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智通財經(jīng)APP獲悉，得益于人工智能領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展趨勢，市場對于美國最大規(guī)模電網(wǎng)系統(tǒng)的電力需求預(yù)計將迅速增長，預(yù)計在未來十年內(nèi)，其需求增長量將相當(dāng)于安裝兩個新英格蘭(New England)電網(wǎng)系統(tǒng)的無比龐大規(guī)模。規(guī)模隨AI算力基礎(chǔ)設(shè)施猛烈需求而呈指數(shù)級擴張的高耗能AI數(shù)據(jù)中心背后離不開電力供應(yīng)這一核心基礎(chǔ)，這也是“AI盡頭是電力”這一市場觀點的由來。

根據(jù)周五公布的一份數(shù)據(jù)報告，管理著從華盛頓特區(qū)到伊利諾伊州等13個州電力系統(tǒng)的PJM Interconnection LLC最新預(yù)計，到2035年，夏季電力高峰需求將從去年創(chuàng)下的歷史高點增加近58吉瓦(大約增長38%)，達(dá)到約210吉瓦。據(jù)統(tǒng)計，這一預(yù)期電力增量將是新英格蘭電網(wǎng)歷史最高需求量的足足兩倍多。

人工智能助推電力需求增長——數(shù)據(jù)中心將加速美國最大規(guī)模電網(wǎng)的耗電量

隨著用于運行人工智能的大型數(shù)據(jù)中心新建數(shù)量激增且規(guī)模大幅擴大，預(yù)計未來十年P(guān)JM和美國整體的用電量將以前所未有的速度大幅攀升。有預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，一些處于計劃建設(shè)的電力基礎(chǔ)設(shè)施有可能將消耗足以供應(yīng)整個城市用電的能源規(guī)模。

盡管拜登政府和現(xiàn)任總統(tǒng)唐納德·特朗普領(lǐng)導(dǎo)的美國政府都宣稱需要加大力度部署人工智能基礎(chǔ)設(shè)施以維護國家安全和經(jīng)濟利益，但華爾街分析師們普遍預(yù)計電力需求的大幅增長很可能將給逐年老化的美國電力基礎(chǔ)設(shè)施和供應(yīng)規(guī)模帶來巨大壓力，這也是為什么自2024年以來華爾街資金大幅涌向Vistra Energy(VST.US)等電力股。

在上周的達(dá)沃斯論壇上，特朗普表示，需要與數(shù)據(jù)中心同步建設(shè)大型發(fā)電廠，以避免因連接到日益緊張且老化的電網(wǎng)系統(tǒng)而造成的AI應(yīng)用出現(xiàn)大規(guī)模延誤甚至可靠性問題。

在上周，OpenAl、軟銀聯(lián)合甲骨文宣布了一項名為“星際之門”(Stargate)的超大規(guī)模AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃，初期投資額為1000億美元，4年之內(nèi)最高可擴大至5000億美元，集中于新建設(shè)以及擴建AI數(shù)據(jù)中心。“星際之門”的5000億美元投資計劃遠(yuǎn)超市場預(yù)期，甚至被一些媒體譽為“新時代的曼哈頓計劃”。重返白宮的美國總統(tǒng)特朗普表示，美國政府將通過緊急聲明為“星際之門”計劃提供所有便利，尤其是滿足必要的全部電力供給以及背后的能源需求，甚至迫切需要的土地/建筑許可。

隨著ChatGPT等人工智能應(yīng)用席卷全球，全球各大數(shù)據(jù)中心的能源需求如此巨大，以至于2024年以來一些長期以來不受市場青睞的電力供給型公用事業(yè)股票進入了華爾街頂級投資機構(gòu)的視野。全球?qū)τ谌斯ぶ悄苡?xùn)練/推理密切相關(guān)聯(lián)的AI算力需求加速，本來已是“吞電巨獸”的數(shù)據(jù)中心對電力資源的需求預(yù)計在未來幾年將持續(xù)激增。

根據(jù)波士頓咨詢公司預(yù)測數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)中心僅僅在美國的電力消耗中所占的份額預(yù)計將增加兩倍，從2022年的126太瓦時增至2030年的390太瓦時。太瓦時用于描述最為龐大的電力量級別，通常用于國家級別的能源統(tǒng)計、大型能源項目的規(guī)劃和評估。大型工業(yè)設(shè)施，如超級鋼鐵廠，在一年中可能也就消耗不到10太瓦時的電力。根據(jù)國際能源署(IEA)的預(yù)測數(shù)據(jù)，未來三年左右，全球數(shù)據(jù)中心和加密貨幣等高耗電量行業(yè)的電力需求可能將至少翻番，相當(dāng)于歐洲最大經(jīng)濟體德國的全部電力需求。

美國獨立電力巨頭Vistra Energy是2024年標(biāo)普500指數(shù)中股票表現(xiàn)最佳的成分股票，漲幅高達(dá)265%，甚至超過了英偉達(dá)2024年高達(dá)170%的漲幅。漲幅更加強勁的Palantir則在9月才被納入標(biāo)普500指數(shù)。值得注意的是，根據(jù)國會統(tǒng)計表格，有著“國會山股神”稱號的美國國會議員南希·佩洛西在去年年底和今年年初在她的投資組合中新增Vistra Energy。

Vistra及其電力同行Constellation Energy Corp(CEG.US)在美國公用事業(yè)公司中漲勢尤為突出，因為它們的定位是獨立發(fā)電商，這意味著它們以市場價格出售電力，這與一些受美國政府監(jiān)管的公用事業(yè)公司截然不同。

Vistra的營收規(guī)模以及總市值自2024年以來因耗電規(guī)模巨大的數(shù)據(jù)中心而大幅增長，隨著一些政府機構(gòu)以及美國科技巨頭們承諾明年將在人工智能領(lǐng)域投入更大規(guī)模資金，尤其是將斥巨資建設(shè)與擴建耗電量巨大的數(shù)據(jù)中心，電力系統(tǒng)和其他公用事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施提供商的前景看起來十分樂觀。數(shù)據(jù)中心可謂AI時代最核心的大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，對于ChatGPT等生成式人工智能應(yīng)用的高效率運作以及GPT-4o等AI大模型更新迭代至關(guān)重要。