繹主要集中在上游算力端。在Scaling Law和全球算力需求高增邏輯下，以光模塊、AI芯片為代表的上游算力作為“賣鏟人”顯著受益。而AI應用落地進展相對低于預期，中游軟件服務和下游應用表現(xiàn)相對落后。與“互聯(lián)網(wǎng)+”類似，AI作為一項通用技術，未來也將加速賦能各個行業(yè)，隨著AI應用“多點開花”，也或?qū)⑼苿有星橄蚋唷癆I+”的領域延伸擴散。
2、阿里財報稱AI產(chǎn)品收入連續(xù)六個季度實現(xiàn)三位數(shù)的同比增長
據(jù)媒體報道，阿里巴巴集團公告，截至2024年12月31日止季度，云智能集團收入為人民幣317.42億元（43.49億美元），同比增長13%。AI相關產(chǎn)品收入連續(xù)六個季度實現(xiàn)三位數(shù)的同比增長。展望未來，由AI推動的云智能集團收入增速還會持續(xù)提升。將繼續(xù)執(zhí)行聚焦電商和云計算的戰(zhàn)略，持續(xù)投入以推動長期增長。截至2025年1月31日，基于Qwen模型家族在Hugging Face上開發(fā)的衍生模型數(shù)量已超過90,000個，使其成為全球最大的AI模型家族之一。
DeepSeek的出現(xiàn)，使得算力需求結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，將推動人工智能向推理密集型計算轉(zhuǎn)變。華福證券表示，推理算力相較于訓練算力，有更高的網(wǎng)絡延時要求，故利好距離一線城市較近的一線城市周邊的AIDC。阿里云作為中國最大的云服務商在一線城市周邊AIDC已有布局。DeepSeek需求持續(xù)增長，看好阿里云AIDC產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。
3、阿里CEO吳泳銘：未來三年在云和AI的基礎設施投入預計將超越過去十年的總和
在2025財年第三季度財報分析師電話會上，集團CEO吳泳銘表示，未來三年在云和AI的基礎設施投入預計將超越過去十年的總和。投入領域包括AI和云計算的基礎設施建設；投入AI基礎模型平臺以及AI原生應用；投入現(xiàn)有業(yè)務的AI轉(zhuǎn)型升級。
阿里巴巴發(fā)布4Q24（CY）業(yè)績，云業(yè)務收入重回13%的雙位數(shù)增長，其中AI相關產(chǎn)品收入連續(xù)六個季度實現(xiàn)三位數(shù)增長，未來將延續(xù)AI推動云業(yè)務快速增長的戰(zhàn)略。近期，國內(nèi)外大模型持續(xù)進展，DeepSeek與云服務和國產(chǎn)芯片適配力度快速推進、拓展各類應用場景；同時Grok3計算架構(gòu)規(guī)模龐大，持續(xù)印證ScalingLaw。看好云廠商資本開支上行、大模型持續(xù)進展背景下，AI產(chǎn)業(yè)螺旋式上升的潛力，AIInfra有望憑借“掘金賣鏟”邏輯獲益。
4、該地正式開通首條自動駕駛示范運營專線
在廣東廣州，坐著自動駕駛車趕飛機、乘火車已經(jīng)成為現(xiàn)實。2月21日，廣州正式開通首條自動駕駛示范運營專線，這也是全國一線城市中首個市中心前往交通樞紐運營專線。
隨著人工智能技術的飛速發(fā)展，自動駕駛正迎來前所未有的變革。從智能感知到精準決策，從高效控制到數(shù)據(jù)驅(qū)動，人工智能為自動駕駛注入了強大的動力。財通證券表示，DeepSeek引發(fā)全民討論，吉利、長城、比亞迪等多家車企接入DeepSeek。海通證券認為，此前自動駕駛大模型開發(fā)的主要門檻包括算力、數(shù)據(jù)閉環(huán)等，自動駕駛領先企業(yè)多為頭部科技企業(yè)；Deepseek發(fā)布推理更快的模型之后，后發(fā)企業(yè)（包括整車和方案商）有望獲得新的機會，自動駕駛算法領域有望呈現(xiàn)百花齊放的局面。據(jù)《車聯(lián)網(wǎng)白皮書》預計，到2025年我國智能汽車市場規(guī)模將接近萬億元。
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