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【今日導(dǎo)讀】

【主題詳情】

未來全場景智慧生活的突破口，問界M9問世或引領(lǐng)更多新能源車搭載該技術(shù)

隨著數(shù)字化顯示、全息顯示的融合發(fā)展，激光顯示的應(yīng)用場景也開始從室內(nèi)轉(zhuǎn)向戶外，從個(gè)人轉(zhuǎn)向群體，從單向輸出轉(zhuǎn)向智能交互。激光顯示成了家庭、工業(yè)、商業(yè)、教育、車載、AR等應(yīng)用場景的最佳顯示載體。如今，激光顯示已全面滲透人們的生活圈，成為未來全場景智慧生活的突破口。

根據(jù)《2023年激光顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展白皮書》，今年上半年，激光顯示在家用、工程、商務(wù)、教育等主流應(yīng)用場景繼續(xù)高歌猛進(jìn)，均同比增長20%～40%。在網(wǎng)紅餐飲、戶外露營、智慧文博等新興場景中更是實(shí)現(xiàn)了2倍以上的規(guī)模增長。汽車智能化對車載顯示提出新的需求，激發(fā)了激光投影顯示在車載顯示的創(chuàng)新性應(yīng)用。其中天幕投影、AR-HUD、激光大燈為中短期重要落地場景。此前，問界M9正式亮相工信部，根據(jù)AITO汽車和車聯(lián)號公眾號，問界M9搭載百萬像素智慧投影大燈、Harmony OS 4智能座艙、HUAWEI AR-HUD、華為光場屏等多項(xiàng)黑科技。華金證券認(rèn)為，問界M9問世，或?qū)⒁I(lǐng)更多新能源車搭載激光顯示技術(shù)，推動(dòng)車載顯示與照明市場規(guī)模快速增長。

上市公司中，光峰科技將半導(dǎo)體激光光源技術(shù)應(yīng)用于家用投影、影院放映、工程、商教等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，并成功切入車載領(lǐng)域，布局拓展航空顯示、 AR、機(jī)器人等新領(lǐng)域，致力于為客戶提供全方位的解決方案。聯(lián)合光電是一家集光成像、光顯示、光感知為核心技術(shù)的專業(yè)鏡頭、光電產(chǎn)品制造商及系統(tǒng)解決方案提供商，目前，公司與華為在多個(gè)領(lǐng)域有深入的合作，包括機(jī)器視覺產(chǎn)品及智慧顯示屏產(chǎn)品。英唐智控研發(fā)的第二代MEMS微振鏡應(yīng)用場景豐富，是車載激光雷達(dá)、汽車HUD、微投影儀、AR眼鏡的核心部件之一。

AI芯片下單量激增致臺(tái)積電擴(kuò)增產(chǎn)能，訂單外溢下本土廠商有望從中獲益

據(jù)報(bào)道，晶圓代工臺(tái)積電上周對先進(jìn)封裝設(shè)備展開新一波追單，而原本還在洽詢狀態(tài)的海內(nèi)外封測大廠，也進(jìn)一步擴(kuò)大先進(jìn)封裝設(shè)備訂單規(guī)模，這波追單初估將在明年3~4月間交機(jī)。

與傳統(tǒng)封裝相比，以臺(tái)積電CoWoS為代表的先進(jìn)封裝技術(shù)是目前HBM與CPU/GPU處理器集成的主流方案。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，2021年全球封裝市場總營收為844億美元，其中先進(jìn)封裝占比44%，市場規(guī)模達(dá)374億美元。Yole預(yù)計(jì)2027年全球封裝市場規(guī)模為1221億美元，其中先進(jìn)封裝市場規(guī)模為650億美元，占比將提升至53%。2021-2027年間先進(jìn)封裝市場規(guī)模的年化復(fù)合增速預(yù)計(jì)為9.6%，將成為全球封測市場增長的主要驅(qū)動(dòng)力。天風(fēng)證券表示，隨著AI需求全面提升，帶動(dòng)先進(jìn)封裝需求提升，臺(tái)積電啟動(dòng)CoWoS大擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，部分CoWoS訂單外溢，本土封測大廠有望從中獲益。

上市公司中，芯源微生產(chǎn)銷售的后道涂膠顯影設(shè)備及單片式濕法設(shè)備可廣泛應(yīng)用于inPF0、CowoS等封裝工藝路線。晶方科技全球傳感器先進(jìn)封裝技術(shù)的引領(lǐng)者，在影像傳感等細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)能與市場占有率全球領(lǐng)先。公司專注于拓展布局包括晶圓級技術(shù)，TSV技術(shù)，扇出封裝技術(shù)，晶圓鍵合技術(shù)在內(nèi)的一系列先進(jìn)制造工藝。通富微電在Chiplet、WLP、SiP、Fanout、2.5D、3D堆疊等先進(jìn)封裝方面均有布局和儲(chǔ)備。公司通過在多芯片組件、集成扇出封裝、2.5D/ 3D等先進(jìn)封裝技術(shù)方面的提前布局，可為客戶提供多樣化的Chiplet封裝解決方案，現(xiàn)已具備Tnm、chiplet先進(jìn)封裝技術(shù)規(guī)模量產(chǎn)能力。

頭部廠商新一代VR頭顯首選該方案，機(jī)構(gòu)稱行業(yè)年復(fù)合增長率達(dá)到180%

2023世界VR產(chǎn)業(yè)暨元宇宙博覽會(huì)將于10月19日~22日在南昌國際博覽中心舉行，今年元宇宙大會(huì)從硬件(頭盔、眼鏡、設(shè)備)、到軟件內(nèi)容、最后到應(yīng)用教育醫(yī)療、航空、工業(yè)應(yīng)用、文化、旅游等各個(gè)方面的應(yīng)用，是一個(gè)全產(chǎn)業(yè)鏈的展示。

VR光學(xué)是VR設(shè)備的關(guān)鍵組成部分。早期VR設(shè)備普遍采用的是非球面透鏡方案，但由于非球面透鏡相對較重，嚴(yán)重影響了用戶使用體驗(yàn)。為了同時(shí)兼顧重量和成像質(zhì)量，采用折疊光路設(shè)計(jì)的Pancake被推上尖頭。新發(fā)布的Pico 4、Oculus Cambria和未來的 Apple MR均將采用Pancake方案，新光學(xué)方案滲透率將持續(xù)提升。Wellsenn XR數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，Pico VR銷售為180萬臺(tái)。據(jù)IDC預(yù)測，2022-2025年全球VR出貨量將從約1400萬臺(tái)增長至4400 萬臺(tái)。分析師經(jīng)測算，預(yù)計(jì)到2025年全球Pancake市場規(guī)模將達(dá)到74.8億元，2022~2025年CAGR為179.11%。

上市公司中，三利譜是國內(nèi)偏光片行業(yè)龍頭解決方案供應(yīng)商之一，Pancake光學(xué)膜貼合模組解決方案提供商。兆威機(jī)電是Oculus、Apple MR微型傳動(dòng)模組核心供應(yīng)商，用于實(shí)現(xiàn)VR頭顯的疃距調(diào)節(jié)和變焦創(chuàng)維數(shù)字發(fā)布了國內(nèi)首款Pancake VR一體機(jī)，同步布局國內(nèi)外C端與B端市場。

車燈行業(yè)面臨智能化轉(zhuǎn)型，賽道價(jià)值量起點(diǎn)高、增速快

華為在智能車載光領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新。此前，華為創(chuàng)新推出HUAWEIxPixel智能車燈解決方案，提供雙燈260萬像素投影，以小體積模組優(yōu)勢適配多變造型，并具備業(yè)內(nèi)唯一的雙燈精準(zhǔn)融合算法能力。

車燈是內(nèi)部結(jié)構(gòu)復(fù)雜且技術(shù)不斷升級的汽車電子零部件，車燈行業(yè)進(jìn)入壁壘高。從價(jià)值量的維度考慮，車燈賽道在汽車零部件中具備著價(jià)值量起點(diǎn)高、增速快且后續(xù)發(fā)展?jié)摿Υ蟮膬?yōu)點(diǎn)。而傳統(tǒng)汽車零部件賽道中，只有動(dòng)力總成如發(fā)動(dòng)機(jī)變速箱的平均價(jià)值量超過目前主流的LED車燈。剩余的座椅總成、車機(jī)系統(tǒng)、輪胎、玻璃等零部件皆低于車燈。民生證券指出，伴隨著新能源汽車的蓬勃發(fā)展，車燈行業(yè)也面臨智能化轉(zhuǎn)型，隨著未來LED燈在前照燈和后組合燈利用率的進(jìn)一步提高，ADS、DLP等智能化功能的進(jìn)一步運(yùn)用，車燈單價(jià)也會(huì)隨之提升，進(jìn)而帶動(dòng)單車價(jià)值量的上升和市場空間規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)，2027年全球汽車智能大燈市場規(guī)模有望達(dá)到113億美元，2020-2027的CAGR為5.4%，市場空間廣闊。

上市公司中，國星光電已鋪設(shè)了汽車內(nèi)飾LED、汽車外飾LED、氛圍LED和智能交互顯示LED線四大類產(chǎn)品路線，目前公司已與十幾家車企建立合作關(guān)系，部分產(chǎn)品已在某款上市及擬上市車型中得以應(yīng)用。佛山照明在產(chǎn)的部分車燈產(chǎn)品已經(jīng)使用國星光電的車規(guī)燈珠。炬光科技在智能輔助駕駛和無人駕駛應(yīng)用領(lǐng)域，與全球車載激光雷達(dá)、AR HUD、智能車燈、智能車艙駕駛員監(jiān)控系統(tǒng)等客戶合作，為客戶提供激光、元學(xué)元器件，以及模塊、模組、子系統(tǒng)等汽車應(yīng)用解決方案。星宇股份專注于汽車（主要是乘用車）車燈的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售，是我國領(lǐng)先的汽車車燈總成制造商和設(shè)計(jì)方案提供商之一，產(chǎn)品主要包括汽車前照燈、后組合燈、霧燈、日間行車燈、室內(nèi)燈、氛圍燈等。

三星2025年供貨HBM4，存儲(chǔ)周期上行趨勢明朗

三星電子副總裁兼內(nèi)存業(yè)務(wù)部DRAM開發(fā)主管Sangjun Hwang日前表示，計(jì)劃開始提供 HBM3E樣品，且正在開發(fā)HBM4，目標(biāo)2025年供貨。此外，三星還計(jì)劃提供尖端的定制交鑰匙封裝服務(wù)，公司今年年初為此成立了AVP（高級封裝）業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，以加強(qiáng)尖端封裝技術(shù)并最大限度地發(fā)揮業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)同作用。

民生證券發(fā)布研究報(bào)告稱，美光發(fā)布財(cái)報(bào)，公司于FY4Q23(財(cái)年)實(shí)現(xiàn)營收40.1億美元，同比下降39.61%，環(huán)比增長6.93%，毛利率為-9%，營收超過預(yù)期中值(39億)。該行認(rèn)為美光財(cái)報(bào)顯示存儲(chǔ)供需已逐漸好轉(zhuǎn)，且近期高頻價(jià)格顯示存儲(chǔ)價(jià)格已拐點(diǎn)向上，存儲(chǔ)周期上行趨勢明朗。當(dāng)下手機(jī)、PC漸進(jìn)復(fù)蘇，需求擴(kuò)容，且AI驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)技術(shù)升級、容量提升，看好存儲(chǔ)行業(yè)投資機(jī)會(huì)。

公司方面，德明利深耕閃存主控芯片，形成了對海力士、三星等原廠存儲(chǔ)晶圓完善的管理方案與核心技術(shù)平臺(tái)。華海誠科的顆粒狀環(huán)氧塑封料（GMC）可以用于HBM的封裝，相關(guān)產(chǎn)品已通過客戶驗(yàn)證，現(xiàn)處于送樣階段。

首個(gè)圖文混合創(chuàng)作大模型“書生·浦語靈筆”正式開源

近日，上海人工智能實(shí)驗(yàn)室（上海AI實(shí)驗(yàn)室）推出首個(gè)圖文混合創(chuàng)作大模型書生·浦語靈筆（InternLM-XComposer，以下簡稱“浦語靈筆”），依托強(qiáng)大的多模態(tài)性能，解鎖“一鍵生成”圖文混合文章的創(chuàng)作能力，為大模型落地應(yīng)用提供更多可能。目前，浦語靈筆已開源其中的智能創(chuàng)作和對話（InternLM-XComposer-7B）及多任務(wù)預(yù)訓(xùn)練（InternLM-XComposer-VL-7B）版本，并提供免費(fèi)商用。

AIGC技術(shù)在影視劇集、宣傳視頻等領(lǐng)域逐步滲透，視頻創(chuàng)作效率或迎來顯著提升，或?qū)?yīng)算力需求的高速擴(kuò)張。以ChatGPT為例，GPT4可能是在10000-25000張A100上訓(xùn)練的，而對于GPT5，其可能需要25000-50000張H100進(jìn)行訓(xùn)練，相比GPT3.5約數(shù)千張H100的需求量，GPT4、GPT5等相對成熟的多模態(tài)模型算力需求提升約數(shù)倍至十倍級別。

上市公司中，元道通信是華為、中國移動(dòng)的通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)供應(yīng)商，其智能計(jì)算中心將重點(diǎn)以人工智能計(jì)算中心為主體，提供公共算力服務(wù)平臺(tái)、應(yīng)用創(chuàng)新平臺(tái)等，服務(wù)于人工智能大模型、行業(yè)模型等。阿爾特?cái)M以“高性能AI服務(wù)器+IB網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)+存儲(chǔ)系統(tǒng)”為核心架構(gòu)，建設(shè)成200PFlops算力的智算中心，打造智能算力樞紐，成為全國規(guī)模及效能領(lǐng)先的汽車行業(yè)智能算力底座。